L'homme qui a saisit Barbara veut l'aider à s'échapper. Il neutralise les gardes et se présente comme Haroun ed Din. Il lui dit être un ennemi d'El Akir et l'emmène en sûreté.
Satisfait d'avoir été payé, Ben le marchand offre des habits somptueux au Docteur. Le Docteur lui demande de préparer des vêtements pour le garçon en parlant de Vicki. Elle demande au Docteur pourquoi elle doit faire semblant d'être un garçon. La princesse Joanna a tout entendu et elle interroge le Docteur. Il lui dit qu'il a voulu protéger sa pupille dans un pays hostile. La princesse décide d'assurer la protection de Vicki. Elle demande ensuite de l'aide au Docteur. Quelque chose se prépare dont on la tient éloignée. Le Docteur lui promet de la prévenir dès qu'il saura de quoi il s'agit.
La princesse Joanna demande ensuite au chambellan de trouver quelqu'un pour confectionner des robes à Vicki. Le chambellan, surpris, pense tout d'abord à une plaisanterie avant de s’apercevoir que la princesse est tout à fait sérieuse.
Dès qu'elle est seule avec le Docteur, Vicki lui fait part de ses craintes, la seule maison qu'elle connaisse est le Tardis et elle a peur qu'il l'abandonne. Le Docteur la rassure en lui disant que c'est pour assurer sa sécurité.
Haroun conduit Barbara dans sa maison où se trouve sa fille Safiya. Autrefois, Haroun avait une épouse, un fils et deux filles ravissantes. Quand El Akir est venu à Lydda, il a convoité sa fille ainée, Maimuna et Haroun la lui a refusée. Il l'a prise de force quand Haroun et Safiya étaient absents. Il a brûlé sa maison, tué sa femme et son fils. Depuis, la seule chose qui le retient à Lydda est son désir de tuer El Akir. Décidant d'aller voir si la voie est libre pour Barbara, il lui laisse son poignard pour qu'elle puisse tuer sa fille et se donner la mort si jamais les gardes les trouvaient.
Parlant avec Safiya, Barbara se rend compte qu'elle est dans l'ignorance du drame qui a eu lieu. Elle pense que sa mère, son frère et sa soeur sont partis et vit dans l'espérance qu'ils reviennent un jour. Safiya voit ensuite le couteau de son père, celui qu'il emmène toujours avec lui lorsqu'il sort.
Haroun se fait surprendre par les gardes et poignarder. El Akir reconnait en lui un pauvre du quartier Nord de la ville. Il dit à ses gardes de fouiller cette zone jusqu'à ce qu'ils trouvent la fugitive.
Rassurant le Docteur sur le succès de la mission de Ian, le roi Richard annonce au Seigneur de Leicester qu'il envisage une alliance entre sa sœur et Saphadin, frère du Sultan. De Leicester s'insurge mais le roi est ferme dans sa décision. Le Docteur dit que c'est une bonne idée si la princesse accepte. Le roi avoue que sa sœur ne sait encore rien de ses plans mais qu'il est de son devoir de faire cesser ces flots de sang et de souffrance. De Leicester préfère utiliser les armes et le Docteur le traite de boucher ne pensant qu'à tuer. Le débat entre le Docteur et de Leicester s'envenime au point que Leicester sort son épée mais le roi intervient.
Saladin a pris connaissance de la proposition du roi. Cet arrangement donnerait du pouvoir sur des contrées lointaines à Saphadin. Celui-ci donne l'assurance à son frère qu'il régnerait en son nom. Saladin se demande comment cet arrangement l'aiderait dans leurs futures batailles. Il dit à Saphadin d'écrire au roi. De dire que la proposition l'intéresse ainsi que son frère mais qu'il préparera son armée. Un homme avisé tend une main vers l'amitié mais garde l'autre sur son épée. Il dit encore qu'il ne libérera pas William immédiatement mais qu'il assure au roi qu'il est bien traité.
Quand à Ian qui veut aller au secours de Barbara, sa bravoure mérite des faveurs.
Voyant les soldats approcher, Barbara et Safiya vont se cacher. Safiya prend l'arme de son père, ne sachant pas à quel usage celui-ci la destinait. Les soldats entrent dans la maison et cherchent partout. Voyant deux bols encore chauds, ils décident de brûler la maison. Barbara décide de sortir de la cachette pour protéger Safiya. Les deux soldats l'emmènent.
Pendant que Ian se repose durant son trajet, un voleur tente de lui prendre son épée et sa bourse. Ian arrive à le maitriser mais hélas, un autre l'assomme.
Vicki, enfin vêtue comme il se doit, se présente devant la princesse qui lui annonce qu'elle sera sa suivante.
De Leicester a du mal à garder le secret qu'il détient et le Docteur ne révèle rien à la princesse Joanna, disant que le roi veut lui annoncer lui même. Elle va dont se renseigner auprès de Leicester et lorsque le roi arrive, elle lui oppose son refus. Le roi dit que sa décision a été prise mais Joanna est prête à en référer au pape. Elle ne veut en aucun cas être mariée à un infidèle. Le roi pense que c'est le Docteur qui a dévoilé son projet et il lui dit qu'il n'est plus le bienvenu.
Barbara est jetée aux pieds d'El Akir qui lui dit que la seule joie qui l'attend encore est la mort. Et qu'elle est encore loin.
Source : La Séance du Docteur
