Le Docteur demande au Capitaine Pike si Longfoot faisait partie de son équipage. Pike lui répond que lui, Cherub et Longfoot étaient camarades sous les ordres du Capitaine Avery. Avery était un des capitaines les plus vils et les plus sombres. Le Docteur se rappelle qu'Avery était un pirate et Pike dit qu'il veut récupérer son butin.
Dans le but de faire parler le Docteur, Cherub le menace de tortures plus inventives les unes que les autres.
Ben et Polly sont en prison pour meurtre, et Ben prend moins bien la chose que Polly. Celle-ci réfléchit à un moyen de s'évader lorsqu'elle voit un rat et se met à crier. Tom, qui a été chargé de les surveiller, vient voir la raison de ces cris. Il est convaincu qu'ils sont les meurtriers car ce sont des étrangers. Ben lui rappelle qu'ils ne sont pas les seuls. Ceux qui ont enlevé le Docteur étaient aussi des étrangers, seulement personne ne les a vus.
Comme Ben parle de magie, Polly se rappelle à quel point ils sont superstitieux à cette époque. Elle demande à Ben de lui ramasser de la paille car elle a peur du rat. Polly commence à fabriquer une poupée.
Après la fermeture de l'auberge, Kewper se dirige vers la mer et embarque dans un petit canot.
Sur le bateau, le Docteur demande une rétribution pour dévoiler ce qu'il sait, et il demande à Pike de lui parler seul à seul, entre gentlemen. Il affirme vouloir une part du trésor en échange de ses informations. Un autre homme de Pike, Jamaïca, entre pour prévenir de l'arrivée d'un canot qui a appelé comme un ami, mais ils n'en ont pas dans la région. Pike dit que si c'est un douanier, Cherub pourra s'en occuper. Il demande à Jamaïca d'emmener le Docteur à la coquerie pour lui offrir à manger au cas où ce serait des amis à lui qui arrivent.
A la prison, Polly est prête. Elle se place au milieu de la cellule avec la poupée et commence à gémir pendant que Ben appelle Tom. Polly, présentée comme Paul par Ben, fait semblant d'être possédée, en transe. Tom ouvre la porte pour voir ce qui lui arrive. Ben prétend qu'elle a été ensorcelée par leur maître, le Docteur, qui est un grand sorcier. La poupée que Polly tient, et que Ben appelle un gibet, serait investie de l'âme de celui qui les a enfermés et le sorcier va lui faire la peau. Ben dit à Tom que Paul et lui sont les apprentis du sorcier et qu'ils ont quelques pouvoirs. Tom dit que ce n'est pas lui qui les a enfermés mais Ben lui dit qu'il y a un de ses cheveux sur la poupée. Tom prend peur et Ben dit que la seule façon de le sauver, c'est de les libérer. Bien qu'il ait donné sa parole à Kewper, Tom a bien trop peur pour contrarier des sorciers et les libère. Polly lui donne la poupée en sortant.
Ne pouvant pas aller à l'auberge, ils décident d'aller à l'église afin d'essayer de trouver des indices qui leurs permettraient de découvrir l'assassin de Longfoot.
Cherub pointe son couteau vers Kewper qui affirme qu'il vient parler affaires. Il demande à parler au Capitaine et donnant une pièce à Cherub, réussit à le convaincre de le conduire auprès de lui.
Devant le Capitaine, Kewper affirme vouloir faire affaire au nom du gouverneur, concernant de la contrebande. Lorsqu'il évoque le marguillier, Cherub l'attrape. Lorsque Kewper se rend compte qu'il est face à Pike et que c'est lui qui a fait tuer Longfoot, il frémit. Il restera comme otage jusqu'à ce que le Capitaine revienne. Le Capitaine veut descendre à terre. Comme il part avec Cherub, il confie le Docteur et Kewper à Jamaïca, lui disant de bien les traiter mais lui confiant un chat à 9 queues au cas où ils poseraient des problèmes.
Ben et Polly n'ont rien trouvé dans la sacristie et descendent dans la crypte. Se demandant où est le Docteur, ils envisagent de retourner jusqu'au Tardis. Soudain, un homme vêtu d'une cape entre dans la crypte. Ben et Polly se cachent derrière un pilier et lorsque l'homme passe près d'eux, Ben l'assomme et l'attache. Polly espère que c'est le meurtrier dans l'espoir de se faire innocenter du crime de Longfoot. Ben surveille leur prisonnier pendant que Polly va chercher le gouverneur.
Pike s'habille avec élégance et retire son crochet avant de se rendre au manoir. Hélas, l'homme capturé dans la crypte par Ben est Josiah Blake, agent des douanes. Blake affirme avoir trouvé le chemin qu'empruntent les contrebandiers et le marguillier était un des suspects. Ben n'en croit pas un mot. Blake lui apprend que le passage dans la crypte mène jusqu'à la plage. Ben abandonne Blake attaché et furieux et se précipite pour explorer le passage.
Pike et Cherub sont arrivés chez le gouverneur et Pike admire le vestibule. Il a l'intention de dérober le stock des contrebandiers, prendre le trésor d'Avery et s'en aller avec le tout. Pike se présente au gouverneur en disant qu'ils sont d'honnêtes marchands et qu'ils viennent de la part de Kewper. Comme le gouverneur demande où se trouve Kewper, Pike dit qu'il est en train d'estimer ses marchandises sur le bateau : soies, liqueurs, tabac.
Pike demande des détails au gouverneur, comme l'endroit où déposer les marchandises. Le gouverneur lui indique l'église en haut de la falaise. Il explique que le marguillier qui réceptionne la marchandise a été tué.
Polly arrive justement, introduite par Birch, le domestique. Elle veut prévenir le gouverneur mais reconnait Cherub, celui qui a enlevé le Docteur.
Sur le bateau, Kewper explique au Docteur que ses amis sont accusés du meurtre de Longfoot. Le Docteur veut s'évader pour les sauver et Kewper lui dit que tout le village est en danger car Pike est le plus sanguinaire des pirates. Le Docteur explique à Kewper que Pike pense qu'il connait le secret du trésor d'Avery. Kewper sait que Pike ira jusqu'à raser le village pour trouver l'or d'Avery. Ils doivent prévenir les autorités au plus vite car une fois que Pike aura mis son plan au point, ils ne feront plus le poids.
Le Docteur a un plan. Il demande à Jamaïca s'il joue aux cartes.
Au manoir, le gouverneur ne croit pas un mot des accusations de Polly. Elle est attachée et bâillonnée et ils vont voir ce qu'ils ont attrapé, pensant que ça pourrait être le douanier.
Ben qui est dans la crypte, pense que le passage mène au Tardis et pourrait lui permettre de s'échapper lorsque le gouverneur approche, le menaçant de son arme.
Source : La Séance du Docteur
