Cassandre ordonne aux gardes de tuer Vicki et Steven mais Paris leur demande de ranger leur épée immédiatement, disant que c'est lui qui commande. Il déclenche la colère de Cassandre en mettant ses prédictions en doute. Paris la renvoie à son temple, ce qui plait à Priam qui n'a pas l'habitude de voir Paris s'affirmer. Steven, qui a été présenté par Paris comme étant Diomède, affirme qu'aucun Grec ne pourrait s'opposer à Paris, le Lion de Troie, lorsqu'il cherche à se venger. Priam a bien compris que Steven était grec et que Vicki le connaissait. Il demande donc à Vicki de lui donner une prédiction qui permettrait de gagner rapidement la guerre ou d'user de ses pouvoirs surnaturels. Vicki demande ce qui lui arriverait si les Grecs gagnaient la guerre et Cassandre lui répond qu'elle sera brûlée comme sorcière, fausse prophétesse et espionne. Priam dit à Vicki qu'il a confiance en elle et il lui donne un jour pour prendre sa décision. En attendant, Vicki et Steven sont conduits dans les donjons.
De son côté, le Docteur progresse avec des avions en papier. Une version grand modèle pourrait porter un homme et s'ils en font suffisamment, une armée entière pourrait passer par-dessus les murs de Troie. Le Docteur compte les envoyer avec des catapultes. Ce mot fait rire Ulysse qui trouve qu'il ressemble à un juron. Le Docteur lui explique le principe et Ulysse dit que le Docteur sera le premier à essayer la machine volante.
Steven et Vicki se reprochent mutuellement le pétrin dans lequel ils se trouvent. Steven dit à Vicki que le Docteur a 2 jours pour trouver le moyen de prendre Troie pendant qu'elle doit aider Priam à vaincre les grecs. Cassandre saisira la première occasion pour se débarrasser d'elle avant que la ville ne soit prise. Vicki est convaincue que Paris et Troilus prendront sa défense. Elle avoue à Steven que Troilus a des sentiments pour elle et que c'est réciproque. Steven pense que la ville sera incendiée. Il n'a aucune idée des plans du Docteur, il lui a bien suggéré l'idée du grand cheval de bois mais le Docteur a dit que c'était une invention d'Homère. Cyclope apparait à la fenêtre du cachot de Steven. Steven lui confie un message à délivrer à Ulysse : les Grecs doivent attendre avant d'attaquer Troie, sinon Vicki et lui seront exécutés.
Troilus apporte à manger à Vicki. Il ne peut pas l'avertir des derniers événements car il est de garde et doit obéir aux ordres.
Dans la tente d'Ulysse, le Docteur renonce à sa machine volante, disant qu'il a fait une erreur dans ses calculs. Ulysse envisage d'envoyer le Docteur par-dessus les murs de Troie à l'aide de la catapulte sans machine volante : s'il n'a pas une bonne idée, le Docteur ne sert à rien. Afin d'éviter cet envol fatal, le Docteur se résout à donner l'idée du Cheval de Troie. Un très grand cheval creux, avec une armée cachée à l'intérieur. Le Cheval serait abandonné dans la plaine pour que les Troyens l'amènent dans leur ville et les grecs feraient croire qu'ils ont repris la mer.
Agamemnon et Ménélas vont prendre connaissance de l'idée du Docteur dans la tente d'Ulysse. L'idée de ce grand cheval rempli de soldats plait à Ménélas et à Agamemnon. Ulysse décide d'aller dans le cheval avec ses Ithaquiens et le Docteur. Achille ira dans la plaine avec ses soldats. Agamemnon craint qu’ils ne mettent le feu au cheval mais le Docteur ne pense pas que les Troyens puissent brûler un de leurs Dieux. Une fois la nuit tombée, les soldats se trouvant dans le cheval pourront ouvrir la porte de la ville pour laisser entrer Achille et ses troupes.
Dans le donjon, Vicki s'inquiète pour Steven et Troilus lui demande comment elle peut avoir un ami grec. Il s'inquiète également des sentiments qu'elle pourrait avoir pour lui. Vicki dit à Troilus qu'il n'a pas à s'inquiéter et qu'il peut demander qu'on les libère. Il doute qu'on l'écoute mais il essaiera. Steven est choqué par l'attitude amicale de Vicki envers Troilus. Il se radoucit en voyant que Vicki lui a gardé un peu de nourriture de son repas.
Le Cyclope quitte Troie mais il se fait arrêter. Comme il ne répond pas lorsqu'on l'interroge, un des gardes de Paris le transperce de sa lance.
Le cheval de Troie est déjà construit. Le Docteur le trouve un peu fragile mais Ulysse a confiance.
Steven tente de s'enfuir lorsqu'on lui apporte son repas mais les gardes sont trop nombreux.
Ulysse, ses soldats et le Docteur sont cachés dans le cheval. Des Troyens approchent, émerveillés.
Troilus vient libérer Vicki de son cachot : tous les grecs ont disparus et le roi Priam pense que Vicki leur a porté chance. Steven reste dans sa cellule, seul.
Ulysse, le Docteur et les soldats sont silencieux alors que les Troyens tirent le cheval avec des cordes.
Pendant que Priam félicite Vicki, Cassandre crie à la trahison mais elle est renvoyée à son temple. Paris fait son entrée en déclarant que tous les grecs ont disparu et qu'il pense avoir trouvé le Grand Cheval d'Asie, leur Dieu. Un cheval de 12 m de haut, seul au milieu de la plaine. Regardant le cheval du balcon, Priam est impressionné. Cassandre dit qu'il s'agit d'un piège. Un présage lui annonce des catastrophes, ce cheval annoncera la fin de la ville. Mais elle parle dans le vide. Vicki sait qu'il s'agit du Cheval de Troie. Paris a déjà donné l'ordre de faire amener le cheval dans la ville.
Source : La Séance du Docteur
