Après l'Empire State Building et la Mary Celeste, le Tardis se matérialise dans une maison. Ian apprécie cet endroit comme potentiel lieu de rencontre avec les Daleks : des murs solides, des escaliers pour leur échapper. Des chauves souris sont troublées par leur arrivée. Le Docteur pense qu'ils sont en Europe Centrale. Bien que Barbara et Vicki n'aiment pas cet endroit, le Docteur se range à l'avis de Ian et décide d'inspecter les lieux. Effrayées, les deux filles préfèrent rester près du TARDIS alors que le Docteur et Ian montent pour visiter l'étage. Barbara et Vicki inspectent le rez de chaussée en les attendant. Lorsqu'elles s'approchent de la cheminée, celle-ci semble prendre vie, les deux yeux de pierre surmontant l'énorme bouche formée par l'âtre s'illuminent. Elles s'approchent ensuite d'un coffre et un rire retentit soudain. Une sorte d'épée tombe du plafond et transperce le coffre.
Le Docteur et Ian, fouillant l'étage supérieur, sont entourés de créatures fantomatiques. Le Docteur trouve un laboratoire et entre pour voir ce qui se trouve sur la table. Lorsqu'il s'en approche, un homme couvert de bandages et de cicatrices se redresse : la Créature de Frankenstein. Lorsque le Docteur et Ian quittent la pièce, il se recouche sur la table.
Le Comte Dracula vient saluer Barbara et Vicki. Barbara lui dit qu'il ne peut pas vraiment être là et il s'en va. Barbara s'approche de la porte qu'il a emprunté. Le temps qu'elle se rende compte qu'elle ne peut pas ouvrir la porte et Vicki a disparu. Une femme crie en haut des escaliers. Barbara se loge dans un creux du mur et celui-ci pivote, l'emmenant ailleurs.
Le Docteur envisage que la maison pourrait être une création de l'esprit humain, rassemblant les peurs les plus primaires de l'humanité. Ian se dit que dans ce cas, cette maison devrait être inaccessible aux Daleks. Arrivés en bas, ils s'inquiètent de l'absence des filles, se demandant si elles ne seraient pas parties à leur recherche à l'étage.
Les Daleks parviennent à atteindre la maison. Ils cherchent leurs victimes. Dans la salle de Frankenstein, ils entendent la voix d'un Dalek. Ils fuient vers le Tardis. La créature de Frankenstein se fait frapper par le rayon des Daleks mais ça ne l'empêche pas de continuer à avancer.
En descendant, le Docteur et Ian retrouvent Barbara et Vicki qui leur disent qu'elles ont trouvé un tunnel secret. Un Dalek s'approche, leur annonçant qu'ils vont être exterminés. Le Comte Dracula fait diversion et distrait le Dalek. Le Docteur et ses compagnons en profitent pour rentrer dans le Tardis mais Vicki s'attarde en essayant de mettre le Comte en garde. Il se fait toutefois attaquer par le Dalek sans plus de dommages que la créature. Ayant pris du retard, Vicki n'est pas dans le Tardis lorsqu'il se dématérialise. Les êtres qui peuplent la maison de l'épouvante attaquent les Daleks. Elles sont insensibles à leur rayon. Les Daleks survivants retournent dans leur machine temporelle.
Le Docteur est convaincu qu'ils étaient dans un autre espace-temps, logés pendant un moment dans une zone de la pensée humaine. Ian pense qu'il doit y avoir une explication plus simple. Il n'a pas tort, il s'agissait de "La Maison des Horreurs de Frankenstein", une attraction touristique qui avait été annulée. Pendant le voyage, le Docteur continue de préparer son arme. Ils se rendent compte que Vicki n'est pas avec eux.
Les Daleks calculent que le Tardis s'approche de la planète Mechanus. A l'aide d'une machine de leur invention, le Duplicateur, ils vont fabriquer un robot à l'image du Docteur.
Vicki est montée dans le vaisseau Dalek. Elle essaie d'entrer en contact avec le Tardis.
Le Docteur s'en veut d'avoir dématérialisé le Tardis sans s'assurer que tout le monde était à bord. Lorsque Barbara lui demandent s'ils ne peuvent pas retourner la chercher, le Docteur lui dit que le Tardis ne peut pas atterrir 2 fois au même endroit. Ian dit alors au Docteur qu'ils pourraient aller la chercher avec la machine des Daleks. C'est un plan risqué mais tous sont d'accord pour essayer. C'est leur seule chance de retrouver Vicki. Ils décident que leur prochain site d'atterrissage sera leur champ de bataille contre les Daleks.
Le Docteur, Ian et Barbara se sont matérialisés sur Mechanus. Ils ont peu de temps pour explorer avant l'arrivée des Daleks. Une luxuriante végétation entoure le TARDIS.
Le Robot Humanoïde à l'image du Docteur est prêt chez les Daleks. Il reçoit l'ordre d'infiltrer et de tuer.
Source : La Séance du Docteur
