Jamie se retrouve isolé à chercher ses amis dans une étrange forêt. Il entend Zoe mais ne la voit pas. Un manteau rouge qu'il aperçoit lui fait croire qu'il est revenu à son époque. Décidé à ne pas périr sans combattre, Jamie lance son cri de guerre, "Creag an Tuire", et se dirige vers le soldat, un couteau à la main. Jamie est abattu mais il ne tombe pas, il s'immobilise, comme statufié.
Zoe le cherche. Soudain, elle se retrouve entourée de murs, puis une porte s'ouvre devant elle. A peine a-t-elle passé la porte qu'elle tombe dans le vide en hurlant.
Le Maître des lieux observe tout sur ses écrans et semble satisfait de ce qu'il voit. Il ne parvient toutefois pas à localiser le Docteur, cela signifie qu'il n'est pas complètement sous son contrôle. Peut-être est-ce mieux ainsi. Il ordonne à ses "écrans" de le chercher partout.
Le Docteur lutte de tout son esprit pour garder le contrôle de lui-même. Il se trouve dans la même zone que Jamie, ignorant où il est dans le temps et l'espace, ni où sont ses amis dont il entend les appels. Il trouve l'endroit fort sombre et au même moment, le Maître éclaire son domaine pour trouver le Docteur plus facilement. Le Docteur remercie celui qui a allumé la lumière, qui qu'il soit. Il voit ensuite arriver des sortes de soldats mécaniques que le Maître a envoyés pour le chercher. Le Docteur réussit à les éviter mais se fait menacer par un étranger dont il ne comprend pas la langue. Il essaie le français, puis l'anglais et son "agresseur" lui dit que ses parents venaient d'Angleterre. Il a d'abord essayé les langues dont il avait le moins de notion : l'allemand et le latin.
Cet homme a quitté Bristol le 4 mai 1699. Tous ses compagnons de voyage ont disparu. Le Docteur lui dit qu'il est dans le même cas. Le Docteur lui demande où ils sont mais l'homme l'ignore. Le Docteur lui demande alors qu’il peut l'aider à chercher ses amis mais il lui répond que le Maître l'a interdit. Le Docteur est accusé de trahison et d'autres crimes capitaux. Il laisse le Docteur prendre les mesures qu'il jugera utile et afin d'éviter tout soupçon, il se retire discrètement. Le Docteur essaie de le suivre mais il a déjà disparu.
Reprenant ses recherches pour retrouver Jamie et Zoe, le Docteur est rapidement encerclé par des enfants qui lui posent des devinettes.
La dernière d'entre elle est : "Que pouvez-vous faire d'une épée (SWORD) en réarrangeant les lettres. Le Docteur trouve "mots" (WORDS) et le garçon qui tenait l'épée la lance et lorsqu'elle retombe, c'est un dictionnaire.
Les enfants disent au Docteur que comme il a répondu correctement, il sera peut être approprié. Ils partent ensuite pour le goûter.
Le Docteur trouve Jamie mais il est toujours immobile et le Docteur se dit que c'est une ruse. Il voit ensuite un coffre (SAFE) et un puits (WELL). Le Docteur jette le dictionnaire dans le puits et un ricanement en sort accompagné de brume (MIST) dans laquelle on voit les lettres M et T barrées. Il voit ensuite une main (HAND) sur laquelle un H est barré. Le Docteur comprend qu'il a affaire à un rébus. Jamie (dont il a l'image) is (mist sans le M et le T) safe (le coffre) and (hand sans H) well (le puits). Jamie est sain et sauf.
Le visage de Jamie disparaît alors et les parties de différents visages apparaissent à côté. Le Docteur doit reconstituer le visage de Jamie. Le Docteur se trompe et un "Jamie" avec un visage différent s'anime. Il a toutefois les même souvenirs et explique au Docteur qu'après son rêve avec la licorne, le Tardis s'est brisé et il s'est retrouvé là. Le Docteur ne savait pas que le Tardis s'était brisé. Ils entendent les appels de Zoe. Ils la sauvent en décryptant un autre jeu de mots : une porte entrouverte et une jarre se prononcent de la même façon, et Zoe se trouve dans un grand bocal. Le Docteur et Jamie la libèrent et Zoe s'étonne du nouveau visage de Jamie.
Ils marchent très longtemps sans rien trouver. Jamie décide de monter au sommet d'un des piliers et de là-haut, il voit que la forêt qui les entoure est faite de lettres qui constituent des mots. Sur cette forêt de mots, Jamie lit "Slow but sure" (doucement mais sûrement). Il aperçoit une sortie au loin. Se dirigeant dans cette direction, ils croisent l'étranger perdu en 1699. Celui-ci n'a jamais cherché à s'échapper. Il leur parle du Maître, celui qui a mis ces tests sur leur route et qui dirige ce monde. Ils entendent les soldats jouets s'approcher et le Docteur et ses compagnons se cachent. Pour l'étranger, ces hommes n'existent pas. Les soldats, qui ressemblent à de très grands et très dangereux jouets, les encerclent et, sur les ordres du Maître, les forcent à se diriger vers un endroit sombre. Ils y entendent un cheval au galop qui se rapproche. C'est une licorne qui fonce droit sur eux. Le Docteur ordonne à ses amis de ne pas bouger.
Source : La Séance du Docteur
