Barnes, Moss, Land et Keaver sont sous l'emprise des araignées et obligés d'agir selon leur volonté. Elles veulent le cristal à tout prix.
K'anpo suggère au Docteur de laisser le cristal aux araignées mais il refuse car lorsqu'elles l'auront, rien ne les empêchera de conquérir la Terre. Sarah Jane les écoute attentivement. Elle semble différente. Le Docteur se demande où est le cristal et K'anpo le lui présente. Tommy le lui a apporté, ce cristal l'a guéri. Voyant le cristal, Sarah Jane le réclame et le Docteur lui demande ce qu'elle a. Elle prend alors la voix de l'araignée et envoie une attaque sur le Docteur. K'anpo l'immobilise d'un geste. Il dit alors au Docteur de regarder à travers ses yeux et le Docteur voit une énorme araignée dans le dos de Sarah Jane.
Tommy défend vaillamment la porte de la chambre de K'anpo où se trouve le cristal.
Le Docteur demande à Sarah Jane de lutter contre l'araignée. Celle-ci est la reine. K'anpo affirme qu'elle est libre, elle n'a pas besoin d'être dominée. Le Docteur l'aide en disant à Sarah Jane de se concentrer sur le cristal. L'araignée tombe du dos de Sarah Jane et meurt sur le sol. Sarah Jane se réfugie dans les bras du Docteur. Voyant qu'ils n'arrivent pas à vaincre Tommy, ses ennemis unissent leurs mains et prient pour augmenter leur concentration.
Sarah Jane est désolée et le Docteur et K'anpo la rassurent. K'anpo dit qu'il est normal de se laisser aller à la domination, même pour le plus fort d'entre eux. Le Docteur explique à Sarah Jane que K'anpo fait allusion à son avidité pour le savoir et les connaissances. Tout cela est sa faute, s'il n'avait pas pris le cristal. A ce moment, le Docteur comprend qui est K'anpo. C'est l'ermite qui a appris au Docteur à se concentrer il y a bien longtemps. C'est également un Seigneur du Temps. Il s'est régénéré et s'est rendu au Tibet. Le Docteur explique à Sarah Jane le principe de la régénération. Quant à Cho Je, il est une projection mentale de K'anpo. Cho Je est justement en train de ranimer Mike Yates dans la cave.
Les araignées sur Metebelis se concentrent pour envoyer leur puissance à leurs sœurs sur Terre. K'anpo dit au Docteur que l'heure est venue. Il est temps pour lui d'affronter ses peurs. Il doit ramener le cristal à la Très Grande. Sarah Jane lui rappelle que s'il retourne dans la grotte, les cristaux le tueront. Néanmoins, il doit y aller.
Barnes et ses complices ont fini de se concentrer. Ils attaquent Tommy mais Mike Yates s'interpose et s'effondre. Lorsqu'ils entrent dans la chambre de K'anpo, celui-ci protège le départ du Docteur qui disparaît avec le cristal. Sarah Jane s'occupe de K'anpo qui a été blessé tandis que les hommes asservis par les araignées se rendent à la cave où s'est matérialisé le Docteur. Celui-ci entre dans son TARDIS qui se dématérialise sous les yeux de Barnes.
Arrivé sur Metebelis 3, le Docteur retrouve Arak et Tuar. Leur attaque a été un succès. Le Docteur leur demande leur aide car il doit se rendre dans la montagne, dans la grotte aux cristaux. Tuar le met en garde, il va mourir. Néanmoins, le Docteur doit y aller. Arak va lui montrer le chemin.
Sur Terre, Cho Je conseille à Tommy d'emmener Mike Yates à K'anpo Rinpoche.
Le Docteur a été emmené à la salle du conseil des araignées, Arak a menti au Docteur, leur attaque a échoué. Une araignée dit au Docteur qu'ils sont aussi faciles à contrôler que leurs moutons. Le Docteur lui dit qu'il est revenu pour ramener le cristal à la Très Grande elle-même. Lupton essaie de prendre le cristal mais les araignées l'arrêtent. La Très Grande voit tout, elle sait tout. Le Docteur est libre d'aller rendre le cristal. Les araignées savent qu'il va mourir. Lupton est furieux de voir le pouvoir lui échapper. Il utilise le mot interdit : araignées, et à plusieurs reprises, disant qu'il aurait dû les écraser sous son talon. Il est alors terrassé.
K'anpo explique à Sarah Jane que Mike Yates a été protégé par sa compassion tout comme Tommy a été protégé par son innocence. Mike s'éveille et se sent très bien. K'anpo, lui, sent son vieux corps fatigué. Il s'affaisse. La projection de Cho Je disparaît et peu après, le corps de K'anpo s'estompe pour devenir peu à peu l'incarnation "Cho Je". Il leur dit alors qu'il ne meurt pas, il se régénère. Il est "K'anpo" et il demande à Sarah Jane si elle publiera ça dans son magazine.
Dans la grotte, le Docteur rencontre enfin la Très Grande. Il lui demande de prendre le cristal et de laisser les humains tranquilles, aussi bien sur Metebelis 3 que sur Terre. La Très Grande ne se soucie pas de ce que font ses faibles sujets. Tout ce qui l'importe st ce cristal. Il y a une toile de cristal au-dessus d'elle, elle reproduit le motif de son cerveau. Un seul cristal parfait et elle sera complète. Alors ses pensées résonneront dans cette toile et leur puissance grandira jusqu'à ce que...
Le Docteur dit qu'elle a construit un circuit de rétroaction positif. Elle essaie d'augmenter ses pouvoirs mentaux jusqu'à l'infini. Elle veut en effet être le maître de l'univers tout entier. Le Docteur lui explique que ce qu'elle essaie de faire est impossible. Si elle complète ce circuit, l'énergie va augmenter jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être maîtrisée et va la détruire. La Très Grande lui accorde une dernière faveur : il regardera l'achèvement de son œuvre avant de mourir.
La Très Grande complète sa toile, puis ordonne aux planètes et aux galaxies de se prosterner devant elle. Peu après, la Très Grande hurle, elle se consume. Le Docteur fuit la grotte aux cristaux tandis que les autres araignées partagent la souffrance de la Très Grande. L'emprise sur les humains disparaît. Ils sont libres et fuient la cité des araignées. Barnes et les autres hommes asservis sur Terre sont également libérés.
Le Docteur regagne son TARDIS tandis que la montagne où se trouvait la grotte aux cristaux explose.
Sarah Jane est retournée au laboratoire du Docteur à UNIT. Le Docteur est parti depuis trois semaines et il lui manque. Le Brigadier lui dit qu'il a déjà disparu pendant des mois, et quand ils l'ont revu, il avait un nouveau visage. Au moment où Sarah Jane dit qu'ils ne le reverront jamais, elle entend le bruit du TARDIS. Le Docteur en sort et dit à Sarah Jane qu'il s'est perdu dans le vortex du temps. Le TARDIS l'a ramené. Le Docteur s'effondre et dit à Sarah Jane qu'il devait affronter sa peur, c'était plus important que de continuer à vivre.
K'anpo apparaît soudain dans le laboratoire pour rassurer Sarah Jane. Tout va bien, il n'est pas mort. Sarah Jane explique comme elle peut au Brigadier qui est K'anpo/Cho Je. K'anpo explique que toutes les cellules du Docteur ont été dévastées par les cristaux de Metebelis, mais c'est un Seigneur du Temps. K'anpo va aider le Docteur à se régénérer. Il va devenir un nouvel homme et cela risque de bouleverser un peu les cellules de son cerveau. Il aura un comportement un peu erratique. K'anpo disparaît en leur demandant de prendre soin du Docteur. Voyant la régénération commencer, le Brigadier s'exclame "C'est reparti !" et la Quatrième incarnation du Docteur fait son apparition.
Source : La Séance du Docteur
