Au moment du décollage, un témoin lumineux annonce que la porte est restée ouverte. Steven allant la fermer demande à Bret de suspendre le décollage car il a vu le Docteur arriver. Le vaisseau part en urgence lorsque le Docteur y est entré, à bout de souffle.
Les Daleks n'ont pas dit leur dernier mot et se préparent à poursuivre le vaisseau. Le Dalek Suprême veut les capturer vivants.
Le Docteur montre le noyau de Taranium, disant que les plans des Daleks sont irréalisables sans lui. Ils se sont alliés avec les dirigeants des Galaxies Lointaines pour prendre le contrôle de l'Univers avec la Terre comme premier objectif. Mavic Chen est leur complice, il sacrifie le système solaire pour obtenir plus de pouvoir. Ils doivent arriver sur Terre avant Mavic Chen.
Le Docteur explique que la contribution de Mavic Chen est le noyau de Taranium destiné à une des armes les plus diaboliques jamais inventées : le destructeur temporel.
Sur Kembel, Zephon est accusé de négligence. Il tente de rejeter la faute sur les Daleks dont les mesures de sécurité n'étaient pas suffisantes, puis sur Mavic Chen, car il est convaincu que les intrus viennent du système solaire. Zephon menace de partir, emmenant les représentants de Celation et de Beaus mais à peine a-t-il commencé à s'éloigner qu'il se fait exécuter par les Daleks.
Le vaisseau emmenant Bret, le Docteur et ses compagnons approche de la planète Desperus. Le Dalek Suprême ordonne qu'on prépare le vaisseau de poursuite.
Bret et le Docteur vont tenter de lire la bande magnétique trouvée sur Kembel. Il s'agit du message laissé par Marc Cory avertissant la Terre des intentions des Daleks. Le Docteur conseille à Bret de trouver quelqu'un de confiance et de haut placé pour les aider. Karlton est responsable de la sécurité de l'espace mais il est proche de Mavic Chen et fait peut être partie lui aussi des plans des Daleks. Soudain, les brouilleurs des Daleks se mettent en marche et le vaisseau devient incontrôlable. Ils s'approchent de Desperus, la planète pénitentiaire du système solaire. Il n'y a pas de gardiens sur cette planète, uniquement des détenus. Les vaisseaux ne s'y arrêtent que pour y déposer de nouveaux prisonniers.
Les Daleks font atterrir le Spar en douceur sur Desperus, leur vaisseau de poursuite étant prêt à intervenir. Mavic Chen les félicite pour leur brillante intervention. Les Daleks se demandent pourquoi les intrus se sont emparés du vaisseau terrien. Peut-être venaient-ils de la Terre après tout. Mavic Chen leur assure qu'il va y retourner et que si les intrus viennent du système solaire, il se débarrassera d'eux rapidement et discrètement.
Voyant que le vaisseau va se poser en douceur, le Docteur sait que les Daleks sont à leur poursuite.
Sur Desperus, les détenus s'affrontent pour obtenir l'unique couteau, celui que détient Bors, le leader actuel. Il envoie Garge monter la garde. Pendant que tous les détenus dorment, Kirksen tente de s'emparer du couteau de Bors mais sans succès.
Garge entre pour les prévenir qu'un vaisseau arrive. Il ne ressemble pas aux vaisseaux pénitentiaires qui viennent d'habitude. Bors, Garge et Kirksen se rendent sur le site d'atterrissage, nourrissant l'espoir de s'évader.
Bret tente de remettre le vaisseau en état sous les remarques sarcastiques du Docteur.
La patrouille Dalek se prépare à atterrir sur Desperus avec pour consigne de récupérer le noyau de Taranium et de détruire les fugitifs ensuite.
De la porte du vaisseau, Katarina aperçoit la lumière de torches qui s'approchent. Les 3 détenus s'approchent du Spar et lorsqu'ils sont à proximité, Bors ordonne d'éteindre les torches. Kirksen se fait attaquer par un hurleur et s'éloigne des deux autres.
Le Docteur prépare un piège à l'aide d'un câble électrique qu'il laisse pendre dans le marais qui entoure le vaisseau. Bors et Garge s'approchent et lorsqu'ils arrivent au pied du vaisseau, le Docteur ordonne à Katarina d'actionner l'interrupteur qui fournit le courant à son câble et les 2 détenus sont électrocutés. Lorsque le vaisseau Dalek atterrit, Bret est prêt à faire décoller le Spar manuellement. Le vaisseau Dalek ayant raté leur atterrissage, ils disposent d'un peu de répit et reprennent leur chemin vers la Terre. Lorsque Katarina s'approche de la porte pour vérifier si elle est sécurisée, elle se fait attaquer par Kirksen.
Source : La Séance du Docteur
