Hector et Achille se livrent un combat à l'épée dans la plaine à proximité de la ville de Troie. Le Docteur, Vicki et Steven les observent sur l'écran du scanner sans connaitre leur identité. Le Docteur décide d'aller demander aux combattants le nom de l'endroit où ils se trouvent. Vicki souffrant encore de douleurs à sa cheville, le Docteur préfère que Steven reste dans le Tardis pour veiller sur elle mais aussi parce qu'il a peur d'un manque de diplomatie de sa part.
Alors qu'Hector défie les Dieux de venir sauver Achille, le Docteur sort du Tardis. Hector s'agenouille, pensant qu'il se trouve devant Zeus, Achille le transperce de son épée. Le Docteur lui en fait le reproche, puis ordonne à Achille de se relever. L'aspect du Docteur ne trouble pas Achille, il sait que Zeus change d'apparence lorsqu'il descend sur Terre : un taureau pour Europe, un cygne pour Léda, et pour lui... un mendiant. Le Docteur ne le contredit pas et annonce devoir retourner dans son temple. Il se dirige vers le Tardis mais Achille le retient. Il veut qu'il se rende au camp d'Agamemnon. Cela fait 10 ans qu'ils assiègent Troie. Alors qu'Achille emmène le Docteur sur une crête afin de lui montrer la ville de Troie, Steven se demande s'il ne devrait pas trouver des vêtements plus appropriés pour la circonstance. Ulysse et ses gardes arrivent dans la plaine et le célèbre marin demande à Achille ce qu'il fait près de ce prisonnier. Achille montre le corps du prince Hector qu'il vient d'abattre. Ulysse n'a pas beaucoup de respect pour Achille et il ne croit pas non plus que le Docteur soit Zeus. Il s'approche du Tardis et se moque de son temple. Le Docteur explique qu'il s'agit de son temple de voyage. Comme Ulysse veut essayer d'entrer, Achille et le Docteur lui disent que c'est interdit. D'ailleurs, le Docteur veut partir mais Ulysse dit qu'il doit aller au camp grec. Si Zeus est avec eux, ils n'ont plus rien à craindre. Ulysse fait emporter le corps d'Hector et envoie ses gardes pour se saisir de lui mais le Docteur leur interdit de le toucher et il s'avance d'un pas fier vers le camp grec.
Une troupe Troyenne patrouillait non loin. Ils ramassent le casque d'Hector et regardent le Tardis.
Steven décide de partir au secours du Docteur mais il ordonne à Vicki de rester dans le Tardis et de n'ouvrir à personne.
Agamemnon reproche à son frère Ménélas de trop boire. Ménélas en a assez de faire le siège depuis 10 ans. Comme Agamemnon lui demande s'il ne veut pas revoir son épouse Hélène, il répond qu'il était assez content de la voir partir. Agamemnon lui dit que c'est une question d'honneur de la ramener. Ménélas sait que le contrôle des voies commerciales y est aussi pour quelque chose. Ce conflit avec le roi Priam aurait pu être réglé en un combat singulier avec Pâris mais celui-ci a refusé. Agamemnon envisage de défier le prince Hector en combat singulier au nom de Ménélas, bien que celui-ci pense que ce serait un suicide.
C'est à ce moment qu'Achille entre pour annoncer la mort du prince Hector qu'il a vaincu après une heure de combat. Il annonce également que Zeus est apparu mais qu'Ulysse l'a emmené. Agamemnon convoque Ulysse dans sa tente.
Pendant ce temps, un troyen s'approche prudemment du Tardis et dépose un petit panneau rond avec un cheval sur le sol.
Ulysse se rend dans la tente d'Agamemnon avec le Docteur. En entrant, le Docteur demande qui commande dans ce camp pour laisser Ulysse agir à sa guise, se moquer des invités et rire de Zeus lui-même. Agamemnon promet qu'il sera réprimandé, si toutefois il est bien ce qu'il prétend être. Le Docteur dit avoir des connaissances divines. Il annonce à Agamemnon que sa femme lui est infidèle, ce qu'apparemment tout le monde savait sauf le principal intéressé. Le Docteur demande qu'on le traite avec honneur et qu'on le ramène à son temple avant qu'il ne se fâche. Le seul à être vraiment convaincu de la Déité du Docteur est Achille. Le Docteur dit qu'avant de les aider, il veut savoir s'ils le considèrent comme un Dieu ou comme un ennemi. Agamemnon dit qu'il sera traité avec respect, mais sous surveillance au cas où il serait un espion. En échange de ses conseils, le Docteur pourra profiter de l'hospitalité grecque.
Non loin de là, Steven se faufile vers le camp grec. Evitant les patrouilles, il cherche la trace du Docteur.
Ulysse épie les conversations dans la tente d'Agamemnon. Un borgne, muet, vient prévenir Ulysse qu'un autre étranger provenant du temple rode dans le camp. Ulysse renvoie le Cyclope au temple pour qu'il le surveille et lorsque Steven s'approche, il se dissimule et le capture. Steven prétend être un voyageur égaré. Ulysse l'emmène dans la tente et le Docteur feint de n'avoir jamais rencontré cet homme. Comme Ulysse demande s'il faut le mettre à mort, le Docteur dit qu'il s'en désintéresse mais que ce serait plus prudent. Alors qu'Ulysse va exécuter Steven, le Docteur l'arrête, disant qu'il ne peut souiller la tente d'Agamemnon avec le sang d'un troyen. Il demande à ce que le prisonnier lui soit offert en sacrifice, conduit à son temple, et qu'il le frappera de sa foudre. Le Cyclope est emmené à la tente par les gardes. Ulysse demande à ce qu'on libère son serviteur. Le Cyclope est venu dire à Ulysse que le temple avait disparu. Sur la plaine, il ne reste plus que le paneau troyen.
Séance : La Séance du Docteur
