Saison 10 classique

Les Seigneurs du temps, impuissant face à la destruction du temps imminente, font appel au 3ème Docteur. Pour l'aider dans cette tâche difficile, ils lui envoient le 1er et le 2ème Docteur pour l'aider.

Jo et le Docteur atterrissent sur un bateau qui semble traverser l'Océan Indien, mais dans une sorte de boucle temporelle, revivant toujours la même scène. D'autres anomalies se présentent, comme un monstre qui sort de l'océan et quand le Tardis est emporté par une main géante, le Docteur commence à comprendre que rien n'est ce qu'il paraît...

Le Docteur et Jo atterrissent par erreur sur un vaisseau spatial humain où ces derniers, ayant des hallucinations les prennent pour des extra-terrestres Draconiens qui veulent voler la cargaison. Ils sont arrêtés comme espions et découvrent que plusieurs incidents de ce genre sont sur le point de déclencher une guerre entre les humains et les draconniens.

A la poursuite des Daleks le Docteur et  Jo arrive sur la planète Spiridon. Blessé le Docteur tente de récupérer tandis que Jo cherche de l'aide, elle rencontre les Thals, peuple que le Docteur a aidé autrefois, en lutte contre de mystérieux Daleks invisibles.

Le Docteur et Jo ne sont plus d'accord, lui veut aller sur Metebellis 3 et elle veut aller militer pour l'écologie au Pays de Galles. Chacun part de son côté mais le Docteur revient pour aider Jo et les agents de UNIT à Llanfairfach car de mystérieux cadavres verts sont découverts.