Le Maître dit au Docteur que Jamie et Zoe sont devenus des personnages de fiction, ils ne sont plus des êtres humains. Si le Docteur accepte de prendre la place du Maître, ils seront libérés. Ce n'est pas le Maître qui le fera, le Docteur, une fois qu'il aura pris ses fonctions, pourra considérer que c'est sa première tâche.
Le Docteur refuse toutefois d'accepter ce marché. Le Maître appelle alors ses robots qui encerclent le Docteur. Le Docteur échappe aux robots en grimpant le long des étagères. Cela n'inquiète pas le Maître qui se dit qu'il jouera un peu plus longtemps. Le Docteur grimpe en haut de la citadelle où il croise Jamie et Zoe. Hélas, ils répètent sans cesse les mêmes phrases, ils ne sont plus réels. Le Docteur trouve une machine à écrire et se demande ce qui se passerait s'il écrivait quelques mots de fiction lui-même. N'arrivant pas à ouvrir la fenêtre se trouvant au-dessus de la machine à écrire, il se dit qu'il aurait bien besoin de la force de Karkus. Aussitôt, celui-ci apparaît, se déclarant à ses ordres. Il arrache la fenêtre et va chercher une corde pour permettre au Docteur de descendre. Cette corde est la tresse de Raiponce. Bien que le Docteur ne soit pas un prince, elle accepte qu'il se serve de ses cheveux. Le Docteur, une fois en bas, commence à écrire qu'il réussit à vaincre l'ennemi, puis se rend compte qu'il a failli tomber dans un piège et devenir un personnage de fiction. Il remonte le long des cheveux de Raiponce et cherche Jamie et Zoe. Gulliver vient l'avertir qu'ils ont dû partir, ils reviendront plus tard.
Les enfants qui posaient des devinettes sont de retour, empêchant le Docteur de réfléchir.
Pendant ce temps, le Maître écrit la suite des aventures de Jamie et Zoe. Il écrit que Zoe et Jamie réalisèrent que le Docteur était monstrueusement méchant et qu'il n'y avait pas de châtiment assez dur pour ses crimes. Il les appelle ensuite pour leur donner ses instructions.
Le Tardis apparaît soudain devant le Docteur. Jamie et Zoe en sortent et appellent le Docteur, lui disant qu'il est temps de partir. Ils ferment ensuite la porte, qui n'était qu'une façade, sur le Docteur qui est enfermé dans une machine avec un casque de contrôle sur la tête. Les enfants se moquent de lui et il disparaît.
Il se retrouve près du Maître qui dit que puisqu'il a refusé, il a dû être incorporé à l'ordinateur, dans le but de contrôler la Terre. Ils n'ont pas l'intention de détruire ses habitants, seulement ajuster leurs esprits afin qu'ils conviennent à leur but. Le Docteur lui répond que ce serait réduire l'homme à des saucisses.
Le Maître lui dit que l'homme disparaîtrait de la Terre pour réapparaître là où ils sont afin que l'Intelligence puisse l'occuper. Le Docteur demande si c'est ce qui se passera si il coopère mais le Maître lui dit qu'il n'a plus le choix, il fait partie du cerveau principal et l'ordinateur se nourrit de ses pensées.
Le Docteur dit au Maître qu'il ne contrôle pas son esprit et qu'il lui a donné des pouvoirs équivalents aux siens. Ce sera donc à présent une bataille de volonté. Le Docteur contacte Jamie et Zoe par la pensée et les incite à penser par eux même et à ouvrir le livre dans lequel ils sont enfermés.
Le Maître est catastrophé, cela va à l'encontre de tout ce pour quoi ils ont œuvré. Il appuie sur un bouton d'alarme et réclame des mesures d'urgence. Il appelle les robots blancs. Pendant ce temps, le Docteur exhorte ses amis à se raccrocher à la vie réelle, ils doivent sortir.
Les personnages de fiction Jamie et Zoe s'éloignent des autres personnages tandis que leurs véritables identités poussent sur les pages du livre pour l'ouvrir.
Une fois sortis, ils se font attaquer par les personnages de fiction et les soldats jouets. Le Docteur appelle alors le Karkus pour venir en aide à Jamie et Zoe. Le Karkus se débarrasse des soldats avec son rayon désintégrateur anti moléculaire.
Le Maître écrit que le Karkus se rend compte de son erreur et fait face à ses véritables ennemis : Jamie et Zoe. Il les vise avec son arme et tire.
Le Docteur contre-attaque, disant que toute l'énergie avait été utilisée contre les soldats. Le Maître fait alors apparaître Cyrano de Bergerac, poète et fine lame. Le Docteur fait apparaître D’Artagnan pour lutter contre lui.
Pendant ce temps, encouragés par le Docteur, Jamie et Zoe quittent ce lieu en descendant grâce à la tresse de Raiponce, toujours prête à rendre service.
Le Maître remplace Cyrano par le pirate Barbe Noire qui dispose d'une épée plus conséquente tandis que le Docteur remplace D’Artagnan par Lancelot en armure et à cheval.
L'Intelligence décide de se passer du Docteur et de le détruire. Le Maître supplie de lui donner encore une chance, il ne peut pas continuer pour toujours. L'Intelligence dit que le cerveau principal doit être protégé des surcharges. Les robots sont envoyés vers le Docteur, prisonnier du cerveau principal. Les robots sont équipés de rayons destructeurs. Le Docteur essaie d'influencer les événements mais il ne peut se sauver lui-même.
Jamie et Zoe sont tout proches. Zoe a compris que l'ordinateur contrôlait tout, y compris les robots, et elle a entendu le Maître dire qu'il devait être protégé des surcharges.
Le Maître ordonne aux robots de désintégrer le Docteur. Jamie et Zoe s'approchent alors de l'ordinateur et appuient sur tous les boutons. Toutes les créatures s'animent en même temps, surchargeant le cerveau principal. Le Maître ordonne de les arrêter. Le Docteur se précipite vers le Maître pour retirer les capteurs qui sont sur sa tête et Jamie et Zoe se cachent derrière l'ordinateur. Les robots, obéissant aux ordres, tirent vers eux et détruisent l'ordinateur.
Le Docteur et ses compagnons fuient les robots tueurs en emmenant le Maître affaibli avec eux. Jamie ne comprend pas pourquoi ils l'emmènent car c'est lui le responsable. Le Maître, lorsqu'il reprend ses esprits, ne semble pas savoir où il se trouve. Le Docteur lui explique qu'il avait été kidnappé. Lorsque tout est détruit, le Tardis se réassemble.
Source : La Séance du Docteur
