L'homme primitif ne se soucie pas de Dodo, il poursuit son chemin jusqu'à une porte qu'il ouvre, puis s'écroule. Après un instant d'hésitation, Dodo l'aide à se relever et à sortir à l'extérieur où Chal et Tor l'attendent. La porte se referme, séparant Dodo des sauvages. Elle repart dans le couloir. Au laboratoire, Nanina suppliante est introduite dans la cabine. Intriguée par les bruits, Dodo s'approche. Senta et les assistants, poursuivant le transfert, ne remarquent pas que Dodo a atteint le laboratoire. Jano est en train d'exposer les bienfaits de l'énergie à sa civilisation au Docteur lorsque Steven fait irruption dans la pièce, suivi par Avon et Flower, pour expliquer que Dodo a disparu. Le Docteur ne s'inquiète pas car Dodo est débrouillarde.
Au laboratoire, Dodo est confondue avec un sujet d'expérience et les assistants se saisissent d'elle. Ils avertissent Senta que l'étrangère pose des problèmes, elle ne se soumet pas. Comprenant qu'elle fait partie des Voyageurs Temporels, Senta se demande comment elle a pu arriver jusque-là.
Le Capitaine Edal, qui enquête sur la disparition de Dodo, reproche à Avon et Flower de ne pas l'avoir suffisamment surveillée. Il interdit à Steven de sortir pour partir à sa recherche. Il finit par la trouver dans le laboratoire et demande à Senta ce qu'elle a vu. Edal fait sortir Dodo du laboratoire juste avant que Nanina soit extraite de la cabine de transfert. Elle a perdu beaucoup d'énergie et mettra du temps à s'en remettre.
De retour auprès de Steven, Dodo affirme avoir été attaquée par un docteur fou. On confirme à Dodo qu'elle était dans un hôpital et Dodo dit qu'elle en a eu une très mauvaise impression. Edal lui demande ce qu'elle a vu et lui conseille de parler aux Aînés auprès desquels il l'emmène, non sans avoir signalé à Avon et Flower qu'ils devraient répondre de leur négligence. Un garde vient immobiliser Avon et Flower avec son fusil à lumière afin de les emmener.
Senta fait emmener Nanina à la sortie dans un état de faiblesse extrême.
Lorsque Dodo et Steven arrivent auprès des Aînés, Dodo aimerait lui parler mais le Docteur lui dit que ce n'est pas le moment, il est très occupé avec Jano et aimerait lui montrer ses dossiers sur le voyage Temporel. Il va d'ailleurs aller les chercher dans le Tardis. Steven se propose de l'accompagner et ils emmènent Dodo qu'ils ne souhaitent pas perdre à nouveau.
Une fois qu'ils sont partis, Edal explique l'intrusion de Dodo au laboratoire, ne sachant pas si elle suspecte quelque chose. Quant au Docteur, c'est un homme sophistiqué mais impossible de savoir ce qu'il pense. Jano demande à Edal de les surveiller. Alors qu'ils se fraient un chemin à travers la végétation en direction du Tardis, le Docteur explique à Dodo qu'il ne l'a pas laissé parler parce qu'il ne voulait pas que Jano et les autres Aînés l’entendent. Il entretient quelques doutes à leur sujet. Soudain, ils aperçoivent Wilda qui a perdu connaissance et Dodo reconnait l'homme qu'elle a aidé à sortir. Les deux autres hommes ne sont pas dans les parages.
Le Docteur pense savoir pourquoi cet homme est aussi faible : leur civilisation extrait la force d'êtres humains pour la donner à d'autres. Le Docteur envoie Dodo au Tardis pour qu'elle prenne une boite de capsules D403.
Le Docteur apporte les premiers soins au blessé lorsqu'Edal arrive, disant qu'il ne faut pas faire attention aux sauvages, le bousculant pour qu'il se lève. Le Docteur insiste pour qu'Edal le laisse tranquille. Malgré qu'Edal n'ait aucune considération pour eux, le Docteur affirme que ce sont des êtres humains, comme eux. Edal oblige le Docteur à le suivre, le menaçant de son fusil à lumière. Lorsque Steven et Dodo retrouvent Wilda, ils se demandent où le Docteur peut se trouver. Steven dit à Dodo d'administrer les capsules au malade, se disant que le Docteur est sans doute parti en exploration.
Chal et Tor les observent et Dodo les aperçoit en se relevant. Voyant leurs lances, elle prend peur mais lorsqu'ils s'approchent, prêts à frapper, Wilda leur demande de ne pas les tuer. Ce sont des amis, ils l'ont soigné et le vieil homme s'est interposé pour le protéger du Capitaine des gardes. Wilda apprend à Steven et Dodo que le Docteur a été emmené à la ville.
Dans la ville, le Docteur dit à Jano qu'il s'oppose à leurs pratiques car elles sont une menace pour l'humanité. Jano lui dit qu'il s'oppose au progrès mais le Docteur ne peut tolérer ce qu'on fait à ces pauvres gens. Ils doivent cesser cette pratique inhumaine. Jano dit alors aux gardes de l'emmener au laboratoire et de dire à Senta qu'il lui donnera des instructions spéciales.
Steven et Dodo disent à Chal qu'ils doivent sauver le Docteur. Chal leur répond que c'est inutile, ils sont trop forts, ils vont utiliser le Docteur de la même façon qu'ils les utilisent eux même : l'emmener vers les grandes cuves et l'affaiblir comme eux.
Lorsqu'Edal amène le Docteur à Senta, il pense que c'est pour lui faire visiter le laboratoire mais Edal lui dit de préparer un transfert d'urgence. Comprenant ce qu'on attend de lui, Senta est choqué : on n’a jamais transféré une forme de vie aussi évoluée. Jano vient au laboratoire, ordonnant à Senta de suivre ses instructions. Le Docteur veut partir mais il est frappé par le fusil à lumière et maintenu sur un brancard. Le Docteur est introduit dans la cabine d'extraction. Le transfert commence et les cuves se mettent à bouillonner.
Source : La Séance du Docteur
