Le vaisseau est à présent tout près de Refusis, mais il n'y a pas de trace des gardiens. Sur le scanner, ils voient un humain au service d'un monoïd. Il semblerait que les monoïds aient pris le contrôle et que les humains soient devenus leurs esclaves.
Soudain, un groupe s'approche du Docteur et des compagnons et leur demande qui ils sont. Le Docteur dit qu'ils sont des visiteurs et qu'ils sont déjà venus par le passé et qu'ils étaient amis avec les humains et avec ceux de leur race. Le Monoïd 2 dit qu'il y a eu une révolution et que les monoïds sont maintenant les maîtres. Yendom, un humain présent avec eux confirme qu'ils leurs obéissent. Le Docteur, Steven et Dodo sont emmenés auprès du chef des monoïds qui leur montre un enregistrement du moment où ils ont quitté le vaisseau près de 700 ans plus tôt. Il dit au Docteur qu'il lui semble qu'il était là autrefois. Le chef des monoïds explique que lorsque le Docteur est parti, croyant avoir vaincu la fièvre, une souche mutante est apparue, sapant la volonté des humains et permettant aux monoïds de prendre le pouvoir. Dans leur naïveté, les gardiens les ont même aidés à concevoir leurs boites vocales et leurs bâtons à chaleur. Beaucoup de gardiens ont péri lors de leur révolution et le reste est à présent prisonnier. Le chef dit à son serviteur Maharis qu'il espère que la présence du Docteur ne va pas l'inciter à se rebeller.
Dans la cuisine sécurisée, Venussa annonce à Dassuk l'arrivée d'un groupe d'étrangers humains. Dassuk pense qu'il s'agit d'une rumeur. L'histoire du Docteur et de ses compagnons qui ont donné le nom d'Arche au vaisseau n'est qu'une légende.
Et pourtant, le Docteur, Steven et Dodo sont conduits dans la cuisine pour travailler avec les autres humains.
Les monoïds ont l'intention de détruire tous les humains ainsi que toute référence à leur existence lorsqu'ils seront sur Refusis. Ils prévoient d'envoyer une équipe de reconnaissance composée d'un monoïd, d'un gardien, de Dodo et du Docteur.
Steven et Dassuk tentent de se saisir d'un bâton à chaleur lorsqu'un monoïd rentre mais l'arrivér d'un second monoïd les oblige à renoncer, déplorant la mort d'un des gardiens.
Le Docteur, Dodo, le gardien Yendom et le Monoïd 2 seront chargés d'atterrir en premier sur Refusis tandis que Steven reste sur le vaisseau pour assurer la bonne conduite du Docteur. Lorsqu'ils ont débarqué, une créature invisible monte dans la capsule, effectue quelques modifications puis repart.
Lorsque le Docteur suggère d'envoyer un message disant que le débarquement peut commencer et que Dodo ajoute qu'il faudra du temps, le Monoïd 2 dit que ce sera plus vite fait qu'elle ne le pense. Dodo en déduit qu'ils ne débarqueront que les monoïds et qu'ils ne débarqueront pas les gardiens.
Le Docteur les appelle pour leur montrer que la planète est habitée. Il a vu une sorte de château, dans lequel ils se rendent sans tarder. L'endroit semble désert. Pour attirer l'attention des Refusiens, le monoïd commence à détruire des objets décoratifs. Le Docteur lui ordonne d'arrêter et soudain, une voix venue de nulle part ordonne également au monoïd de poser l'objet qu'il s'apprêtait à lancer. Comme le monoïd s'apprête à le défier, le Refusien l'oblige à poser le vase qu'il tenait et remet les fleurs dedans.
Le Chef Monoïd s'étonne de ne pas avoir reçu de rapport de "2". Le Chef affirme avoir posé une bombe atomique dans le vaisseau qu'il fera exploser quand tous les monoïds auront débarqué. Il l'a cachée dans la statue. Maharis vient prévenir les gardiens de la traîtrise des monoïds.
Le Docteur parle au Refusien. Celui-ci savait depuis longtemps que l'arche arrivait et c'est pour cela qu'ils ont construit des châteaux comme celui dans lequel ils se trouvent. Suite à un accident galactique, les Refusiens sont devenus invisibles. Ils étaient donc ravis qu'une autre forme de vie vienne peupler leur planète à condition qu'elle soit pacifique.
Le Monoïd 2 et Yendom repartent vers la capsule. Le monoïd veut prévenir son chef de la présence de ces créatures invisibles. Yendom tente de s'opposer mais il se fait tuer. Lorsque le Docteur et Dodo découvrent son cadavre, le Refusien leur dit que si le monoïd est retourné à la navette, ils le sauront bientôt. En effet, "2" commence à faire son rapport mais la capsule explose avant qu'il n'ait eu l'occasion de parler des Refusiens.
Source : La Séance du Docteur
