Le Dalek semble commander les humains coiffés d'un casque qui se comportent comme des robots. Il ordonne que les humains soient emmenés à la zone d'atterrissage. Ian est abasourdi de voir des Daleks sur Terre et le Docteur lui explique que cette époque est sans doute antérieure aux événements qu'ils ont vécu sur Skaro.
Dans le repaire de la résistance, on entend une voix de Dalek à la radio clamer que les Daleks sont les maitres du monde. Dortmun demande à Jenny de trouver de la nourriture pour Barbara et Susa, et de quoi soigner la cheville de cette dernière. Jenny est une femme déterminée et autoritaire. Tout le monde doit aider aux corvées, même Susan. Elle n'aura qu'à travailler assise.
Des bombes ont été préparées par Dortmun. Tyler est très sceptiques sur leurs chances de succès en cas d'attaque.
David ramène des pommes pour les résistants et annonce que les amis de Barbara et Susan ont été emmenés vers la soucoupe volante. Le Docteur, Ian et deux autres prisonniers sont conduits à l'intérieur de la soucoupe. Un des hommes tente de s'évader mais il est abattu immédiatement.
Dans les bâtiments de la résistance, Jenny explique à Barbara qu'il y a peu de Daleks sur Terre. Ils ont donc opéré certains humains pour avoir un contrôle sur leur cerveau. Ils appellent ça le transfert. Ce système fonctionne un certain temps, puis les hommes deviennent fous et meurent. Ils doivent donc créer de nouveaux robots régulièrement. Jenny dit qu'une fois qu'ils sont montés à l'intérieur de la soucoupe, il n'y a plus aucun espoir. Or Susan sait que Ian et son grand-père ont été emmenés dans cette direction. Le frère de Jenny a été emmené l'année dernière.
Dans la soucoupe, les prisonniers sont emmenés en cellule. Les Daleks observent les prisonniers et constatent la grande intelligence du Docteur. Ils ont l'intention de lui faire passer un test. Le prisonnier en compagnie de Ian et du Docteur s'appelle Craddock. Il a déjà perdu tout espoir. Le Docteur par contre réfléchit et cherche une solution pour les sortir de là.
Ian demande à Craddock comment l'invasion a commencé. Il raconte que cela a commencé par une pluie de météorites. La Terre a été bombardée il y a une dizaine d'années. Tout semblait être redevenu normal mais les gens ont commencé à mourir à cause des bombes bactériologiques. Les Daleks attendaient que la Terre s'affaiblisse. Ils ont anéanti des continents entiers : l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Les scientifiques ont trouvé de nouveaux médicaments mais il était trop tard.
Susan s'informe également sur la guerre auprès de David. Il lui explique que les survivants se sont rassemblés en petites communautés trop éloignées pour s'unir et trop petites pour avoir la moindre chance contre une invasion. Les soucoupes ont atterri. Certaines villes ont été rasées, d'autres ont été occupées. Ceux qui résistaient ont été abattus et certains hommes ont été capturés et changés en robots aux ordres des Daleks. Les autres ont été envoyés à la mine pour travailler. Personne ne parvient à s'échapper.
Ian demande à Craddock ce que les Daleks veulent mais il ne le sait pas. Sans doute quelque chose qui se trouve sous terre car tout le Bedfordshire est devenu une zone minière.
Pendant ce temps, les Daleks diffusent sur le canal radio un message ordonnant aux rebelles de Londres de se rendre. S'ils refusent, les Daleks détruiront Londres.
Dortmun dit à ses compagnons qu'ils ne sortiront de leur cachette qu'avec les bombes pour détruire les Daleks. Dortmun compte les attaquer le soir même à l'héliport. Dortmun pense qu'une victoire pourrait rendre l'espoir à leur peuple.
Pour atteindre la rampe de lancement des soucoupes sans se faire repérer, Barbara suggère que quelques uns des résistants se déguisent en hommes robots avec les casques qu'ils ont récupéré sur les cadavres. Ils prétendraient escorter des prisonniers jusqu'à la soucoupe.
Dans la soucoupe, Ian trouve un dispositif transparent qu'il montre au Docteur. Une barre magnétique se trouve à l'intérieur, un autre est à leur disposition. Le Docteur pense qu'il s'agit d'un dispositif permettant d'ouvrir la porte. Se servant d'une loupe et d'une source lumineuse, le Docteur demande à Ian de suivre ses instructions pour libérer la clé de son habitacle. Il demande à Ian s'il a appris la géométrie graphique à 3 dimensions mais Ian lui répond qu'il ne connait que la loi de Boyles. Ils arrivent néanmoins a libérer la barre et le Docteur rappelle à Ian que les Daleks sont conducteurs d'électricité statique. Craddock s'étonne de l'étendue de ses connaissances sur les Daleks. Le Docteur lui dit les avoir déjà rencontré et avoir réussi à les vaincre.
A l'aide des deux barres magnétiques, ils ouvrent la porte mais les Daleks les attendent de l'autre côté. Ils emmènent le Docteur pour l'opérer, disant qu'il a réussi le test.
La résistance est prête à attaquer mais le Docteur est amené à la salle d'opération, forcé de s'allonger sur une table.
Les faux hommes robots emmènent des "prisonniers" à la soucoupe. Sous les questions des Daleks, ils prétendent venir du secteur 4 mais aucune section n'y a été envoyée. Un autre groupe de résistants composé entre autres de Barbara et Susan fait diversion et le groupe peut entrer dans la soucoupe. Une fois dans la soucoupe, ils cherchent les prisonniers pour les libérer mais le Docteur est anesthésié et sur le point de se faire opérer.
Source : La Séance du Docteur
