Au laboratoire, le Docteur explique au Brigadier qu'ils sont en présence d'un cerveau. Le Docteur cherche à communiquer avec cette intelligence qui envoie des signaux au reste de lui-même, aux autres sphères. Ils font tous partie d'une même entité, une sorte d'intelligence collective. Il n'a pas de forme physique mais peut probablement en former une à sa convenance, sinon il n'aurait aucun intérêt à venir. C'est sans doute ce qu'il cherche dans l'usine de plastique.
La copie du général Scobie appelle le Brigadier pour lui dire qu'un travail important est fait à l'usine de plastique et qu'il ne doit pas être entravé. Le Brigadier veut argumenter mais le général a déjà raccroché. Tout ce que le Brigadier peut faire à présent, c'est s'adresser au ministère de l'intérieur pour les faire changer d'avis et s'il n'y arrive pas, il se rendra au siège de UNIT à Genève. Tout cela prendra du temps. Le Brigadier dit que le général s'est laissé convaincre parce qu'ils ont fait un double de lui pour le musée. A ces mots, le Docteur comprend que les répliques en plastique peuvent prendre vie. Il se rend au musée Tussaud avec Liz. Toutes les personnes exposées sont des membres du gouvernement. Le gardien du musée leur explique que des répliques sont régulièrement apportées, la dernière étant celle du général Scobie. Le Docteur observe la réplique et constate qu'elle porte une montre qui est à l'heure. Hélas, lorsque le Docteur veut contacter le Brigadier, il est parti pour le ministère de l'intérieur. Le Docteur dit à Liz qu'ils vont attendre la fermeture du musée.
A l'usine de plastique, Channing s'affaire autour d'une cuve dans laquelle les unités d'énergie construisent leur forme physique. Il leur faut le chef de l'essaim et Channing compte sur le général Scobie pour la leur apporter. Les copies comme Scobie sont des reproductions parfaites, la même personne, les mêmes souvenirs. Channing va tous les activer ce soir et Hibbert pourra constater leur efficacité.
Le général Scobie s'est rendu au laboratoire de UNIT pour emmener la sphère. Il dit à Munro qu'elle ira au laboratoire de géophysique royal. Munro aimerait que le Brigadier soit prévenu avant mais la copie du général Scobie profite de son grade pour obliger Munro à lui remettre l'objet, sans quoi, il l'arrêtera pour mutinerie.
Le gardien ferme le musée Tussaud et se retire. Le Docteur et Liz sortent de leur cachette pour observer les mannequins. Le Docteur pense que le vrai général Scobie se trouve au musée et que son double le remplace. Ils entendent du bruit et vont se cacher. Channing et Hibbert sont dans le musée. Channing détecte une forme de vie alien mais Hibbert envisage que ce soit le vrai Scobie qu'il ait détecté. Channing lui ordonne d'ouvrir la porte. Sachant que le temps est venu, les copies s'animent et sortent du musée. Une fois qu'ils sont partis, le Docteur sort de sa cachette et est surpris par Hibbert. Le Docteur encourage Hibbert à résister au contrôle de Channing. Il lui conseille de s'en éloigner mais Channing l'appelle. Hibbert s'éloigne avec Channing mais ne les dénonce pas.
De retour au laboratoire, le Docteur et Liz expliquent au Brigadier que les copies ont quitté le musée et qu'il faut agir sans tarder. Demain, elles auront pris le pouvoir.
Channing dit à la copie du général Scobie qui a ramené le chef de l'essaim qu'Hibbert est de plus en plus difficile à contrôler. De toute façon, ils n'en ont plus besoin.
Le chef de l'essaim est placé dans une machine et son énergie est transférée dans la cuve. A l'aube, ils activeront les Autons.
Le Docteur et Liz ont travaillé toute la nuit. Liz est à bout de force.
Au matin, les Autons se trouvant dans les vitrines s'animent, brisent les vitres des magasins où ils se trouvent et sortent dans les rues, tuant tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Ils attaquent les postes de police, les casernes et les centres de communication. Le laboratoire est isolé, ils ne peuvent plus appeler des renforts.
Le Docteur et Liz ont construit une arme pour les combattre, il ne reste plus qu'à la tester. Il faut l'amener dans la zone de sécurité de l'usine. Le Brigadier ne dispose que de l'équipe du QG mais il faudra faire avec.
Resté seul près de la cuve, Hibbert libère peu à peu son esprit. Il essaie de détruire la cuve. Channing essaie de l'arrêter. Il explique à Hibbert qu'ils sont les Nestenes. Ils colonisent des planètes depuis des millions d'années. A présent, ils sont venus coloniser la Terre. Channing assure à Hibbert qu'il sera épargné car il les a aidés. Hibbert décide de détruire la cuve pour les arrêter. Un Auton le tue et Channing lui ordonne de le détruire intégralement.
Le Docteur fait sauter la porte de l'usine et ils entrent. Channing est prévenu qu'il y a des intrus dans la section D.
La copie du général Scobie s'approche du Brigadier avec des militaires pour lui signifier qu'il est en état d'arrestation. Le Docteur s'approche du général avec son appareil et le neutralise. Tombé au sol, il a repris l'apparence d'un mannequin ordinaire.
Au musée, à l'instant où la copie est neutralisée, le véritable général reprend ses esprits. Le Brigadier prend les militaires amenés par le faux Scobie sous ses ordres tandis que le Docteur et Liz s'éloignent.
L'appareil du Docteur est beaucoup plus efficace contre les Autons que les armes des militaires. Les militaires sont obligés de se replier.
Le Docteur et Liz ont réussi à s'approcher de Channing. Channing lui dit qu'il est trop tard. Dans la cuve se trouve une forme de vie parfaitement adaptée afin de survivre et de conquérir la planète. Channing dit au Docteur qu'ils n'ont pas d'identité individuelle.
La chose dans la cuve est une sorte de cerveau collectif. Channing dit au Docteur qu'ils sont indestructibles.
Channing active la cuve et le Docteur essaie de neutraliser la créature avec son appareil mais Liz n'arrive pas à le faire fonctionner. Un tentacule sort de la cuve et attaque le Docteur. La créature tente de l'étouffer lorsque Liz parvient enfin à réparer l'appareil et à neutraliser la conscience Nestene. Pendant que cette créature agonise, les Autons qui attaquaient les militaires du Brigadier s'effondrent. Channing est lui aussi redevenu un mannequin ordinaire.
Le Brigadier demande au Docteur s'ils pourront encore compter sur lui en cas d'une nouvelle attaque Alien et le Docteur présente ses conditions. Il ne veut pas d'argent, puisque le Brigadier a besoin de ses services, il veut l'usage du laboratoire et de l'équipement pour réparer son Tardis, ainsi que l'aide de Miss Shaw. Il demande aussi au Brigadier de lui trouver une voiture semblable à celle qu'il a empruntée. Avant de pouvoir lui procurer tout ça, le Brigadier doit remplir des documents et il demande son nom au Docteur. Celui-ci lui répond qu'il est le Docteur John Smith.
Source : La Séance du Docteur
