Les Daleks produisent l'antidote et commencent à le distribuer à leurs membres section par section. Celui-ci se révèle rapidement fatal, leur race est devenue dépendante des radiations et ils envisagent de faire exploser une bombe neutronique.
Ils sont convaincus que les étrangers vont comploter avec les Thals pour les attaquer. En effet, Ian tente de les convaincre mais les Thals refusent d'attaquer et de recommencer la guerre. Comme Ian menace d'échanger Dyoni contre le conducteur de fluide, Alydon lui décoche un coup de poing. Ian sait désormais que les Thals sont capables de se défendre quand la cause leur semble juste.
Alydon, qui s'est interrogé toute la nuit sur la bien fondé de leur cause, décide d'aider le Docteur et ses compagnons contre les Daleks. Son peuple est prêt à le suivre.
Ganatus qui s'est longuement entretenu avec Barbara, a l'idée d'attaquer la ville par l'arrière, là où se trouve un marais rempli de créatures mutantes dangereuses. Ce côté est en effet peu défendu puisqu'il est bordé par une défense naturelle.
Pendant que le Docteur, Susan, Alydon et Dyoni font diversion avec quelques Thals du côté des portes de la ville, un autre groupe, composé de Ganatus, Barbara, Ian, Antodus, Ellyon et Kristas, part vers le marais. Ils aperçoivent des tuyaux qui amènent l'eau du lac vers la ville et espèrent trouver un passage de ce côté. Elydon qui est allé chercher de l'eau au bord du marais rencontre de grosses difficultés.
Source : La Séance du Docteur
