Le Docteur répare son nouvel appareil et fait les dernières mises au point. Vicki se fait houspiller par le Docteur parce qu'elle siffle. Elle incommode également Ian en lisant par dessus son épaule. Lorsqu'elle vient se plaindre auprès de Barbara qu'elle se sent de trop, elle renverse accidentellement un plateau avec des tasses sur la pièce de tissus sur laquelle Barbara travaille. C'était une robe pour Vicki.
Soudain, un bruit épouvantable provient de l'appareil du Docteur. Après avoir réglé ce problème, le Docteur explique avec des mots compliqués ce dont il s'agit. Vicki explique qu'il s'agit en gros d'un téléviseur temporel, montrant les événements ayant eu lieu dans le passé. Chacun essaie l'appareil. Ian demande le discours d'Abraham Lincoln le 19 novembre 1863. Barbara peut voir une entrevue entre la reine Elisabeth 1ère et William Shakespeare en la présence de Francis Bacon, son conseiller, au sujet du personnage de Falstaff. Bacon souffle à Shakespeare l'idée de faire une pièce qui s'inspirerait de la vie de Hamlet, prince du Danemark. Vicki obtient une émission de la BBC où le présentateur annonce le dernier tube des Beatles en 1965, Ticket to Ride. Comme Ian est étonné que Vicki connaisse les Beatles, elle lui parle de leur Mémorial Théâtre à Liverpool et dit qu'elle ne savait pas qu'ils jouaient de la musique classique.
Le Tardis se matérialise sur une planète où la quantité d'oxygène et la gravité sont un peu supérieurs à celles de la terre. Il fait chaud sur cette planète. Deux soleils illuminent son ciel et la rapidité de leur course fait dire au Docteur que les jours doivent être très courts. Ian va accompagner Vicki qui désire explorer alors que le Docteur et Barbara vont se reposer. On ne voit que du sable à perte de vue. Ian et Vicki trouvent des traces d'une substance organique et la suivent. Ian garde un œil sur la boussole à Tardis que le Docteur lui a confié avant leur départ afin qu'ils puissent retrouver leur chemin aisément.
Pendant que le Docteur et Barbara prennent un bain de soleil, le visualiseur devient soudain très bruyant et Barbara retourne dans le Tardis pour l'éteindre. Elle voit des Daleks apparaitre à l'écran et appelle le Docteur. Les Daleks disent que leur machine temporelle est prête à suivre le Tardis. Un Dalek dit que le Tardis se trouve dans le désert de Segaro sur la planète Aridius. Ils veulent se venger du Docteur qui a retardé leur conquête de la Terre. Un groupe d'exterminateurs va embarquer dans la machine temporelle pour traquer le Docteur et les trois humains afin de les exterminer.
Le Docteur et Barbara vont devoir retrouver Ian et Vicki avant de pouvoir fuir.
Ian et Vicki sont loin du Tardis et décident de faire demi tour avant la nuit. Ian trouve un anneau dans le sable. Vicki le met en garde à propos d'une histoire qu'elle a entendue quand elle était enfant à propos d'un anneau qui lorsqu'il est tiré, libère des montres par le pont levis d'un château. Peu après que Ian ait réussi à retirer l'anneau en s'exclamant "Excalibur !", une trappe s'ouvre dans le sable. Vicki veut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. A l'intérieur une créature semblable à un poulpe géant ferme la trappe à l'aide d'un de ses tentacules.
Le Docteur et Barbara sont partis à la recherche d'Ian et de Vicki. Ils sont soudain pris dans une tempête de sable et le Docteur est désorienté, n'ayant plus sa boussole pour le guider vers le Tardis. Lorsqu'ils s'éveillent le lendemain, le paysage a changé et le Tardis n'est pas visible, probablement recouvert de sable. Soudain, une créature émerge du sol. C'est un Dalek.
Source : La Séance du Docteur
