Ian et Vrestin ont survécu à leur chute mais sont rapidement encerclés.
Barbara qui doit travailler dans le Cratère des Aiguilles souffre du peu d'atmosphère de la planète. Le Menoptra à qui elle demande si ses ailes ont cicatrisé lui dit qu'il ne volera plus jamais. Dans le cratère, ils déversent la matière première du Carsinome afin de l'aider à grandir et à se ramifier. Au centre de celui-ci vit l'Animus. Aucun des Menoptras n'a pas survécu après l'avoir vu. Lorsque le Fer de Lance des forces Menoptras viendra, il tentera de vaincre l'Animus avec la nouvelle arme créée par leurs scientifiques et pas encore testée : l'Isop Tope. Hrostar et les autres Menoptras craignent pour le Fer de Lance. L'effet de surprise est leur seule chance et ils redoutent que le Docteur n'aide les Zarbis. Comme ils ne peuvent plus communiquer avec le cristal, ils envisagent de monter sur le plateau au Nord pour prévenir les Menoptras au moment de leur atterrissage. Ils neutralisent la larve tueuse et prennent le chemin du plateau.
Vicki étant menacée, le Docteur dit à l'Animus que les Menoptras se rassemblent sur la planète Pictos et se dirigent vers Vortis.
Ian et Vrestin sont détenus par des créatures souterraines, les Opteras. Ces créatures se méfient de tout ce qui vient de la surface. Utilisant ses instruments pour réaligner les mollécules, le Docteur sabote le dispositif qui permettait de contrôler Vicki. Suite à une petite explosion lors de cette opération, le Docteur est interrogé par l'Animus. Malheureusement l'enregistrement contenant les informations sur le lieu de l'atterrissage des Menoptras se met en route et l'Animus comprend que des informations lui ont été cachées.
Les Menoptras et Barbara attendent le Fer de Lance sur le plateau mais des Zarbis commencent à les encercler.
Les Opteras qui avaient l'intention de tuer ceux qui avaient envahi leur territoire, croyant que la destruction de tous ceux qui les envahissent assurera leur sécurité, finissent par se laisser convaincre par Vrestin lorsqu'il déploie ses ailes. Les Opteras reconnaissent en lui ceux qu'ils vénèrent. Les Opteras sont en effet des descendants des menoptras dont les ailes se sont atrophiées suite à une vie souterraine prolongée.
Lorsque Barbara et les Menoptras préviennent le Fer de Lance, il est déjà trop tard pour se retirer, le combat a déjà commencé. Les armes des Menoptras sont inefficaces et les larves tueuses les anéantissent.
Source : La Séance du Docteur
