Kennedy tente de fuir et est abattu par le Dalek qui reprend sa place et disparaît peu à peu.
Le Docteur et Jamie entrent dans la boutique d'Edward Waterfield en prenant soin de ne pas faire de bruit. Il est 21h30.
Le Docteur et Jamie constatent que les antiquités dans la boutique semblent neuves. Pourtant ces objets sont authentiques. Jamie avance la théorie que Waterfield ait une machine comme le Tardis et qu'il aille chercher ces objets dans le passé, à l'époque Victorienne, mais le Docteur dit que c'est improbable.
Waterfield a trouvé le cadavre de Kennedy et lorsqu'il demande ce qui s'est passé au Dalek, celui-ci lui dit que l'humain avait découvert leur système de communication. Waterfield reproche ce meurtre au Dalek. Le Dalek souligne que la vie des humains est sans importance et disparaît, laissant Waterfield se débrouiller avec le cadavre. Waterfield n'en peut plus.
Le Docteur pense avoir entendu crier. Il se cache dans la boutique avec Jamie lorsque Perry y rentre. Le Docteur sort de sa cachette et lui demande ce qu'il fait là à une heure pareille.
Perry signale au Docteur qu'il ne s'appelle pas Kenneth mais Keith. Tout ce qu'il sait de Bob Hall, c'est que Mr Waterfield l'emploie. Quand à Ken, c'est peut-être Kennedy. Mais Perry dit au Docteur qu'il répondra à ses questions si celui-ci répond aux siennes.
Dans la pièce secrète, Waterfield sort une boite d'un coffre et, déchirant la photo du Docteur, glisse une des parties sous le couvercle, bien visible.
Le Docteur explique à Perry que la cabine de police qu'il pensait être pour un collectionneur lui appartient. Perry se prépare à le conduire dans la remise où elle se trouve mais une porte s'ouvre soudain, attirant leur attention.
Ils entrent et trouvent le cadavre de Kennedy. Perry essaie d'appeler la police, sans succès, il s'absente en recommandant au Docteur de ne toucher à rien.
Le Docteur examine le cadavre qui semble être mort dans d'atroces souffrances. Dans sa main se trouve la moitié de la photo du Docteur. En observant la position du corps, le Docteur déduit la présence d'une pièce cachée au-delà de la bibliothèque. Jamie trouve la serrure. Il cherche de quoi forcer l'ouverture avec le Docteur mais la porte coulisse soudain.
Entrant, le Docteur observe le système de communication des Daleks. C'est alors que Jamie aperçoit le coffre sur le sol et tire sur le morceau de photo du Docteur, déclenchant la diffusion d'un gaz anesthésiant. La boite était piégée.
Waterfield s'approche et manipule les commandes du communicateur.
Perry a été chercher un policier. Il lui montre le cadavre et s'étonne de l'absence des 2 hommes qui se trouvaient avec lui.
Dans la pièce secrète, Waterfield, le Docteur, Jamie, la boite et l'appareil de communication disparaissent.
Le Docteur reprend ses esprits dans une maison victorienne. Jamie reste endormi.
Une domestique, Mollie Dawson, apporte un plateau avec un remède sur ordre de son maitre, Mr Maxtible.
Mr Waterfield est rentré hier soir avec le Docteur et Jamie, dit la servante.
Le remède de Mr Maxtible fait beaucoup de bien au Docteur. Il demande la date à Mollie.
Theodore Maxtible entre avec Waterfield et demande à Mollie de se retirer, il répondra aux questions du Docteur.
Maxtible dit qu'il est responsable de l'état du Docteur qui souffrait de désorientation. Il dit au Docteur qu'il est dans sa demeure, à quelques kilomètres de Canterbury, le 2 juin 1866, soit 100 ans plus tôt que dans la boutique de Waterfield.
Il dit également qu'ils ne sont pas responsables du meurtre de Kennedy, ils sont victimes d'une force supérieure, une force maléfique. Waterfield précise qu'ils ont enlevé sa fille.
Maxtible invite le Docteur à le suivre afin qu'il comprenne comment tout cela a commencé. Waterfield implore le Docteur d'accéder à leurs requêtes, la vie de sa fille en dépend. Le Docteur promet d'écouter.
Un portrait trône dans la pièce. Il s'agit de la mère de Victoria Waterfield lorsqu'elle était jeune. Sa fille lui ressemble beaucoup.
Les Daleks veillent sur leur otage à leur façon, en veillant à ce qu'elle ne perde pas de poids.
Maxtible emmène le Docteur dans son laboratoire et lui parle de brillants esprits que Waterfield qualifie de monstres inhumains. Maxtible a toujours été fasciné par les voyages dans le temps. Waterfield est un expert technique et Maxtible a l'argent nécessaire pour financer tous ses caprices. Ils ont élaboré une théorie inspirée par les miroirs et basée sur les expériences de James Clerk Maxwell et de Faraday. Ils ont installé 144 miroirs de métal poli chargés positivement dans une pièce. C'est lorsqu'ils ont utilisé l'électricité statique, ce qui semble inquiéter le Docteur, lors de leur dernière expérience qu'ils ont libéré des forces dont ils n'avaient pas idée. Des créatures ont surgi dans le laboratoire, envahi la maison et enlevé la fille de Waterfield.
Maxtible tente de réconforter Waterfield, disant qu'avec le Docteur à leurs côtés, ils ne peuvent que triompher.
Waterfield avoue au Docteur que ces créatures l'ont fait voyager dans le temps et dérober sa cabine pour l'attirer dans un piège. Ces créatures les connaissaient, lui et Mr McCrimmon, et ils ont menacé sa fille s’il n’obéissait pas.
Le Docteur demande le nom de ces créatures lorsqu'un Dalek surgit derrière lui.
Les Daleks veulent que le Docteur les aide à effectuer des tests sur un humain, s'il refuse, ils détruiront le Tardis. Le compagnon du Docteur sera l'humain testé. Les Daleks ayant toujours été vaincus par les humains, ils recherchent l'élément présent chez les humains qui manque aux Daleks afin de l'implanter à leur race. Ils deviendraient invincibles.
Jamie s'éveille et Mollie lui sert un verre de la potion de Maxtible. Ruth Maxtible, sa fille, vient le saluer et renvoie Mollie en cuisine.
Resté seul, Jamie fouille la pièce et découvre qu'il est en 1866. Un homme, Toby, s'approche et l'assomme. Lorsque Mollie revient, elle se fait agresser également.
Waterfield et le Docteur se préparent à entrer, le Docteur bien décidé à prévenir Jamie. Waterfield essaie de le dissuader. En entrant, ils découvrent Mollie endormie sur le fauteuil. Jamie a disparu.
Le Dalek annonce à Maxtible qu'il doit ordonner au Docteur de commencer le test. Ils ne toléreront aucun retard, hélas, comment savoir où est Jamie.
Source : La Séance du Docteur
