Victoria découvre son nouvel environnement, elle est impressionnée par le Tardis et à bien du mal à croire qu'elle va voyager dans l'espace et le temps. Elle demande son âge au Docteur et il affirme avoir environ 450 ans.
Le Docteur suggère que Victoria mette une robe plus pratique et Jamie demande au Docteur de décoller en douceur.
Un groupe d'archéologues fait des recherches sur la planète Telos, cherchant l'entrée de la ville. Ils déclenchent une explosion qui dégage une entrée avec de gigantesques portes.
Les 10 membres de l'expédition se dirigent vers les portes. Des images de Cybermen sont représentées de part et d'autre des portes.
Melle Kaftan offre 50 livres au premier qui ouvrira la porte. Le professeur Parry lui rappelle qu'il est le chef de l'expédition. Un des membres de l'équipe s'avance pour essayer d'ouvrir les portes et est terrassé dès qu'il les touche.
Soudain, le moteur du Tardis se fait entendre. Jim Callum et le Capitaine Hopper s'approchent. Ils arrêtent le Docteur, Jamie et Victoria qui viennent de sortir du Tardis.
Le professeur Parry leur demande d'où ils viennent. Le Docteur aperçoit le cadavre et s'en approche. Eric Klieg précise qu'il est mort au moment de leur arrivée. Le Docteur dit qu'il a été électrocuté, probablement en essayant d'ouvrir les portes.
Les archéologues soupçonnent le Docteur de faire partie d'une expédition rivale. Le professeur Parry cherche les derniers vestiges de la civilisation Cyberman. Telos était leur planète et ces portes sont l'entrée de leur ville. Ils sont morts il y a des siècles mais ils ne savent pas pourquoi.
Le Capitaine Hopper ramène le corps à la fusée.
Le Docteur, qui refuse de laisser ces hommes alors qu'il peut y avoir des Cybermen, propose d'ouvrir les portes pour eux. Eric Klieg, le considérant comme un rival, décline son offre et l'invite à quitter la planète.
Kaftan et Klieg financent l'expédition, mais le chef est le professeur Parry.
Le Docteur pose un appareil sur les portes et déclare que les portes ne représentent plus de danger, toute l'électricité a été drainée par le pauvre homme qui en est mort. Le Docteur essaie d'ouvrir les portes, Jamie également. Toberman, l'esclave noir de Kaftan, réussit à les ouvrir.
L'équipe entre, le Docteur leur conseillant d'être très prudents. Victoria se fait du souci pour la longueur de sa robe, mais le Docteur lui montre le kilt de Jamie pour la rassurer.
Derrière les portes se trouvent de nombreuses consoles ornées de boutons et leviers.
Kaftan et Klieg semblent comploter. Kaftan dit à Eric Klieg de surveiller le Docteur, elle se chargera de la fille et Toberman s'occupera de Jamie.
Le professeur Parry pense être dans une impasse mais le Docteur lui montre 2 portes qu'il ouvre en manipulant des leviers. Klieg lui demande comment il a trouvé aussi rapidement, le Docteur lui donne sa technique : garder les yeux ouverts et la bouche fermée.
Etant très nombreux, ils vont se diviser pour explorer les lieux. Le professeur Parry leur demande d'être de retour pour 16h30, la température chute assez fort pendant la nuit sur cette planète.
Le Docteur, Klieg et le professeur Parry se concentrent sur la trappe située dans la première pièce.
Kaftan, qui a envoyé Toberman auprès de l'équipe de Jamie, explore une pièce semblant être destinée à la revitalisation des Cybermen avec John Viner et Victoria.
Jamie, qui fait équipe avec Peter Haydon, trouve une créature inerte qui ressemble à une chenille.
Eric Klieg tente de trouver la séquence qui pourra ouvrir la trappe, utilisant la logique de Whitehead, ainsi que la série de Bourrier. Le Docteur dit qu'ils ne devraient pas chercher plus loin, certaines choses doivent rester cachées. Pourtant, le Docteur aide Klieg à résoudre son problème mathématique, réitérant sa mise en garde concernant l'ouverture de la trappe. Klieg exécute immédiatement la séquence trouvée grâce aux remarques du Docteur et un vrombissement se fait entendre. Le Docteur indique que les Cybermen ne sont peut-être pas endormis et se précipite pour aller chercher les autres.
Victoria est entrée dans une alcôve et Kaftan tire un levier qui provoque la fermeture de cette alcôve par une lourde porte. Kaftan affirme à Viner qu'elle n'a touché à rien et lorsqu'il essaie d'ouvrir la porte, elle dit qu'il est peut-être déjà trop tard. Il part donc chercher du secours. Le Docteur arrive juste à temps pour empêcher Kaftan de tirer sur d'autres leviers. Il réussit à ouvrir la porte et à sauver Victoria.
Jamie a l'impression que la chenille a bougé tandis que Haydon teste les commandes d'une console qui vient de s'allumer. Un mur s'allume de motifs hypnotiques. Jamie ne peut s'empêcher de les fixer tout en s'approchant. Haydon réussit à les éteindre et Jamie sort de l'état d'hypnose dans lequel il était plongé. Ils l'allument à nouveau en veillant à ne pas fixer les lumières.
Le Docteur emmène Victoria à la recherche de Jamie. La cible est allumée à l'arrivée du Docteur. Il assiste à l'arrivée d'un Cyberman sur l'écran et Haydon est abattu.
Source : La Séance du Docteur
