Le Docteur a changé. Polly a bien compris que c'est le Docteur qui est allongé sous ses yeux mais Ben n'y croit pas trop. Le Docteur reprend connaissance mais il est désorienté. Il arrive peu à peu à se calmer et dématérialise le Tardis.
Ben remarque qu'il n'a pas seulement changé de tête mais que son comportement a changé également.
Le Docteur se regarde dans un miroir, puis cherchant dans un coffre, retrouve des objets glanés dans ses aventures passées, comme la dague de Saladin et un morceau de métal qui lui évoque l'extermination.
Ben ramasse la bague du Docteur et dit que si c'est bien sa bague, elle devrait lui aller. Ce n'est pas le cas. Le Docteur dit : "Un papillon tiendrait-il dans sa chrysalide ?". Il s'est renouvelé, cela fait partie des particularités du Tardis et lui permet de survivre. Il cherche son journal et en profite pour empocher quelques objets dont une flûte en bois dont il se met aussitôt à jouer.
Ben et Polly sont déconcertés. Ils demandent au Docteur ce qu'ils vont devenir. Le Docteur, qui a trouvé son journal de 500 ans, suggère qu'ils aillent faire un tour et leur ouvre la porte. Ben est troublé, il n'a rien vérifié avant d'ouvrir. Le Docteur lui donne le taux d'oxygène, signale un taux de radiations nul, la température et signale de nombreux gisements de mercure, puis demande à Ben s'il est satisfait en l'appelant par son nom. Il met un chapeau et sort.
La planète est aride, couverte de flaques de mercure. Avançant en lisant son journal, le Docteur se dirige droit vers une flaque de mercure mais arrive à contourner les obstacles sans y prêter attention. Bloqué par un gros rocher, il le mesure, tapote ses jambes qu'il décide de tester un peu et bondit par-dessus. De l'autre côté, un homme qui commence à se présenter comme un examinateur venant de la Terre se fait abattre devant lui. Le Docteur le fouille, et observe le badge donnant un accès illimité sur Vulcain, et il constate alors qu'il n'a plus besoin de lunettes. L'assassin se rapproche de lui.
Ben appelle le Docteur qui se retourne. L'assassin qui avait levé son arme a juste le temps de bondir derrière un rocher.
S'approchant d'une flaque de mercure, Polly en respire les émanations et fait un malaise. Ben appelle le Docteur à l'aide et alors que le Docteur réagit à cet appel, l'assassin l'assomme avec son arme et pose un bouton dans sa main.
Quinn et Bragen trouvent Ben et Polly, puis le Docteur, et déplorent qu'ils n'utilisent pas l'équipement adéquat. Voyant l'hématome à l'arrière de la tête du Docteur, ils pensent qu'il a dû se blesser en tombant.
Bragen se demande pourquoi la Terre envoie un examinateur sur Vulcain. Il n'était prévu que dans deux ans.
Polly a reçu une bonne dose d'émanations mais elle s'en remettra. Leurs sauveteurs se présentent : Quinn, gouverneur adjoint et Bragen, chef de la sécurité.
Un garde porte le Docteur qui feint d'être encore inconscient. Tout en les ramenant vers la base, leurs sauveteurs disent qu'ils doivent être impatients de visiter la capsule de Lesterson.
Lesterson travaille dans son labo quand son assistante Janley entre pour le prévenir de l'arrivée de l'examinateur. Ils craignent qu'il ne soit venu pour les empêcher de travailler sur la capsule. Elle lui parle également d'une réunion organisée par un groupe de pression destiné à dynamiser la colonie. Lesterson refuse de s'y impliquer, il est bien trop occupé par la capsule composée d'un métal tellement résistant à la corrosion.
Janley lui dit que l'examinateur l'empêchera peut-être d'ouvrir la capsule, il devrait se joindre à eux.
Le Docteur joue de la flûte pendant que Ben et Polly essaient de comprendre ce qui s'est passé. Ils se doutent que l'examinateur est l'homme qui a été abattu et ils se demandent si le Docteur va se faire passer pour lui.
Le gouverneur Hensell entre dans la pièce. Il aimerait savoir pourquoi la Terre n'a pas prévenu de sa venue et pourquoi il est là. Le Docteur reste évasif.
Le Docteur examine l'uniforme de Bragen, puis celui du gouverneur. Le gouverneur se demande si l'examinateur est venu à cause des rebelles.
Bragen parle de la capsule trouvée dans le marais. Elle devait être là bien avant l'arrivée de la colonie. Hensell a peur qu'elle contienne des bactéries.
Le Docteur dit qu'il s'en occupera plus tard.
Le gouverneur demande à Bragen de faire fournir des vêtements corrects au Docteur et à ses compagnons. Une fois seuls, le Docteur dit qu'il doit absolument voir cette capsule.
Quinn veut voir l'examinateur et est étonné de devoir se munir d'un passe pour le voir. En partant, il croise Janley qui remarque qu'il manque un bouton à la veste de Quinn.
Lorsque le Docteur examine la capsule dans le laboratoire de Lesterson, il remarque un morceau de métal poli et le compare avec le morceau trouvé dans le Tardis.
Lesterson trouve ce métal extraordinaire, c'est ce qui lui donne envie d'ouvrir la capsule.
Lesterson envisage d'utiliser un rayon laser pour ouvrir la capsule et le Docteur n'y voit pas d'objections. La porte s'ouvre et Lesterson et le Docteur entrent dans la capsule. Le Docteur découvre une fine ouverture dans un mur métallique mais ne dit rien. Ils n'ont accès qu'au sas d'entrée et le Docteur dit qu'ils n'exploreront pas plus dans l'immédiat.
Une fois que le Docteur est parti avec Ben et Polly, le gouverneur demande à Lesterson d'occuper l'examinateur afin qu'il ne s’immisce pas dans leurs affaires.
Pendant la nuit, Polly réveille Ben car le Docteur est sorti dans le couloir. Le Docteur se rend au laboratoire et entre dans la capsule, suivi par Ben et Polly. Le Docteur glisse un morceau de métal dans la fente qu'il avait repéré et la porte s'ouvre. A l'intérieur se trouvent deux Daleks morts. Le Docteur présente cette espèce à Ben et Polly qui n'en avaient jamais vu.
Le Docteur se penche et examine les traces au sol. Il en déduit qu'il y avait trois Daleks. Sur le sol, on voit la partie organique d'un Dalek.
Source : La Séance du Docteur