Suite aux contradictions entre les instruments de bord et un scanner inutilisable, le Docteur et ses compagnons se demandent où ils sont, supposant qu'ils ont atterri sur ou dans quelque chose.
Ian et Barbara ont beaucoup changé depuis leur rencontre avec le Docteur. Ils se remémorent le début de leurs aventures et le Docteur évoque une rencontre avec Henri VIII qui a eu lieu avant leur arrivée.
Après avoir vérifié tous les paramètres, nos amis sortent et découvrent qu'ils sont à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Susan verrouille le Tardis. L'équipage, encore installé à son poste et ne montrant aucune trace de blessures est sans vie. Susan a un mauvais pressentiment. Les montres, activées par les mouvements du poignet, sont toutes arrêtées ce qui voudrait dire qu'ils sont morts depuis au moins 24h et pourtant les corps sont encore chauds.
Alors qu'ils retournent vers leur vaisseau, un des "morts" reprend vie et réclame un objet qu'il porte contre sa poitrine, demandant ensuite qu'on fasse de même avec sa jeune équipière, Carol.
Maitland présente cet objet comme un résurrecteur de coeur, ils n'étaient pas morts mais plongés dans un profond sommeil.
Lorsque Ian et Barbara leur parle de Londres et de Big Ben, ils demandent de quel siècle ils viennent. A l'époque de Carol et Maitland au 28ème siècle, toute la partie basse de l'Angleterre s'appelle "Central City", il n'y a plus de Londres depuis au moins 400 ans. Carol et Maitland les encouragent à partir au plus vite. Lorsque le Docteur demande à Maitland quel est le danger qui les menace, il lui parle d'une planète appelée la Sphère des Sens. Ses habitants, les Sensorites, les empêchent de quitter la zone de l'espace où ils se trouvent. Ils ont un pouvoir sur l'esprit. Ils sont hostiles mais ne semblent pas vouloir les détruire, au contraire, ils leur fournissent de la nourriture. Maitland les met en garde, ils pourraient bien les empêcher de partir eux aussi. Maitland et Carol disent devoir penser à John, un autre membre de l'équipage.
On voit une main s'approcher de la serrure du Tardis, puis en approcher un étrange objet. La serrure est retirée de la porte mais celle-ci ne s'ouvre pas. Susan et Barbara détectent d'ailleurs une odeur de brûlé. Lorsque le Docteur voit que la serrure a disparu, il affirme qu'ils sont enfermés à l'extérieur, qu'il n'y a aucun moyen d'entrer dans le TARDIS.
Soudain, le vaisseau se met à vibrer, annonçant le retour des Sensorites. Il menace de s'écraser sur la Sphère des Sens mais le Docteur, dirigeant l'équipage, parvient à stabiliser le vaisseau. Le Docteur pense qu'ils ont voulu faire une démonstration de leur puissance et qu'ils ont une forte emprise sur l'esprit de Maitland.
De tout l'équipage, seul John, le minéralogiste, a déjà vu les Sensorites. Le Docteur souhaite le rencontrer mais Maitland refuse sans vouloir en donner la raison. Barbara et Susan, cherchant de l'eau, se trompent de porte. John referme la porte par laquelle elles sont entrées. S’apercevant que Barbara et Susan ont disparu, Maitland et Carol paniquent, tentant de rejoindre Susan et Barbara par un autre chemin mais celui-là aussi est verrouillé. Maitland va chercher des outils pour découper la serrure de la porte. Carol raconte à Ian que John et elle devaient se marier à leur retour sur terre mais qu'il a beaucoup souffert de l'attaque des Sensorites et que face à des étrangers, il est possible qu'il devienne violent.
Dans la partie fermée du vaisseau, John a une attitude étrange, comme ivre. Lorsqu'il arrive près de Barbara et Susan, il se recroqueville et pleure, disant à Barbara qu'elle lui rappelle sa soeur. Barbara le rassure en le prenant contre elle comme un enfant.
Un bruit annonce le retour des Sensorites. John entend également ce bruit et dit à Barbara qu'il va la protéger.
Le Docteur explique à Ian que leur intelligence est leur seule défense contre les Sensorites. Dans la cabine de pilotage, un Sensorite apparait au hublot...
Source : La Séance du Docteur
