A OK Corral, trois Cow-boys se dirigent vers le saloon de La Dernière Chance lorsque le Tardis se matérialise. Ils recherchent Seth Harper qui travaille pour leur père afin de se venger de Doc Holliday qui a tué un de leurs frères.
En sortant du Tardis, le Docteur se tient la mâchoire, sa dent le fait terriblement souffrir depuis qu'il a essayé de croquer le bonbon de Cyril. Etant au Far West, il ne sera pas facile de trouver un bon dentiste. Steven et Dodo, inspirés par l'ambiance, vont chercher de quoi se vêtir, oubliant la dent du Docteur.
Les frères Clanton sont arrivés trop tard pour voir Doc Holliday, Seth Harper leur avait envoyé un télégramme pour les prévenir de son arrivée.
Steven et Dodo sortent du Tardis avec la panoplie complète du cow-boy et de la cowgirl, ainsi qu'avec un stetson pour le Docteur. Steven aimerait arriver à dégainer comme un professionnel mais il est plutôt maladroit et lorsque le Docteur lui dit de faire attention à ses vêtements de collection, il tire accidentellement un coup de feu.
Le Marshall de Tombstone, Wyatt Earp les surprend. Dodo est enthousiaste à l'idée de rencontrer ce personnage historique. Wyatt Earp leur demande de le suivre au bureau du shérif pour décliner leur identité. Il ajoute que les Clanton sont en ville, ce qui est très dangereux pour des étrangers.
Les frères Clanton n'ont jamais vu Doc Holliday mais ils savent qu'il est arrivé ce matin et ils en ont une brève description. Ils savent également que Doc Holliday aime boire et jouer. Or le saloon est le seul endroit où l'on peut faire l'un et l'autre. Ils n'ont donc rien d'autre à faire que de l'attendre.
Kate, la serveuse et chanteuse du saloon, s'éclipse, disant qu'elle avait oublié de faire quelque chose. Elle promet au barman, Charlie, de revenir vite.
Doc Holliday aménage un cabinet de dentisterie, il a décidé de se ranger. Kate vient le prévenir qu'il ferait mieux d'aller ailleurs car Seth Harper et les frères Clanton, Billy, Finn et Ike l'attendent au saloon. Doc Holliday a tué le frère des Clanton et ils réclament vengeance. Le Doc refuse l'idée de ne pas pouvoir parcourir les rues sans être en sécurité, et il veut épouser Kate Fisher.
Dans la rue, le Shérif Bat Materson interpelle Doc Holliday et lui conseille d'éviter les ennuis. Il lui interdit de fréquenter le saloon et les tables de Poker.
Wyatt Earp s'approche avec le Docteur et ses compagnons. Lorsque le Shérif demande qui ils sont, le Docteur présente Dodo comme une pianiste et Steven comme un ténor, lui-même étant le Docteur Calligari. "Doctor Who" ? lui demande-t-on et il répond "Oui c'est tout à fait ça". Ils sont musiciens itinérants et n'ont pas de contrat pour le moment. Le Shérif leur dit qu'il n'y a pas de théâtre à Tombstone. Le Docteur lui répond que cela n'a pas d'importance, dans l'immédiat, il a surtout besoin d'un dentiste. Wyatt Earp l'envoie donc chez Doc Holliday. Une fois seuls, Materson et Earp se disent qu'avec Doc Holliday et les frères Clanton en ville, ils vont avoir pas mal de soucis.
Malgré les appréhensions du Docteur qui prétend ne plus avoir mal, Steven parvient à le convaincre d'aller se faire soigner pendant qu'il ira réserver des chambres avec Dodo. Comme le cabinet de consultation est vide, le Docteur ouvre une porte et surprend Doc Holliday très occupé avec Kate. Le Doc le fait installer dans son fauteuil d'opération et envoie Kate dans la cuisine. Lorsque le Docteur demande une anesthésie, tout ce que le Doc lui propose c'est de l'assommer avec la crosse de son revolver ou de boire de l'huile de serpent à sonnettes, un alcool fort. Le Docteur refuse l'un et l'autre.
Lorsque Steven et Dodo s'inscrivent au registre du saloon pour réserver une chambre et notent leur profession, le barman les engage car son pianiste s'est fait descendre la semaine dernière.
Lorsque Dodo et Steven mentionnent le Docteur, les frères Clanton pensent qu'il s'agit de Doc Holliday. Billy Clanton s'empare du registre pour y lire les noms. Ike Clanton envoie Finn chercher Steven à l'étage et Seth Harper est envoyé à la recherche du Doc en ville.
La dent du Docteur a été arrachée et comme il est le premier client de Doc Holliday, la consultation lui est offerte. Seth Harper arrive chez le dentiste alors que le Docteur s'y trouve toujours. Lorsque Seth dit "Holliday ?", le Docteur pense qu'il fait allusion à des vacances et acquiesce. Seth Harper lui dit qu'il a 5 minutes pour rejoindre le saloon, sinon il reviendra le chercher. Le Docteur pense que c'est amical. Voyant la méprise de Seth Harper, Doc Holliday dit au Docteur qu'il lui prête son arme pour l'occasion, elle est gravée à son nom.
Au saloon, Steven et Dodo sont priés de chanter pour divertir l'assemblée. Ils vont interpréter la balade du Saloon de la Dernière Chance.
Source : La Séance du Docteur
