Un Dalek émerge du sable sous les yeux du Docteur et de Barbara, puis d'autres Daleks apparaissent. Les Daleks ont la possibilité de localiser le Tardis grâce à leurs détecteurs sismiques. Une équipe est chargée de trouver le Tardis et de le détruire tandis que d'autres Daleks seront chargés de trouver les humains qui doivent être exterminés également.
Le Docteur et Barbara, cachés pour échapper aux Daleks, décident de s'éloigner au plus vite. Ils tombent nez à nez avec des Aridiens, les natifs de la planète.
Ian et Vicki, qui étaient face à la bête du bourbier, l'espèce de pieuvre, se mettent à fuir.
Un Aridien qui s'approche des Daleks se fait exterminer et les Daleks considèrent cet événement comme sans importance.
Les Aridiens expliquent au Docteur et à Barbara que la planète était autrefois couverte d'océans. Les Aridiens vivaient dans une ville sous la mer. Depuis un millier d'années, les deux soleils n'ont pas cessé de s'approcher et la mer s'est asséchée. Toutes les créatures marines ont péri à l'exception de la bête à bourbier. Elles vivaient dans la vase et quand l'eau a disparu, elles ont envahi les villes des Aridiens. Ils ont bien essayé de s'en débarrasser mais ces créatures étaient trop nombreuses et se reproduisaient trop vite pour qu'ils arrivent à les chasser de leurs villes. Ce sont des créatures carnivores et elles attaquent les humains. Barbara dit aux Aridiens qu'ils ont 2 amis perdus dans le désert depuis la veille. La bête du Bourbier chasse la nuit. Un des Aridiens se dit que les humains ont du emprunter le sas Taltarien vers les tunnels. L'autre dit alors qu'il est trop tard, ce sas doit exploser. La seule façon pour les Aridiens de se débarrasser de ces créatures est de les ensevelir dans les sections de la ville où elles s'installent. Le sas Taltarien explosera lorsque les soleils seront au zénith. Sur l'insistance de Barbara, ils vont essayer d'atteindre le sas avant midi.
Un Aridien est prêt avec le détonateur.
Dans les tunnels, Vicki a été attrapée par la créature. Ian essaie de lui faire lacher prise. L'Aridien fait exploser des sections de tunnel non loin de Vicki et Ian. Vicki va bien mais Ian a été assommé. Quant à la créature, elle est morte. Vicki va devoir aller chercher des secours.
Le Docteur, Barbara et les deux Aridiens sont arrivés à la porte de la ville. Ces sas étaient utilisés lorsque la ville était recouverte par l'océan. La porte qui se trouve devant eux va les mener dans une partie de la ville qui n'a pas été envahie par les bêtes du Bourbier. Le Docteur les remercie mais il les avertit qu'ils sont traqués par les Daleks et qu'il ne veut pas que le peuple des Aridiens soit impliqué dans cette affaire. Si les Daleks savent que les Aridiens les ont abrités, ils seront sans pitié. L'Aridien dit que ça n'a pas d'importance, ils doivent manger et se reposer. Ensuite ils les aideront à retrouver leur machine temporelle.
Les Daleks ont trouvé l'endroit où le Tardis est enseveli. Ils veulent le déterrer afin de pouvoir le détruire. Ils vont capturer des Aridiens afin de les charger du travail de déblayage.
Barbara est inquiète pour Ian et Vicki et s'insurge de voir le Docteur profiter de son repas sans se faire de soucis. Le Docteur lui répond qu'elle n'a pas assez confiance en l'instinct de conservation de Ian. Barbara trouve les tunnels des Aridiens effrayants. Le Docteur les trouve au contraire fascinants et dit à Barbara qu'elle doit être fatiguée et lui suggère de se reposer. Malsan l'Aridien vient voir si le Docteur a apprécié son repas et invite ensuite le Docteur à s'asseoir. Le Chef des Daleks leur a ordonné de livrer les humains, sinon ils détruiront ce qu'il reste de leur ville. Ils ont une demi journée pour donner leur réponse. Les Anciens n'ont pas encore pris leur décision. Le Docteur envisage de partir pour éviter de leur causer des ennuis mais Malsan le retient. Les Daleks veulent que les Aridiens les livrent, ils ne peuvent donc pas les laisser partir. Le Docteur et Barbara sont les prisonniers des Aridiens jusqu'à ce que leur arrangement avec les Daleks soit conclu.
Vicki, partie chercher des secours, émerge par un sas et découvre la présence des Daleks ainsi que le Tardis qui a été totalement dégagé du sable par 2 Aridiens. Les Daleks les jugeant sans valeur les exterminent et utilisent ensuite leurs armes à pleine puissance pour détruire le Tardis, sans résultat. Le Tardis est intact. Des Daleks sont chargés de monter la garde jusqu'à ce que les humains soient capturés et détruits. Vicki redescend dans le tunnel sans être vue.
Les Anciens ont pris leur décision : les humains seront livrés aux Daleks. Ils ont promis qu'une fois l'exécution achevée, ils épargneront les Aridiens. Devant l'exclamation de Barbara, un Aridien dit qu'ils n'ont pas le choix, les anciens ont décidé. Le Docteur réfléchit. Il leur reste 2 heures avant d'être livrés aux Daleks.
Ian reprend connaissance et, inquiet de ne pas voir Vicki, part à sa recherche.
Vicki se fait capturer par un Aridien dans les tunnels. Lorsqu'elle est emmenée auprès du Docteur et de Barbara, elle leur raconte qu'elle a vu le Tardis à la sortie d'un tunnel et que Ian a reçu un mauvais coup sur la tête. Les Aridiens viennent chercher le Docteur, Barbara et Vicki pour les livrer aux Daleks mais à cet instant, une bête du Bourbier parvient à glisser un tentacule et s'attaque à Barbara. Elle pénètre dans la partie protégée de la ville et s'attaque aux Aridiens. Le Docteur en profite pour fuir avec Barbara et Vicki.
Cherchant Vicki, Ian a lui aussi trouvé la porte menant vers le Tardis et découvre les Daleks qui montent la garde devant ses portes.
Un Dalek vient prévenir les gardes du Tardis que les humains ont échappé aux Aridiens. Ils ont une heure pour les retrouver avant que les Daleks détruisent leur ville.
Lorsque le Docteur, Barbara et Vicki retrouvent Ian, celui-ci a préparé des pièges pour se débarrasser des Daleks. Il a un plan dont il fait part à ses amis. Il demande son cardigan à Barbara et son manteau au Docteur. Les vêtements vont servir à masquer un trou dans lequel Ian espère attirer les Daleks. Criant à tour de rôle, Ian et le Docteur dirigent un des Daleks vers le piège qu'ils ont préparé. Celui-ci tombe dedans mais d'autres Daleks arrivent. Le Docteur et ses amis entrent vite dans le Tardis qui se dématérialise sous les attaques inefficaces des Daleks.
Les Daleks n'ont pas dit leur dernier mot. Ils regagnent leur machine temporelle pour poursuivre le Tardis et les détruire.
Source : La Séance du Docteur
