Le Docteur est privé de son vaisseau qui a disparu de l'endroit où il se trouvait.
Barbara fait un écart juste avant la mare d'acide et poursuit son chemin.
Le Docteur rebrousse chemin et retrouve Ian qui n'est plus dans le piège mais couché au sol, inconscient. Tout son corps lui fait mal et son visage est gonflé. Il dit avoir l'impression d'être tombé dans un champ d'orties. Lorsqu'il demande à retourner au Tardis pour se soigner, le Docteur lui annonce sa disparition. Le Tardis étant inviolable, le Docteur se demande quel est le but de tout cela.
Les vestes que portent Ian et le Docteur deviennent inefficaces et ils vont devoir s'habituer à l'atmosphère raréfiée de la planète. Au sol, ils découvrent des traces montrant que le Tardis a été emmené en le tirant sur le sol. Ce sont les grosses fourmis, les Zarbis qui le tirent avec Vicki qui se trouve toujours à l'intérieur. Vicki voit la tête d'un de ses ravisseurs dans l'écran du scanner.
Barbara se trouve avec une autre créature, à la morphologie proche de celle des abeilles. Plusieurs créatures de cette race, des Ménoptras, s'occupent de Barbara qui semble apathique. Lorsque son bracelet lui est retiré et jeté dans l'acide par un Ménoptra, Barbara sort peu à peu de sa transe et voit enfin la nature de ceux qui l'entourent.
Ian et le Docteur ont suivi les traces du Tardis jusqu'à un endroit plus rocailleux où ils perdent leur piste. Cherchant des indices, Ian pose son pied sur un objet creux et le Docteur reconnait une chrysalide de Menoptra. Tout cela évoque au Docteur la planète Vortis dans la galaxie Isop. Pourtant Vortis n'a pas de lune et ils en aperçoivent plusieurs dans le ciel. Pour qu'une planète puisse en attirer, il faudrait une très grande force.
Barbara raconte la raison de sa présence aux Menoptras. Hrostar pense qu'il faut la tuer mais Vrestin et Hrhoonda s'y opposent. Barbara explique qu'ils n'ont pas choisi d’atterrir sur leur planète et propose son aide contre les Zarbis que les Menoptras semblent craindre.
Hrostar a peur que Barbara dévoile leur cachette si les Zarbis la capturent. Profitant d'un moment d'inattention, Barbara se saisit d'une planche pour se défendre et s'échappe.
Ian et le Docteur voient pulser des lumières dans le ciel qui ne semblent pas naturelles, contrairement aux aurores boréales. Lorsqu'ils veulent se remettre en marche ils se retrouvent entourés de Zarbis et de larves. Le Docteur conseille à Ian de ne pas bouger car il ne connait pas du tout ces créatures. Emmenés par les Zarbis, ils arrivent à une construction composée d'une sorte de végétation.
Vicki sort du Tardis pour chercher ses amis mais elle se retrouve rapidement entourée par des Zarbis. Un Zarbi tente d'entrer dans le Tardis mais il est violemment repoussé. Une fois que le Docteur et Ian arrivent, Ian rassure Vicki et le Docteur se précipite vers son Tardis. Ian demande des nouvelles de Barbara et le Docteur s'emporte contre les Zarbis qui ont cherché à entrer dans son Tardis.
Barbara se fait à son tour capturer par les Zarbis.
Chez les Menoptras, Vrestin veut utiliser leur émetteur pour contacter leurs forces alliées, au risque de se faire repérer. Il doit les prévenir de la puissance de l'Animus et larves tueuses.
Vrestin espère une réponse du satellite Taron mais la grotte empêche le signal de passer. Il aimerait faire une tentative à l'extérieur mais il n'en a pas le temps : les Zarbis arrivent. Barbara les guide bien malgré elle. Hrhoonda succombe face aux Zarbis et Vrestin prend la fuite après avoir brisé le cristal. Lorsque Hrostar enlève le dispositif posé sur les épaules de Barbara, elle reprend ses esprits. Hrostar lui dit qu'elle a été morphotisée, elle ne sait pas comment elle est arrivée jusque là. Le métal utilisé, de l'or, permet aux Zarbis de contrôler n'importe qui, même les Menoptras. Observant l'or du dispositif, Barbara comprend que son bracelet la contrôlait de la même façon. Hrostar lui annonce qu'ils vont être emmenés au Cratère des Aiguilles pour être mis au travail. Elle regrettera peut être alors d'avoir été épargnée.
Chez les Zarbis, le Docteur est placé sous un dispositif ressemblant à un casque qui s'adresse à lui : "Pourquoi venez vous maintenant ?".
Source : La Séance du Docteur
