Après avoir reçu l'ordre d'amener le Docteur par WOTAN, Dodo quitte la pièce. Le professeur Brett transmet les ordres de WOTAN au professeur Krimpton et au Major Green. WOTAN doit prendre le contrôle dans les jours qui viennent. Il décidera du futur de la race humaine. Certains vivront pour servir les machines, les autres seront éliminés. WOTAN transmet par écrit les villes dont il veut prendre le contrôle en priorité. Londres, puis Washington et Moscou. Il faut construire des machines de guerre immédiatement. Il va leur falloir réquisitionner de la main d'oeuvre qui sera contactée par téléphone. Cela permettra de les passer au contrôle de pensée de WOTAN. Le Major Green est chargé de sélectionner les lieux stratégiques où les machines de guerre seront construites. Il ne faut pas éveiller les soupçons. Krimpton doit travailler sur un programme électronique. Les ordinateurs doivent pouvoir se déplacer et contenir leur source d'énergie. Tous les systèmes informatiques du monde doivent être intégrés à WOTAN. Mais la plus grande priorité est de recruter Doctor Who. Il a des connaissances supérieures dont WOTAN a besoin. Il doit être recruté dès ce soir.
Le Docteur, Polly et Ben sont toujours à l'Inferno et Kitty doit fermer. Comme Kitty aimerait que la police ne vienne pas dans son bar, Polly décide de commencer par contacter les hôpitaux. Dodo arrive avant qu'elle n'ait commencé à appeler. Comme le Docteur lui reproche l'inquiétude qu'elle a causée, elle prétend être allée voir de vieux amis et s'excuse de les avoir inquiétés. Le Docteur dit à Dodo que Sir Charles Summer et sa famille souhaitent la rencontrer. Il compte y aller en taxi. Ben et Polly proposent d'aller en chercher un. Dodo dirige le Docteur dans la direction opposée où des hommes attendent le Docteur avec du chloroforme. Heureusement, Ben et Polly arrivent avec un taxi où un clochard a des difficultés à payer sa course. Polly paie le chauffeur et le Docteur, Dodo et Polly embarquent dans la voiture tandis que Ben va se rendre au Club des Armées à pieds. Polly lui propose de la rejoindre au Post Office Tower le lendemain pour lui offrir à déjeuner.
Pendant ce temps, un entrepôt est vidé pour commencer la construction des machines de guerre. C'est justement dans cet entrepôt que le clochard comptait passer la nuit.
Le professeur Brett affirme que la machine doit être terminée pour le lendemain matin afin que WOTAN puisse la programmer. Une alerte retentit, un intrus a été détecté. Le clochard tente de s'enfuir mais il est abattu avant d'avoir atteint la sortie.
Le lendemain, le Docteur voit l'annonce de la mort de cet homme dans le journal et reconnait l'homme qui était dans le taxi. Le corps aurait été retrouvé à Covent Garden.
Sir Charles demande au Docteur de le conseiller au sujet de la démission de 2 des meilleurs professeurs de sa faculté. Ils ne donnent aucune raison et il n'a pas réussi à les contacter. Personne ne les a vus depuis. Polly arrive en disant à Sir Charles qu'elle vient pour remplacer sa secrétaire. Le Major Green lui a dit de se rendre chez lui car le professeur Brett n'a pas besoin d'elle et que la secrétaire de Sir Charles est malade. Sir Charles se demande comment ils peuvent bien le savoir. Dodo arrive dans la pièce, éconduit Polly qui lui demande comment elle va et suggère au Docteur d'aller voir le professeur Brett. Le Docteur décide de lui téléphoner avant de se rendre à son bureau. Lorsque le professeur Brett reçoit l'appel, il le transfert directement sur WOTAN. Le Docteur subit un grand choc au téléphone. Une fois que Sir Charles s'est éloigné pour aller lui chercher un verre d'eau, Dodo essaie de le rassurer en lui disant que le contact s'établit de cette façon-là. La construction a déjà commencé et ils ont besoin de lui. Le Docteur se demande de quoi Dodo parle. Et Dodo se demande pourquoi le Docteur n'a pas établi le contact lorsqu'il était au téléphone. Le Docteur se rappelle de quelque chose semblable à une explosion. Quelque chose d'énorme qui tentait de l'absorber. Dodo comprend que l'esprit du Docteur n'a pas été absorbé et qu'il n'a pas reçu d'instructions. Polly apporte un verre d'eau au Docteur et celui-ci comprend ce qui vient de lui arriver. Il rappelle Dodo qui tentait de s'éclipser. Un nouveau danger mortel les guette et il vient du bureau du professeur Brett. Polly et Sir Charles ont du mal à comprendre. Le Docteur appelle Dodo et observant ses yeux, constate qu'elle a été hypnotisée. Il supprime l'influence extérieure en l'hypnotisant à l'aide de sa bague. Il la plonge dans un sommeil réparateur, affirmant qu'à son réveil, elle aura tout oublié, et qu'elle aura besoin de calme et de silence. Sir Charles suggère de l'envoyer dans sa maison de campagne où son épouse pourra prendre soin d'elle.
Le Docteur se demande de quels endroits stratégiques parlait Dodo.
De nombreuses caisses sont transportées dans des entrepôts et la première machine est construite et prête à être testée. Un des hommes hypnotisés est sacrifié à cette fin. WOTAN continue à réclamer le Docteur Who mais Brett n'a plus aucune nouvelles de Dodo. D'autres moyens devront être utilisés pour le faire venir.
Polly est allée à la tour pour voir le professeur Brett. Voyant le regard du professeur, elle prend peur.
Ben Jackson s'est rendu auprès du Docteur car il cherche Polly avec qui il avait rendez-vous pour déjeuner. Le Docteur demande à Ben de l'aider en enquêtant dans le quartier où ils ont vu le SDF qui a été tué. Il lui recommande d'être très prudent. Ben pénètre dans l'entrepôt pendant qu'on fait des tests de destruction avec la machine. La machine se déplace et se dirige droit vers Ben qu'elle menace de son rayon mortel.
Source : La Séance de Docteur
