Le Docteur annonce à Steven et Dodo qu'ils sont dans le futur, dans une époque de paix et de prospérité, et pourtant, une fois qu'ils ont quitté le Tardis, un homme primitif apparaît sur l'écran du scanner.
Le Docteur s'éloigne à travers bois muni d'un appareil scientifique. Il a dit à Steven et Dodo qu'il n'en avait que pour 5 minutes, mais le temps passe et le Docteur continue à s'éloigner, consultant son appareil de mesure sans s’apercevoir que deux hommes l'épient. L'un d'eux, muni d'un gourdin, s'apprête à frapper le Docteur mais renonce et se cache lorsque le Docteur se retourne. Steven est allé à la recherche du Docteur et l'appelle mais Dodo, restée seule près du Tardis crie en voyant un homme primitif qui l'observe en haut d'une crête. Lorsque Steven revient vers elle, le sauvage s'est caché. Quand Dodo décrit ce qu'elle a vu, Steven se dit que le Docteur a du se tromper et qu'ils se trouvent à l'aube de l'humanité.
Chal et Tor, qui observent toujours le Docteur, sont indécis. Chal se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un des chefs de la ville car il n'a pas un fusil à lumière, toutefois, il pense qu'il faut rester pour le tuer.
Le Docteur, qui s'est rendu compte qu'on l'observait, leur demande de sortir de leur cachette. Se retournant, il voit deux hommes, très différents des sauvages, et les salue. Edal et Exorse lui disent qu'ils sont venus l'accueillir. Le Docteur leur demande s’ils savent qui il est. Ils ne connaissent pas son nom mais leur peuple l'a surnommé le Voyageur Temporel. Leurs Aînés ont calculé la trajectoire de son vaisseau pendant des années lumières et ont estimé son arrivée. Demandant au Docteur quel est cet étrange objet qu'il tient, le Docteur montre son VR, le Vibrateur Réactif. Comme le Docteur mentionne ses amis, Edal en déduit qu'il n'est pas seul. Le Docteur dit qu'ils ne sont pas loin et qu'ils doivent commencer à s'inquiéter. Le Capitaine Edal dit qu'il doit informer les Aînés et que le Docteur doit venir avec lui. Le Docteur demande à Exorse de trouver ses jeunes amis pour les emmener à la ville également.
Près du Tardis, Dodo vient à nouveau de voir quelque chose. En effet, une lance se plante dans le sol juste devant eux. Steven examine la pointe, particulièrement coupante, et ils fuient vers le Tardis pour échapper aux tirs de lances qui cherchent à les atteindre. Les sauvages battent en retraite lorsqu'ils voient Exorse s'approcher. Se présentant à Steven et Dodo, Exorse leur dit que c'est le Voyageur qui l'envoie les chercher. Exorse les rassure au sujet du Docteur et leur demande de le suivre, les Aînés seront très heureux d'accueillir les amis du Voyageur.
Dans la salle du Conseil de la ville, Jano accueille le Docteur, il lui affirme que toute la ville l'admire, bien que jusqu'ici il n'était connu que comme une donnée sur leurs cartes.
Jano est le chef du Conseil des Aînés. Ils ont tracé sur des cartes les voyages du Docteur de galaxie en galaxie, d'époque en époque, mais jamais ils n'auraient pensé le rencontrer en personne. Jano lui demande d'accepter de devenir l'un des Aînés. Le Docteur affirme être très honoré, il savait qu'il existait une race très intelligente dans ce segment de l'univers, responsable de grandes recherches scientifiques.
On fait revêtir une robe brodée au Docteur, signe de son rang, lorsqu'Exorse arrive avec Dodo et Steven. Jano offre des cadeaux aux amis du Voyageur : un miroir orné de diamants pour Dodo et un poignard pour Steven. Ils sont ensuite escortés par des jeunes afin de visiter la ville.
A l'extérieur, le Capitaine Edal dit à Exorse avec qui il part en patrouille qu'il n'a pas confiance, il n'a jamais aimé les étrangers. Chal qui les observe demande à Nanina, une jeune femme, d'aller prévenir les familles afin qu'ils se cachent car les gardes sont partis en chasse. Il lui recommande d'être très prudente.
Avon et Flower font visiter la ville à Dodo et Steven, montrant la haute technologie dont leurs Aînés leur font bénéficier. Lorsque Steven leur demande quel est leur secret pour réussir là où tant d'autres ont échoué, Avon lui dit que leurs scientifiques ont découvert comment les rendre plus forts, plus intelligents et plus talentueux. Il doit laisser les détails de cette découverte aux Aînés et au Docteur.
Le Docteur dit qu'avant d'accepter d'être l'un des leurs, il lui faut en savoir plus sur leur mode de vie. Il ne sait pas par quel moyen leur civilisation est tellement plus avancée que les autres.
Nanina se fait piéger par Exorse et est immobilisée par le rayon lumineux de son arme. Il la dirige ensuite à l'aide du rayon lumineux de son arme dans la direction de la ville. Chal s'approche et supplie qu'on l'emmène à sa place mais Exorse l'ignore et continue sa route.
A la ville, Jano explique au Docteur qu'ils ont trouvé un moyen de transférer l'énergie vitale. Cette énergie puisée à sa source est stockée dans des cuves et transférée à ceux qui selon les Aînés ont besoin de reprendre des forces. Le Docteur remarque qu'il faut une forme de vie évoluée pour que cette source d'énergie soit efficace. Jano acquiesce, on n'absorbe qu'une forme très spéciale d'énergie animale.
Flower explique à Dodo et Steven qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et aller où bon leur semble mais qu'ils ne peuvent pas quitter la ville. A quoi bon, ils y trouvent tout ce qu'ils désirent. Seuls les gardes peuvent sortir de la ville et Dodo demande s'ils sont là pour repousser les sauvages. Avon lui dit qu'ils sont là, en effet, pour les tenir à l'écart. Flower coupe court à la conversation pour les emmener au Stade où une fête sera donnée en leur honneur. En s'y rendant, Dodo aperçoit par une fenêtre Exorse et Nanina. Lorsqu'elle en parle à Steven, il lui dit qu'elle a dû rêver. Elle lui rétorque qu'on choisit avec soin ce qu'on veut bien leur montrer.
Nanina est emmenée dans une salle où Senta attend Exorse qui est en retard. Un sauvage est allongé dans un état de faiblesse extrême. Il est emmené vers une sortie. Ce sauvage, du nom de Wylda sort en titubant et Nanina est emmenée dans la salle de transfert pour le remplacer.
Steven admire la ville, demandant pourquoi ces conditions idylliques sont limitées à l'intérieur de la ville. Dodo, qui a aperçu Exorse, remarque un panneau près d'une porte. Appuyant sur un bouton, elle ouvre et s'avance dans un couloir et la porte se referme automatiquement derrière elle. Elle s'avance dans le couloir et à un embranchement, elle voit Wylda, hagard, s'avancer droit vers elle et pousse un cri.
Source : La Séance du Docteur
