Selris, le chef du conseil des Gonds, appelle la classe 3196 du premier niveau. Les candidats sélectionnés sont Abu Gond et Vana Gond. Ils ont été choisis pour devenir les compagnons des Krotons. Eelek leur remet les robes honorifiques.
Thara s'y oppose, il ne veut pas voir partir Vana car il sait qu'il ne la reverra jamais. Son père, Selris, lui dit que c'est la loi des Krotons.
Abu Gond, vêtu de sa tenue de cérémonie, passe une porte coulissante.
Le Tardis se matérialise sur la planète des Gonds. Le Docteur semble enchanté, contrairement à Jamie et Zoe qui n'apprécient pas trop la planète. Le Docteur décide d'aller explorer et s'équipe de son parapluie, disant qu'avec des soleils jumeaux, il va faire très chaud. Une odeur d'œuf pourri se dégage de la planète. Le Docteur décèle un mélange d'ozone et de souffre, très tonifiant.
Au détour d'un rocher, ils aperçoivent une ville à l'architecture étonnante, typique des planètes à basse gravité, et pourtant la gravité est normale.
Jamie appelle le Docteur, il a découvert un bâtiment avec une porte qui semble être en métal. Observant cette porte avec attention, le Docteur conseille à ses amis de s'éloigner très vite. Ce n'est pas un bâtiment mais une machine. Lorsque la porte s'ouvre, ils vont vite se cacher dans les rochers.
Un homme sort, l'air affaibli. Deux canons sortent des murs et projettent de la vapeur sur lui. Lorsque le nuage de vapeur se dissipe, tout ce qu'il reste de lui est un collier avec une plaque de métal. Le Docteur ne sait pas ce qui lui est arrivé mais il insiste pour qu'ils s'éloignent.
Thara essaie d'empêcher le départ de Vana vers la machine lorsque le Docteur arrive dans le hall des savoirs des Gonds. Il se présente en ami et aussitôt, des lances sont dirigées vers eux. Les Gonds voient bien qu'ils sont des étrangers à leur monde.
Sous les yeux du Docteur et de ses amis, et sur l'insistance de Vana qui ne veut pas qu'il soit blessé, Thara dépose les armes. Vana est préparée par Eelek et le Docteur reconnait la porte, semblable à celle qu'ils ont vue à l'extérieur, et la cape et le collier identiques à ceux de celui qui a été exécuté. Le Docteur ne pense pas que ce soit un sacrifice, ce peuple est trop évolué pour ça.
Lorsque le Docteur tente d'interrompre la cérémonie, Axus (Richard Ireson) ordonne aux gardes de les saisir. Jamie le défie et ils combattent. Jamie refuse la hache qui lui est proposée et combat à mains nues. A la fin du combat que Jamie remporte, Vana passe la porte qui se referme sur elle.
Le Docteur et ses amis expliquent qu'ils viennent d'une autre planète, ce que les Gonds ont du mal à croire. Les Gonds leur expliquent que derrière cette porte se trouvent les Krotons. Thara leur dit que les Krotons vivent dans la machine, c'est ce qu'on leur a toujours dit.
Le Docteur demande comment on ouvre la porte. Il y a quelques instants, ils ont vu un jeune homme en robe argentée qui s'est fait tuer, juste de l'autre côté de cette machine.
Lorsqu'il apprend qu'ils ont été dans le désert, Elek et les autres Gonds se reculent, disant qu'ils ont été contaminés et qu'ils vont mourir. Personne ne va dans le désert, il est empoisonné. Le Docteur leur dit qu'il a peut-être été empoisonné mais qu'il ne l'est plus. Jamie dit au Docteur qu'ils pourraient aller récupérer la jeune fille de l'autre côté.
Thara décide de les suivre contre l'avis de son père qui lui crie que c'est contre la loi des Krotons.
Devant la porte, le Docteur place des pierres là où les canons lanceurs de vapeurs mortelles sortent. Ils se tiennent ensuite à l'écart de la porte et attendent. Lorsque Vana sort, le Docteur va la chercher, s'abritant sous son parapluie. Vana est très affaiblie et le parapluie du Docteur est en partie désintégré. C'était son parapluie préféré.
Vana est proche d'un état catatonique mais ne semble pas avoir de lésions. Le Docteur demande où ils peuvent l'emmener et Thara évoque la maison de son père qui est tout près, aux abords de la communauté.
Selris, le père de Thara, est stupéfait. Les Krotons étaient leurs bienfaiteurs.
Pendant ce temps, le Docteur hypnotise Vana pour la faire dormir. Selris explique que régulièrement, leurs deux meilleurs étudiants vont rejoindre les Krotons dans la machine. Ils n'ont pas pu les tuer tous, pourtant, la désintégration ne laisse aucune trace et aucun des Gonds ne va dans le désert. Personne n'a jamais vu les Krotons, ils ne sortent jamais de leur machine, pas depuis des milliers d'années.
Vana est enfin endormie. Selris dit qu'elle était la meilleure étudiante qu’ils n’aient jamais eue. Le Docteur constate qu'il y a de la compétition pour Zoe.
Selris raconte comment tout a commencé. D'après leurs légendes, des hommes argentés sont venus du ciel et ils ont construit une maison parmi les Gonds. Les Gonds les ont attaqués, alors les hommes argentés ont fait tomber une pluie empoisonnée, tuant des centaines de Gonds et rendant la terre noire. C'est ainsi que le désert a été créé. Il a été dit après ça que quiconque y mettait les pieds périrait dans d'atroces souffrances.
Le Gardien vient vérifier les ordinateurs et se fait capturer par Thara et des étudiants qui veulent en savoir plus sur les Krotons. Il les sert, il a dû les voir. L'homme affirme n'être que le conservateur du Hall des Savoirs. Les Krotons ne sortent jamais de la machine. Ils transmettent leurs messages et parfois, il y a une voix, mais les seuls à pouvoir entrer sont les compagnons des Krotons. Thara demande au conservateur s'il peut les appeler mais le conservateur ne fait qu'obéir à leurs ordres.
Thara décide d'attirer les Krotons en détruisant leurs machines à enseigner. Le Gardien est attaché et bâillonné.
Selris continue son histoire, depuis, les Gonds et les Krotons vivent en paix. Les Krotons ne se montrent jamais mais ils leur ont donné le savoir, et les machines à enseigner. Ces machines remplissent l'esprit de connaissances. Tous les jeunes utilisent les machines. C'est la loi. Toutes leurs connaissances et culture leur ont été apportées par les Krotons, c'est une sorte d'esclavage auto perpétué, dit le Docteur, et chaque année, les deux meilleurs étudiants sont choisis par les Krotons. Le Docteur dit qu'il est temps que ça s'arrête.
Selris se demande comment il va pouvoir expliquer ça à son peuple. Il craint que cela ne les mène à une autre guerre, un autre massacre, un autre désert dans leur communauté.
Beta, contrôleur des sciences et ami de Thara, vient prévenir Selris des intentions de son fils. Selris, le Docteur et ses amis se précipitent pour l'arrêter, passant par le désert car le chemin est plus court.
Thara et ses amis ont déjà démoli une machine et déclenché une alarme. Ils se préparent à en détruire une autre lorsqu'une voix leur ordonne de s'arrêter, c'est un avertissement. Tous les Gonds ont ordre de quitter le Hall immédiatement. Thara se prépare à combattre les Krotons, il est prêt à les affronter mais le Docteur arrive et lui dit que les Krotons ont une grande puissance scientifique, ils ne peuvent espérer les vaincre avec des haches.
Les Krotons observent le Docteur. Soudain, un long "tentacule" muni d'une lampe et probablement d'une caméra, sort du mur et s'approche d'eux, et en particulier du Docteur.
Source : La Séance du Docteur
