Jano, qui vient féliciter Senta pour le transfert qui s'effectue avec succès, annonce qu'ils pourront transférer également les autres voyageurs temporels. Ils sont une menace, mais comme source d'énergie, ils pourraient être très utiles. Il ordonne à Edal d'aller capturer Steven et Dodo.
Chal et Tor les ont emmenés à leur grotte, où ils vivent comme des animaux. Tor vient les avertir que des patrouilles ont été envoyées à leur recherche. Chal les avertit que lorsqu'ils retrouveront le Docteur, il ne sera plus le même. Lorsqu'ils relâchent ceux de son peuple, ils ne sont plus que l'ombre d'eux même.
Le transfert du Docteur est terminé. Ils lui ont laissé son énergie à 25 et l'énergie collectée est très haute et de grande qualité. Jano veut être le seul à absorber cette énergie, ce qui est très inhabituel. Mais comme cette expérience n'a jamais été faite avant, il ne veut exposer personne d'autre aux dangers éventuels.
Comme une patrouille arrive à proximité des grottes, Chal propose de les faire entrer à l'intérieur. Tor proteste, disant qu'il s'agit là de leur dernier refuge. Wylda insiste, ils doivent les aider.
Au fond des grottes, descendant quelques marches, Steven et Dodo découvrent un endroit qui ressemble à un temple. Cet endroit, que le peuple de Chal a construit, est le seul endroit qui leur appartienne encore. Les ancêtres de Chal étaient de grands artistes mais ils ne seraient plus capables de réaliser de telles choses. Tous leurs talents ont été pris, seule leur foi demeure.
Exorse interroge Tor pour savoir où sont les étrangers. Il le force à répondre, le frappant du rayon de son fusil à lumière. A l''entrée des grottes, Exorse donne l'ordre de faire venir les étrangers. Comme il semble vouloir entrer dans la grotte, Chal, Steven et Dodo s'engagent dans des passages pour lui échapper. Lorsqu'Exorse entre dans la grotte, les sauvages sont terrorisés. Seule Nanina lui tient tête, refusant de parler lorsqu'il lui demande où ils sont. Exorse finit par faire parler un des sauvages en menaçant de l'emmener avec son fusil à lumière.
Dans les passages, Chal, Dodo et Steven avancent silencieusement mais la moindre pierre qui roule fait du bruit qui se répercute sur les parois. Exorse emprunte le même passage et se lance à leur poursuite. Steven et Dodo arrivent au bout du passage avec Exorse sur leurs traces. Dans le tunnel, Steven espère faire commettre une erreur à Exorse en le mettant en colère. Il demande à Chal comment le fusil à lumière fonctionne et si le rayon agit encore lorsqu'il est reflété. Il emprunte ensuite le miroir de Dodo et demande à ses amis de se coucher. Dodo doit retenir Chal qui a de plus en plus de difficultés à ne pas obéir à Exorse. Lorsqu'Exorse est tout près d'eux, la lumière de son fusil est reflétée par le miroir et le frappe. Exorse se raidit et lache le fusil. Steven sort de sa cachette et le ramasse. Exorse, capturé dans le rayon de lumière, est forcé à avancer dans le passage pour revenir vers la grotte. Chal est stupéfait de voir que Steven a réussi à capturer le garde. Tor envisage même qu'ils soient des Dieux. Steven leur dit de ligoter le prisonnier.
A la ville, comme le Docteur n'est pas habitué à la vie sauvage, Senta décide de le garder dans la suite des invités. Les assistants prennent grand soin du Docteur car il est une source d'énergie considérable. Le Docteur se comporte comme un somnambule. Senta transfert ensuite l'énergie du Docteur sur Jano, sans témoins, car Jano tient à ce que cette opération reste secrète. Jano, qui a revêtu une combinaison spéciale, s'installe sur un siège avec l'aide de Senta qui se dirige ensuite vers la console de commande pour démarrer le transfert.
Tor aimerait tuer le garde tant qu'il est à leur merci mais Steven et Nanina pensent qu'il faut le laisser en vie. Chal réclame le silence. Il demande à Steven ce qu'il veut et Steven demande comment on peut entrer dans la ville, ainsi que des informations sur l'endroit où le Docteur pourrait être. Malgré les difficultés, Steven veut sauver le Docteur.
Chal, Steven et Dodo se préparent à quitter la grotte. Steven recommande de ne pas laisser fuir le garde. Une fois qu'ils sont partis, Tor est prêt à tuer le garde mais Nanina s'interpose, disant qu'elle va rappeler Chal. Tor jette sa massue, fou de rage. Nanina vérifie qu'Exorse n'est pas blessé. Exorse reconnait la fille qu'il a conduit au laboratoire et lui demande son nom. Il la voit enfin comme un être humain.
Chal conduit Steven et Dodo jusqu'à l'entrée qui mène au passage vers le laboratoire. Devant l'entrée, un garde pose son fusil et commence à manger un fruit. Le peuple de Chal est opprimé depuis tellement longtemps que les gardes ont perdu leur vigilance. Steven s'en approche, et dès qu'il est à portée de tir, immobilise le garde. Chal dit à Steven d'éteindre le rayon du fusil, celui-ci a du toucher les yeux du garde car celui-ci s'est évanoui. Steven demande ensuite à Chal de lui ouvrir la porte et ensuite de cacher le garde dans les buissons et de l'attendre.
Jano a absorbé la totalité de l'énergie fournie par le Docteur. Il sort de la cabine avec l'aide de Senta sans dire un mot, quand enfin il répond à Senta, c'est avec la voix du Docteur. Les personnalités de Jano et du Docteur semblent coexister dans le corps de Jano. Il demande d'ailleurs des nouvelles de ses deux jeunes amis, Steven et Dodo, avant de se ressaisir. Jano, laissé seul par Senta, tente de se ressaisir mais la personnalité du Docteur en lui est puissante. Il envisage même de détruire les équipements du laboratoire avant de revenir à la personnalité de Jano.
Steven et Dodo sont dans le couloir. Dodo soupçonne un piège. Edal et Senta les surveillent depuis un moniteur, attendant qu'ils aient suffisamment avancé pour être piégés. Comme ils n'avancent plus, Edal décide d'utiliser le Docteur comme appât pour les motiver. Soudain, Steven et Dodo voient le Docteur. Celui-ci est incapable de répondre, toujours sous le choc de la perte d'énergie vitale qu'il a subie.
Edal ferme la porte du couloir pour bloquer Steven, Dodo et le Docteur. Les gardes utilisent un nuage de vapeur pour se protéger du fusil de Steven. La fumée les fait suffoquer.
Source : La Séance du Docteur
