Hal tire dans la hache d'Irongron, la faisant tomber de sa main. Le Docteur en profite pour fuir. Il rejoint Sarah Jane et la remercie pour son sauvetage. Sarah Jane lui dit qu'elle ne l'a pas sauvé mais capturé
Alors que le Docteur est emmené hors du château, Linx constate son évasion de l'atelier. Rubeish, le seul à ne pas être hypnotisé, se fabrique un monocle afin de mieux voir ce qui l'entoure.
Dans le château, Irongron est agacé par ce prisonnier qui s'est enfui. Bloodaxe le rassure en lui disant qu'ils l'auront le lendemain lorsqu'ils attaqueront le château de Sir Edward. Linx s'avance vers eux pour leur annoncer qu'un de ses travailleurs a disparu, un certain Docteur qui lui est très utile et qui pourrait être dangereux en liberté. Bloodaxe prévient Irongron que le prisonnier qui a été emmené chez Sir Edward était appelé le Docteur. Irongron avertit Linx que l'homme qu'il cherche n'est plus dans le château.
Sarah Jane, le Docteur et Hal sont arrivés au château de Sir Edward. Le Docteur, qui a compris que Sarah Jane était passager clandestin dans son Tardis, lui affirme qu'il n'aide pas Irongron, au contraire, il essaie d'arrêter Linx. Sarah Jane se rappelle avoir vu un chevalier à l’aspect étrange avec Irongron. Le Docteur lui explique qu'il vient d'une planète où la gravité est plus importante que celle de la Terre. Sarah Jane doute de la parole du Docteur. Celui-ci affirme qu'il ne ment jamais et qu'il travaille pour UNIT comme conseiller scientifique. Sarah Jane lui explique qu'elle le croyait responsable de la disparition des scientifiques. Le Docteur lui apprend que c'est Linx qui les a amenés pour équiper son atelier. A présent, le Docteur doit trouver un moyen pour les renvoyer dans leur temps.
Dame Eleanor vient voir le Docteur qu'elle appelle le Magicien. Le Docteur salue Sir Edward et Lady Eleanor à leur grand étonnement. Sarah Jane leur explique qu'il n'a jamais servi Irongron, que c'est un autre étranger appelé Linx qui est leur ennemi. Lady Eleanor reste méfiante, les magiciens ont toujours été des êtres perfides. Sir Edward dit au Docteur qu'il épargnera sa vie s'il utilise ses sorts et ses incantations contre Irongron. S'il refuse, il mourra. Le Docteur trouve ce choix un peu restreint mais il accepte.
Hal avertit son Seigneur qu'Irongron a prévu d'attaquer le château avant midi. Sir Edward pense qu'ils sont perdus mais le Docteur le rassure. Il peut créer une illusion pour dissuader Irongron.
Irongron et Bloodaxe se préparent à partir et Linx leur annonce qu'il va les accompagner. Il veut voir la bataille.
Pendant ce temps, le Docteur mélange des composants afin de préparer son illusion. Le reste du château prépare des mannequins. Tout en travaillant, le Docteur explique à Sarah Jane qu'il peut aller à n'importe quelle époque. Elle est étonnée qu'il ne se rende pas dans un endroit plus sûr mais le Docteur lui rappelle qu'il a un travail à accomplir, un travail qui implique tout l'avenir de l'espèce humaine. Sarah Jane en déduit que le Docteur n'est pas humain. Le Docteur admet qu'il est un Seigneur du Temps et que son peuple souhaite supprimer les voyages dans le temps non autorisés. Il explique ensuite à Sarah Jane qu'il fabrique des fumigènes. Ils entendent ensuite Irongron arriver, signe que la bataille va bientôt commencer.
En voyant les mannequins aux créneaux du château de Sir Edward, Irongron se dit qu'il y a bien plus de guerriers que ce qu'ils n'avaient prévu. Le Seigneur de Salisbury a dû envoyer de l'aide. Pourtant son messager est mort dans leur cachot. Irongron est prêt à renoncer à la bataille. Linx lui demande s'il a peur, il n'a qu'à utiliser les fusils pour éliminer ces gardes.
Sur les remparts, le Docteur explique à Sarah Jane que les Sontariens ne peuvent pas résister à une bataille.
Tirant sur les mannequins et ne les voyant pas bouger, Linx devine que ce ne sont pas de vrais guerriers. Irongron fait amener les échelles pour grimper à l'assaut du château. Lorsque les guerriers commencent à monter, le Docteur jette ses fumigènes qui explosent et répandent une odeur épouvantable. Les chevaliers d'Irongron fuient, lui-même sonne la retraite.
Sarah Jane demande au Docteur si ses fumigènes contenaient du gaz mais jamais le Docteur n'aurait fait une chose pareille, ce sont juste des boules puantes agrémentées de quelques éclairs et explosions. Tout à fait inoffensif bien que très désagréable.
Irongron rentre dans son château fort en colère. Il demande à ses chevaliers s'ils sont des moutons pour avoir fui à cause d'un peu de bruit et de mauvaises odeurs. Les chevaliers craignent la sorcellerie. Toutefois, avec un peu de nourriture et de repos, ils retrouveront leurs esprits et dès le lendemain matin, ils repartiront au combat. Linx fait son entrée et dit à Irongron qu'il l'a vu lui-même sonner la retraite. Il lui reproche d'avoir abandonné trop facilement. Irrité par les paroles injurieuses de Linx, Irongron veut lever la main sur lui mais Linx le neutralise d'un seul geste.
Au château de Sir Edward, le repas se déroule dans une ambiance festive. Toutefois, le Docteur pense qu'Irongron attaquera à nouveau. Ils les ont eus par surprise mais ils ne pourront pas les effrayer indéfiniment. Le meilleur moyen pour empêcher Irongron de prendre leur château, c'est de lui prendre le sien. Sir Edward juge la chose impossible, ils sont bien trop nombreux. Le Docteur donne une liste de plantes à Lady Eleanor et elle peut se les procurer toutes. Le Docteur va s'en servir pour calmer Irongron.
Irongron regrette de ne pas avoir tué Linx mais il sait qu'il a encore besoin de lui. Il veut les armes que Linx lui a promises. Lorsqu'il les aura, il tuera Linx de ses mains. Bloodaxe admire le plan de son Seigneur.
Déguisés en moines, le Docteur et Sarah Jane se présentent au château d'Irongron. Le garde l'envoie voir son maître dans la grande salle, disant que c'est un homme bon et charitable au caractère très doux. Ravis de leur farce, les sentinelles, une fois qu'ils sont entrés, espèrent qu'ils savent courir vite.
Le Docteur et Sarah Jane se rendent dans l'atelier de Linx où Sarah Jane voit le vaisseau pour la première fois. Elle retrouve également le professeur Rubeish qui n'est pas étonné de la voir impliquée dans cette histoire. Il dit au Docteur que les gens hypnotisés travaillent sans relâche. Le vaisseau est presque réparé. Les "ouvriers" de Linx ne dorment pas et n'ont presque rien à manger. Sarah Jane aimerait soigner un de ces hommes qui s'est effondré d'inanition mais le Docteur lui dit qu'ils n'en ont pas le temps. Le vaisseau spatial de Linx est presque prêt à décoller. Lorsqu'il décollera, il y aura une énorme explosion. Tous ceux qui seront dans ce château mourront.
Linx apporte une caisse à Irongron remplie des armes qu'il lui a promis. Il prévient qu'il partira bientôt et il déconseille à Irongron d'essayer de l'arrêter.
Le Docteur essaie de sortir un scientifique de l'état d'hypnose dans lequel il se trouve. S'il y arrive, il pourra les renvoyer à leur époque avec le projecteur osmique de Linx.
Hélas, Linx entre dans la pièce et le Docteur et Sarah Jane doivent se cacher. Voyant des hommes à terre, Linx veut les forcer à se relever, menaçant de les tuer. Le Docteur sort de sa cachette, ordonnant à Linx de les laisser, il est venu pour l'aider. S'il le laisse sortir ces hommes de l'hypnose et les renvoyer chez eux. En réponse à ce marché, Linx dirige son arme vers le Docteur.
Source : La Séance du Docteur
