Les Cybermen envahissent Londres, sortant des égouts.
Le Docteur reprend connaissance. Malgré l'attaque par onde hypnotique des Cybermen et grâce aux dépolariseurs, les agents de UNIT restent en partie opérationnels.
Le Cyber Directeur veut obtenir un réseau de communication pour les Cybermen. Vaughn veut garder le contrôle sur les Cybermen.
Vaughn, croyant que tous les humains sont sous contrôle, envoie Packer récupérer le professeur Watkins afin que les travaux et la mise en production de la machine commence immédiatement.
UNIT s'occupe de l'évacuation du Docteur, du professeur et de leurs amis alors que Packer s'apprête à venir chercher le professeur.
Watkins est blessé à la jambe pendant sa fuite, puis Jamie est touché également. Le capitaine Turner demande au Brigadier l'assistance d'un hélicoptère.
Packer rapporte à Vaughn que certains humains ont échappé au contrôle, probablement grâce au Docteur. Il a échoué dans sa mission. Packer met en doute l'infaillibilité du plan de Vaughn, provoquant sa colère.
Les communications avec le reste du monde se sont arrêtées. La seule solution pour stopper cette invasion est de faire cesser les signaux du Cyber Contrôle envoyés depuis la lune. Seuls les Russes et les Américains ont des missiles assez puissants pour les attaquer. Le Brigadier se rappelle que les Russes avaient préparé un lancement pour la lune pour une étude orbitale habitée. Il faudrait remplacer la capsule habitée par une tête nucléaire. Le vaisseau est prêt à partir. Ils devraient pouvoir agir en quelques heures. Quant aux vaisseaux Cybermen qui seront guidés par le signal radio de Vaughn, ils vont tenter de les éliminer avec des missiles antimissiles. Il y a une base près de Henlow Downs qui pourrait convenir.
Watkins et Jamie n'ont pas été trop gravement blessés. Le Docteur demande à Zoe d'accompagner le Brigadier qu'elle pourra aider grâce à ses connaissances en informatique. Le Docteur a l'intention d'aller rendre visite à Vaughn afin de leur faire gagner du temps. Ils ont besoin d'informations et il gardera sa radio allumée lorsqu'il sera avec Vaughn.
Pour atteindre son QG, il utilisera le seul chemin où les Cybermen ne sont pas : les égouts.
Vaughn est surpris lorsqu'il voit arriver le Docteur qui lui demande une audience. Le Docteur prévient le Brigadier et toute sa conversation avec Vaughn sera enregistrée.
Le Docteur demande à Vaughn s'il fait confiance aux Cybermen. Celui-ci lui apprend qu'il prépare cette invasion depuis 5 ans. Les Cybermen sont des tueurs impitoyables, ils ne respecteront peut-être pas le marché qu'ils ont conclu avec Vaughn. Vaughn affirme que tous les Cybermen ont été conditionnés pour lui obéir, mais le Docteur lui rappelle que ceux qui sont dans l'espace n'ont pas été conditionnés. Vaughn a bien l'arme du professeur pour les détruire, mais il n'en a qu'une, et ne dispose pas du professeur pour en construire d'autres.
Arrivés à la base militaire, le Brigadier et Zoe raniment les militaires sous contrôle cybernétique.
Le Docteur tente de convaincre Vaughn qu'il est bien trop risqué de laisser les Cybermen prendre possession de la Terre, ils la détruiraient. Vaughn comprend que le Docteur essaie de gagner du temps et lui demande ce que UNIT prépare. Vaughn ordonne à Packer d'envoyer le faisceau radio pour guider la flotte d'invasion.
Soudain, la flotte d'invasion apparaît sur les écrans du sergent Peters à la base. Elle sera bientôt à portée de tir. Les vaisseaux sont nombreux, ils vont essayer d'en abattre le maximum. Afin de tous les avoir, Zoe demande quelques secondes pour calculer la trajectoire qui lui permettra de déclencher une réaction en chaîne. Les missiles partent selon les coordonnées fournies par Zoe.
Le Cyber Directeur annonce que la première flotte d'invasion a été attaquée et détruite. La faute en incombe à Vaughn, le Cyber Directeur considère qu'il les a trahit. Il va à présent prendre le contrôle de l'invasion. Vaughn ne leur est plus utile à présent. La bombe de Cyber Megatron va être lancée. Toute vie sur Terre va être détruite.
Le Docteur dit à Vaughn qu'il s'apprêtait à être le dirigeant d'un monde mort.
Source : La Séance du Docteur
