Alors que Steven dit qu'il faut aller sauver Vicki et les Drahvins, un Chumbley approche et dépose une bombe devant le Tardis et la fait exploser. Le Docteur et Steven sont secoués mais le Tardis résiste. Quand le Chumbley s'éloigne sans avoir causé de dommage au TARDIS, le Docteur et Steven sortent pour retourner au vaisseau Drahvin.
Vicki refuse le repas des Drahvins. Elles mangent des feuilles. Vicki se fait du soucis pour ses amis mais Maaga refuse de la laisser partir à leur recherche.
En retournant au vaisseau Drahvin, le Docteur et Steven remarquent que le vaisseau a l'air d'être d'un vieux modèle et que le métal de sa coque est de basse qualité. Lorsque Steven et le Docteur parlent de la tentative du Chumbley, Maaga demande si leur vaisseau a subi des dommages. Le Docteur dit que son vaisseau est bien plus résistant que la boite de conserve dans laquelle ils se trouvent. Maaga lui répond que le vaisseau a satisfait à son objectif. Elle demande ensuite si la planète va exploser et le Docteur confirme les pronostics des Rills. Maaga lui demande de l'aider à capturer le vaisseau des Rills, refusant d’emmener ceux-ci, ils sont mauvais et n'ont qu'à exploser avec la planète. Le Docteur refuse de tuer qui que ce soit. Maaga le menace de son arme. Steven se jette sur elle et récupère son arme. Cependant, les 3 soldats Drahvins reviennent de patrouille et Steven est obligé de se rendre. Le Docteur accepte de les aider, n'ayant aucun autre choix. Soudain, Maaga se demande si le Docteur ne lui a pas menti au sujet de la date de l'explosion de la planète. Comme le Docteur continue à confirmer les 14 aubes, Maaga menace de tuer Vicki et le Docteur lui avoue qu'il ne reste que 2 aubes. Maaga envoie le Docteur s'emparer du vaisseau Rill et terminer les réparations. Elle veut garder Vicki mais Steven déclare que cette fois, ce sera lui qui restera. Steven doute des chances du Docteur et Vicki de s'emparer d'un vaisseau sans aide.
Avec 3 soleils, le Docteur se dit que la nuit doit être très courte, environ 2 heures. Il se demande également pourquoi les Chumblies n'ont pas utilisé leur rayon sur le vaisseau Drahvin. Le Docteur et Vicki prennent la direction du vaisseau Rill.
Steven observe les armes et la nourriture des Drahvins. Voyant qu'elles mangent des feuilles, il demande si Maaga mange cela également. Les chefs ont une autre nourriture qui leur est réservée. Maaga a aussi une arme spéciale, capable de détruire même les Chumblies. Comme il n'y a qu'une seule arme de ce type, c'est celle de Maaga. Steven fait remarquer que ce n'est pas juste mais ce concept semble inconnu aux Drahvins. Elles ne sont pas habituées à prendre des initiatives. Steven incite une Drahvin à prendre l'arme de Maaga pour aller détruire les machines. Maaga serait contente si elle arrivait à les détruire. Il lui suggère de lui confier son arme pendant qu'elle ira chercher celle de Maaga et ils iraient détruire les machines ensemble. Maaga a tout entendu, elle dit à la Drahvin qu'elle sera punie, elle ne doit pas parler au prisonnier. La Drahvin explique que c'était lui qui parlait. Maaga lui dit qu'il essayait de la duper, comme les machines. Maaga tente ensuite de persuader Steven de quitter la planète avec son vaisseau en les emmenant. Steven lui dit que seul le Docteur peut faire fonctionner son vaisseau, mais il est peut être trop intelligent pour qu'elle essaie de l'influencer. Frustrée, Maaga envoie Steven sur un banc. Les Drahvins demandent pourquoi elles ne peuvent pas le tuer tout de suite. Maaga leur dit qu'elle les laissera le tuer quand elle sera prête. Steven a tout entendu.
Arrivés près du vaisseau Rill, le Docteur et Vicki se demandent comment ils vont passer les sentinelles Chumblies. Vicki lance une pierre derrière un Chumbley et il ne semble pas le remarquer. Ils ne sont conscients que de ce qui se passe devant eux. Le Docteur et Vicki traversent le terrain en passant derrière un Chumbley.
Maaga fait vérifier et recharger toutes les armes des Drahvins. Elle a l'intention de tuer tous les Rills.
Le Docteur et Vicki examinent les alentours du vaisseau Rill. Ceux-ci ont installé une unité de forage. Le Docteur trouve la technologie des Rills très avancée. Ils semblent disposer d'un modificateur d'air et le métal de leur vaisseau est plus résistant. C'est un alliage de qualité. Le Docteur et Vicki décèlent une odeur d’ammoniaque. Ils arrivent dans un atelier de réparation où se trouvent des pièces détachées de Chumblies. Soudain, un être monstrueux apparait à une fenêtre faisant hurler Vicki d'effroi.
Source : La Séance du Docteur
