Le Docteur et ses compagnons dont Ian dans l'armure Dalek parviennent à atteindre un ascenceur, leurrant le garde Dalek.
Hélas, peu après, celui-ci apprend que les prisonniers ne devaient pas être déplacés et donne l'alerte. Ian n'arrive pas à ouvrir l'armure Dalek, qui est clouée au sol par magnétisation. Le Docteur, Susan et Barbara prennent l'ascenceur, espérant que Ian parvienne à s'échapper.
Lorsque les Daleks atteignent l'armure, celle-ci est vide. Ian rejoint ses amis juste avant que les Daleks ne désactivent l’ascenseur.
Du sommet du building, Barbara aperçoit les Thals. Les Daleks ont l'intention d'exterminer le Docteur et ses compagnons.
Le Docteur ouvre une porte pendant que ses compagnons sabotent l'ascenseur en jetant une statue sur la cabine. Ils quittent le bâtiment.
Temmosus, le chef des Thals, fait confiance aux Daleks mais Alydon reste méfiant.
Ian renvoie le Docteur et les filles au Tardis et cherche à avertir les Thals de la trahison des Daleks. Temmosus s'approche d'un tas de nourriture déposée comme appât et se fait abattre après avoir annoncé qu'il venait en paix.
Ian les avertit de l'embuscade et ils s'enfuient vers la forêt.
Une jeune Thal du nom de Dyoni montre des cartes du ciel au Docteur qui espère pouvoir déterminer sa position.
Alydon remplace le chef Temmosus qui a péri.
Ian explique aux Thals que les Daleks n'aiment pas ce qui est différent d'eux. Quant aux Thals, ils sont résolument pacifiques.
Le Docteur veut partir mais les Daleks ont pris le conducteur de fluide à Ian.
Source : La Séance du Docteur
