William de Tornebu essaie de faire voir le bon côté des choses au roi. Saladin s'est fait berner par la ruse du chevalier des Préaux. Une troupe entière pour capturer un chevalier, pourquoi pas une armée pour capturer son cheval ou tout un peuple pour emprisonner le roi. Le Docteur conseille de faire répandre la rumeur que Saladin le craint. L'idée semble plaire au roi. Le Docteur suggère d'échanger 100 Sarrasins contre le chevalier, laissant entendre qu'un chevalier anglais a la valeur de 100 ennemis.
Le roi invite le Docteur à sa cour. Sa soeur Joanna vient s'assurer que le roi n'est pas blessé. Le roi appelle le chambellan et lui demande de loger ses invités qui sont sous sa protection. Découvrant Vicki, la princesse Joanna demande s'il s'agit d'un jeune homme et le Docteur explique qu'il n'a pas encore mué. Lorsque la princesse demande son nom, elle prétend s'appeler Victor.
Le Docteur remarque que le chambellan observe les vêtements de Vicki trop attentivement. Après tout, c'est au palais que ces vêtements ont été volés.
Le roi observe un joyau que porte Joanna et elle dit qu'il s'agit d'un cadeau de Saphadin. Le roi s'étonne que Saladin lui offre des présents lorsqu'il est malade et que son frère offre un bijou à sa soeur alors que leurs peuples sont enlisés dans un bain de sang. Joanna demande à son frère s'il n'y a pas un espoir de paix. Hélas, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les conditions. Le roi veut Ascalon, ville portuaire proche de Jérusalem et Saladin refuse de peur que le roi n'en profite pour envahir l'Egypte. Le roi est songeur en pensant à sa soeur la princesse et à Saphadin le frère du Sultan qui la convoite.
El Akir cherche à retrouver la femme qui l'a fait passer pour un idiot et interroge Sheyrah, la servante du palais qui refuse de parler. Luigi Ferrigo, un marchand génois, suggère un marché à El Akir. Le marchand veut qu'El Akir lui arrange une entrevue avec Saladin ou son frère. En échange, il promet de lui amener l'anglaise à qui il veut montrer qui est le maître.
Sheyrah, qui s'occupe de Barbara, la prévient de la rancœur que nourrit El Akir à son égard. Pensant à l'histoire qu'elle devra raconter le soir même, elle pense à Shakespeare, Andersen, aux Voyages de Gulliver...
Luigi entre et prétend qu'il a un cheval pour l'aider à fuir. Quand elle demande si c'est William qui l'envoie, il prétend que oui et fait sortir Barbara, laissant accidentellement tomber un de ses gants. Sheyrah s'aperçoit de sa disparition à son retour et trouve le gant.
El Akir se cache dans l'ombre des écuries. Lorsque Barbara arrive avec Luigi, il la saisit et l'emporte.
Le roi a demandé qu'on prépare Ian. Il ne sait pas ce qui l'attend mais le Docteur pense qu'il va laisser Ian se rendre chez Saladin.
Le roi dicte un courrier où il écrit à Saphadin qu'il envisage une union entre lui et sa soeur, assortie de royaumes qu'il gouvernerait. Il demande à ce que cette lettre parte au plus vite. Lorsque Ian arrive, il lui demande de porter sa ceinture d'or à Saladin pour libérer William des Préaux et Barbara. Il leur dit vouloir instaurer la paix grace à une union entre Joanna et Saphadin. Avant le départ de Ian, le roi le sacre chevalier. Saladin ne négocierait pas avec quelqu'un n'ayant ni rang ni titre. Ian devient donc Sir Ian chevalier de Jaffa.
Le chambellan s'est rendu chez le marchand où le Docteur a volé des vêtements. Le marchand lui décrit le Docteur et le chambellan est bien décidé à le confondre.
Luigi a son entrevue avec Saphadin qui lui dit que sa réputation l'a devancé. Saphadin lui dit qu'il aimerait avoir son avis sur une autre affaire. Il fait entrer Sheyrah et William et explique à Luigi qu'une dame a disparu du palais. Sheyrah et William ne savent pas ce qu'il s'est passé. Une dame ne devrait pas s'aventurer seule, et il ne pense pas qu'elle soit partie d'elle même. Luigi dit à Saphadin qu'elle a peut être un complice. William et Saladin pensent qu'elle a été enlevée. Saphadin demande à Sheyrah ce qu'elle a trouvé et elle dit qu'il y avait un gant d'homme sur la table. Saladin montre le gant et dit à William qu'il doit y en avoir un autre. William arrache le gant de la ceinture de Luigi. Quand William lui demande ce qu'il a fait de Barbara, Luigi lui répond qu'il l'a conduit à El Akir.
Le Docteur et Vicki souhaitent bonne chance à Sir Ian et le Docteur avoue qu'il aurait bien aimé être adoubé lui aussi.
Quand ils entrent dans la salle d'apparat, le chambellan et le marchand les attendent pour les accuser de vol. Le chambellan dit qu'on lui a volé ses affaires d'équitation et le marchand prétend également qu'on lui a volé les même vêtements. C'est alors que Thatcher entre et le marchand dit que c'est à cet homme qu'il a acheté ses articles. Thatcher s'enfuit. Le Docteur dit au chambellan que le marchand doit être indemnisé pour la perte qu'il a subit. Le chambellan lui donne sa bourse et ensuite, part à la poursuite de Thatcher.
Le Docteur est content de s'en être tiré à si bon compte.
El Akir est arrivé à son palais et les gardes sous entendent que Barbara n'est pas la première qui soit arrivée de cette façon. El Akir possède la plus belle collection de l'Islam. Barbara bouscule les gardes et s'enfuit.
Quand Ian arrive au Palais de Saladin, William lui apprend le kidnapping de Barbara, disant que le marchand a prétendu qu'elle s'était amourachée d'El Akir mais qu'il n'en croit rien. El Akir est retourné à Lidda depuis sa dispute avec Saladin. Lydda n'étant pas loin, Ian décide d'aller chercher Barbara.
Barbara est en fuite dans les rues de Lydda. Elle déjoue la vigilance des gardes mais soudain, trébuche et pousse un cri. Dissimulée dans l'ombre sous une arche, un homme la bâillonne soudain de sa main.
Source : La Séance du Docteur
