Susan est emmenée par les Sensorites mais Ian et Barbara les suivent. Susan leur demande de ne pas intervenir. Le Docteur joue de son autorité pour la faire revenir auprès de lui. Lorsque les Sensorites tentent d'utiliser leurs armes paralysantes, Ian éteint la lumière pour tester la théorie du Docteur et les Sensorites semblent en effet déstabilisés. Ils ne voient rien et réclament le retour de la lumière. Le Docteur leur dit qu'il a un pouvoir sur eux mais qu'il n'en abusera pas. Il ne réclame que ce qui lui appartient : la serrure du Tardis.
Barbara remarque qu'elle n'a jamais vu le Docteur autant en colère envers Susan. Ian avance que Susan a peut être été hypnotisée pour désobéir mais Barbara lui répond qu'elle grandit.
En effet, lorsque Susan et son grand père se retrouvent, elle lui dit ne plus vouloir être traitée comme une petite fille.
Lorsque les Sensorites les rejoignent, le Docteur réclame le seul trésor qu'il convoite pour eux et pour le vaisseau captif : la liberté.
John se réveille auprès de Carol, il peine à la reconnaitre. Il dit que les voix veulent lui faire perdre la mémoire, qu'il aimerait tellement retrouver le silence.
Les Sensorites s'engagent à soigner John. Maitland et Barbara resteront sur le vaisseau avec un des Sensorite alors que le reste du groupe se rendra sur la Sphère des Sens. Ian est contrarié par cette séparation.
Le Docteur remarque le disque qu'ils portent accroché autour du cou et dont ils se servent pour communiquer par télépathie en le posant sur leur front.
Le Docteur veut savoir pourquoi ils ont attaqué. Les Sensorites lui racontent que 10 ans auparavant, 5 humains sont venus. Leur esprit était fermé. Ils s'intéressaient aux richesses minérales de leur planète. Ils se sont disputés et 2 d'entre eux ont pris le vaisseau et sont partis. Le vaisseau a explosé dans l'atmosphère. Les autres n'ont jamais été retrouvés, peut être étaient-ils montés à bord. Depuis leur arrivée, de plus en plus de gens meurent sur leur planète.
Ils les laissent venir sur leur planète car leur Premier Sage a perçu une grande intelligence chez eux. Le Docteur comprend qu'il va pouvoir faire un marché.
Sur la planète, le Premier Sage a décidé d'accueillir les étrangers afin qu'ils l'aident à mettre fin aux décès dans son peuple. Le Conseiller se demande si ce n'est pas une erreur car les humains sont si laids et repoussants. Le Premier Sage lui dit que ce sentiment est peut être réciproque. Le Conseiller dit qu'ils ne valent peut être pas mieux que les animaux de leurs déserts. Le Premier des Sages lui dit qu'il ne faut pas les sous estimer, rien que la serrure qu'ils ont dérobé est une telle prouesse électronique que cela prouve que leur technologie est supérieure.
L'administrateur de la Cité prétend ne pas avoir d'avis mais une fois que le Premier Sage est parti, il annonce au Conseiller ne pas faire confiance aux humains et avoir fait déplacer le désintégrateur au Palais, au cas où ils seraient hostiles.
Arrivé sur la Sphère des Sens, le Docteur dit qu'il faut expliquer aux Sensorites que les humains ne sont peut être pas responsables de leur maladie et qu'il y a sûrement un remède et des précautions à prendre.
Susan apprend à son grand étonnement qu'il existe un système de castes et qu'il ne faut pas parler aux inférieurs.
John est très effrayé sur la planète. Il dit qu'il sent la proximité de mauvaises personnes.
Pendant ce temps, l'Administrateur de la Cité téléporte le désintégrateur dans la salle de réception du Palais et le règle pour qu'il soit dirigé vers les humains, ordonnant à son acolyte de tuer les humains dès qu'ils seront assis.
Le Premier Sage affirme que John peut redevenir l'homme qu'il était, avec du temps. Il est emmené dans une salle de repos pour y être soigné. Carol aura une chambre proche de la sienne pour veiller sur lui. En passant près du Premier Sage, John affirme qu'il est gentil, pas comme... mais il est incapable de finir sa phrase.
Les autres sont sur le point de s'asseoir. Le Conseiller arrive juste à temps pour empêcher l'Administrateur de se servir du désintégrateur. Il emporte la clé et dit à l'Administrateur qu'il s'interroge à son sujet puisqu'il remet en cause son autorité.
Dans la salle de réception, le Premier demande au Docteur quel sort serait réservé à des étrangers arrivant sur leur planète dans le but de leur dérober leurs richesses. En voyant John imaginer une flotte de vaisseaux venant chercher le molybdène, ils ont su que leur mode de vie était menacé et n'ont pas eu d'autre choix que de les retenir dans l'orbite de la planète. L'état de santé de John résulte uniquement de son excitation au moment où les Sensorites ont endormi les autres humains.
Lorsqu'on apporte des rafraichissements, le Premier dit au serviteur qu'on insulte ses invités en leur apportant de l'eau ordinaire alors que lui et tous les autres sages ne boivent plus que de l'eau cristalline, tirée d'une source. Le peuple boit l'eau raffinée des aqueducs. Ian qui a grand soif n'attend pas l'eau cristalline et boit un peu.
L'Administrateur envisage de se rebeller contre le premier et le deuxième sage qu'il juge trop crédules.
Le premier montre que son grade est représenté par une double écharpe. Le second a une écharpe et les autres ont d'autres marques distinctives. Les Sensorites ordinaires sont tous habillés de la même façon.
Ian demande des informations sur la maladie et se met à tousser.
La maladie frappe au hasard, affectant toutes les castes sauf celle des sages. Le Docteur demande si on lui rendra la serrure du Tardis si il trouve un remède contre la maladie.
Ian est de plus en plus malade, disant que sa gorge est brûlante. Il réclame de l'eau et s'effondre. C'est un des symptômes de la maladie. Le Premier Sage leur annonce que Ian est en train de mourir.
Source : La Séance du Docteur
