Mavic Chen revient sur Kembel à bord de la machine temporelle et remet le noyau de Taranium au Dalek Suprême. Les membres du conseil survivants vont assister à leur dernière conférence. Dans la salle, Mavic Chen se fait attendre. Le représentant de Celation veut qu'il soit destitué du Conseil malgré l'hésitation de Malpha. Il envisage de voter une motion de censure contre lui et les autres représentants semblent du même avis. Le Dalek Suprême entre dans la salle avec Mavic Chen et c'est Mavic qui prend la parole au nom du Dalek Suprême. Comme le représentant de Celation s'insurge, il dit que sa contribution est bien plus grande que la leur. Les délégués de l'assemblée se dressent contre Mavic Chen. Soudain, un coup de feu est tiré par Mavic Chen et Gearon est tué. Mavic Chen dit que désormais, c'est lui qui donnera les ordres. Cherchant le Dalek Suprême, Mavic Chen voit que la porte est barrée. Il pense que le Dalek Suprême veut le laisser diriger le conseil seul, mais alors qu'il veut parler de la répartition des pouvoirs après la conquête, un groupe de Daleks vient chercher les représentants du conseil pour les enfermer.
Le Tardis n'a pas subi de dégâts mais l'unité directionnelle a grillé. Le Docteur allume le scanner pour voir si des égyptiens se sont approchés du Tardis mais le paysage qui se présente ressemble à Kembel. L'unité directionnelle a grillé après la dématérialisation et ils sont arrivés au bon endroit. Le Docteur va vérifier leur position exacte. Peu de temps après, Steven et Sara se fraient un chemin dans la jungle. Steven s'étonne de l'absence de Vargas. Le Docteur est également introuvable. Steven et Sara espèrent le retrouver dans la ville Dalek.
Les représentants de l'assemblée ont été enfermés dans le but d'être détruits en même temps que le quartier général, lorsqu'ils commenceront la conquête de la Terre.
Steven et Sara sont à la périphérie de la ville Dalek. Sara veut attaquer rapidement mais Steven sait qu'il leur sera difficile de combattre les Daleks à deux et qu'il leur faudra agir avec prudence. Ils s'approchent et entrent dans le bâtiment qui ne semble pas être gardé. Les Daleks ont disparu, la ville est vide. La machine temporelle des Daleks se trouvant dans la salle de contrôle, Steven envisage de s'y cacher et de faire venir le Docteur jusqu'à eux grâce au système de communication Dalek. Mavic Chen entend la voix de Sara Kingdom et tente de leur répondre mais le Maître de Celation l'en empêche, craignant une ruse de sa part. Steven demande à Mavic Chen de le laisser parler au Docteur. Le maître de Celation utilise le micro pour dire à Steven et Sara que la trahison de Mavic Chen a provoqué l'emprisonnement du conseil galactique dans une cellule de détention.
Mavic Chen croit que Sara est revenue par loyauté envers lui. Il suggère aux autres membres du conseil galactique de s'allier à lui pour détruire les Daleks.
Arrivés à la cellule et malgré l'absence du Docteur, Sara et Steven décident de libérer les membres du conseil galactique pour leur donner une chance de s'unir et de vaincre les Daleks puisqu'ils ont été trahis. Ils savent d'ailleurs que s'ils ne détruisent pas les Daleks, leur peuple risque de les tuer. Les délégués sortent de la cellule et rejoignent leurs vaisseaux respectifs. Mavic Chen dit à Sara qu'il veillera à ce qu'elle soit récompensée mais elle le foudroie du regard.
Les vaisseaux des délégués survivants décollent un à un, mais celui de Mavic Chen semble en difficulté et explose à basse altitude. La Terre ne sera pas avertie de la menace des Daleks. Leur seule chance est de retrouver le Docteur. Dans la jungle, ils manquent de se faire surprendre par un Dalek. Ils le suivent et découvrent l'entrée d'un repaire caché dans la montagne. Alors que Steven est prêt à les combattre, Mavic Chen surgit derrière eux et les menace de son arme. Il avait orchestré le simulacre de sa propre mort. Mavic Chen les force à emprunter le tunnel menant à la base secrète des Daleks.
Source : La Séance du Docteur
