Autour du Tardis, la végétation palpite d'une vie qui lui est propre. Le Docteur n'a encore jamais rencontré ce type de végétation. Les espèces de gros champignons s'approchent et les encerclent. Ils ne semblent pas apprécier la lumière forte. Personne ne sait qui a allumé cet éclairage qui vient d’apparaître. Le Docteur suppose que des créatures douées d'intelligence peuplent cette planète. Ian appelle le Docteur et Barbara vers une sorte de couloir créé par la lumière.
Arrivés également sur Mechanus, les Daleks décident de considérer toute forme de vie comme hostile et devant être détruite au moindre contact. Le robot humanoïde reçoit l'ordre de rejoindre les humains afin de les éliminer. Vicki quitte discrètement le vaisseau Dalek pour partir à la recherche de ses amis. Soudain, elle se fait attaquer par un champignon. Le Docteur et ses compagnons sont arrivés au bout du chemin lumineux. Ils aboutissent dans une caverne où ils trouvent un objet étrange. Une longue tige que le Docteur identifie comme une arme contre les champignons. Ian et Barbara pensent être au bon endroit pour combattre les Daleks. Hélas, l'arme du Docteur ne peut pas être utilisée dans un endroit clos, cela les réduirait en fumée. Ian suggère alors d'essayer d'éteindre les lumières pour éviter que les Daleks ne suivent le même chemin qu'eux.
Vicki a trouvé le Tardis et appelle le Docteur mais il n'y a personne pour lui répondre. Elle commence à suivre le chemin lumineux mais Ian coupe le cable avant qu'elle ne soit arrivée au bout du chemin. Ses cris alertent le Docteur, Ian et Barbara. Le Docteur et Ian partent à son secours laissant Barbara à la surveillance de la machine du Docteur.
Le Docteur et Ian trouvent Vicki inanimée et Ian devine qu'elle s'est introduite clandestinement dans la machine des Daleks, cela signifie donc qu'ils sont arrivés sur la planète.
Le faux Docteur entre dans la grotte et affirme à Barbara que Ian est mort. Comme Barbara demande s'il n'est pas possible qu'il ne soit que blessé, le Docteur lui demande de le suivre pour voir si elle peut l'aider.
Le vrai Docteur et Ian portant Vicki arrivent à la caverne et sont étonnés de l'absence de Barbara. Lorsque Vicki reprend connaissance, elle est effrayée par le Docteur. Voyant Ian, elle dit "Ca doit être le Docteur, sinon vous ne seriez pas avec lui". Elle explique que les Daleks ont construit un robot à l'image du Docteur et qu'ils lui ont donné l'ordre d'infiltrer et tuer les humains. Le Docteur dit que c'est grave, car Barbara a sûrement suivi le faux Docteur. Ils partent à sa recherche.
Barbara, alertée par les appels de Ian, est rassurée, il va bien. C'est alors que le faux Docteur l'attaque. Ian vient à son secours. Il explique à Barbara que c'est un robot qui l'a attaquée. Lorsque Vicki les retrouve, les deux Docteurs arrivent simultanément et Ian commence par attaquer le vrai Docteur. Le robot se trahit en appelant Vicki par le nom de Susan. Suite à un duel de Docteurs, le vrai arrache un cable au robot et le met hors service.
Les Daleks n'ont trouvé aucune trace des humains et ont perdu le contact avec le robot. Ils veulent garder le Tardis sous contrôle pour empêcher leurs ennemis de fuir. Ils décident de fouiller la jungle dès l'aube.
Dans la grotte, Ian et le Docteur montent la garde pendant que les filles se reposent. Ian conseille au Docteur de se reposer également. Depuis qu'ils sont sur la planète, il fait nuit. Ian a bien du mal à garder les yeux ouverts. Dans la grotte où nos amis sont endormis, un appareil de surveillance descend du plafond et remonte sans que personne ne le remarque. Le Docteur s'éveille et, appelant Ian qui s'était endormi, lui montre un pont et une cité d'une blancheur lumineuse. Le Docteur et ses compagnons veulent se rendre dans cette cité mais les Daleks arrivent vers eux. Ian envisage que le Docteur se fasse passer pour le robot pour les envoyer sur une fausse piste. Malgré les protestations de Barbara, le Docteur sort. La ruse du Docteur ne marche pas. Les Daleks se préparent à encercler la caverne, attaquer et détruire tout le monde. Le Docteur s'apprête à utiliser son arme malgré les risques mais un pan de la grotte s'ouvre sur une grosse sphère de métal. Un mécanoïde les invite à entrer.
Source : La Séance du Docteur