Polly va être anesthésiée.
Le professeur Zaroff explique au Docteur comment les Atlantes ont survécu dans des poches d'air dans les grottes du volcan lorsque l'Atlantide a été submergée pendant le déluge. Pendant ces explications, le Docteur a trouvé la source d'énergie électrique et il modifie l'éclairage dans la salle d'opération.
Damon vient reprocher à Zaroff d'utiliser trop d'énergie pour son projet, la salle d'opération manque de lumière. Zaroff montre à Damon que le générateur de la salle d'opération est indépendant de celui du laboratoire. Pendant qu'ils se querellent, le Docteur sabote les générateurs et la salle d'opération se retrouve dans le noir.
Un des assistants (Gérald Taylor) de Damon demande à Ara de surveiller la fille pendant qu'ils vont régler le problème. Ara en profite pour lui permettre de s'échapper.
Le Docteur prétend avoir agi par maladresse mais Damon n'en croit pas un mot et dit au Docteur que cela ne sauvera pas la fille. Zaroff dit au Docteur de rester avec lui pendant que Damon retourne à la salle d'opération. Il ajoute que Damon n'est qu'un Atlante, un primitif. Malin mais pas un visionnaire. Zaroff a tiré parti de leurs rêves et de leurs prophéties. Ils rêvent de voir l'Atlantide émerger et redevenir une terre sèche. Le Docteur demande à Zaroff comment il compte s'y prendre. Comme la masse de l'Atlantide est trop grosse pour la soulever, Zaroff envisage de faire baisser le niveau des mers. Le Docteur demande alors à Zaroff où il compte évacuer toute l'eau qu'il désire retirer, s'il l'envoie vers le noyau terrestre, elle va se changer en vapeur bouillante et la pression briserait la croûte terrestre, risquant de détruire la planète entière. Cela n'inquiète pas Zaroff, son seul but est de tenir la promesse qu'il a fait aux Atlantes. Et détruire le monde, c'est une prouesse, le pouvoir suprême dont rêvent les scientifiques.
Jamie et Ben sont arrivés à la mine et le garde les confie à deux mineurs, Sean et Jacko, qui viennent de dérober une boussole. Jamie les aide à la dissimuler. C'est très utile dans la mine.
Damon vient annoncer au laboratoire que la fille s'est échappée.
Les mineurs et les hommes poissons utilisés par les Atlantes sont les survivants des naufrages, des individus qui seraient morts sans eux.
Le professeur Zaroff est formidable, dit le Docteur à Damon, il contrôle le monde à l'aide d'une éprouvette. Il ajoute qu'il peut en faire autant, et il verse le contenu d'une éprouvette aux pieds de Damon, provoquant une épaisse fumée qui lui permet de s'éclipser.
Ara a conduit Polly dans le temple. Elle doit se dissimuler sur la déesse Amdo et ne pas faire de bruit.
C'est l'heure du repas à la mine. Une nourriture qui ne se garde pas longtemps aux dires des mineurs leur est servie. Les deux mineurs qui travaillent avec Ben et Jamie projettent de s'évader. Alors que Sean creusait un puits, il a découvert un petit tunnel. Ils n'ont pas pu l'explorer mais ils veulent tenter leur chance. Jamie et Ben disent qu'ils les accompagneront.
On sélectionne quelques mineurs pour un projet. Ils décident de profiter de l'occasion pour s'évader et s'introduisent dans le tunnel, espérant trouver une issue.
Les gardes sont à la recherche du Docteur et de Polly. Ils interrogent Ara qui affirme qu'elle n'a vu personne. Elle voit ensuite le Docteur qui s'est déguisé pour passer inaperçu. Il demande des nouvelles de Polly et ensuite, demande à Ara où se trouve leur chef d'état, il veut lui parler.
A proximité d'eux, Ramo fait le point avec Damon concernant les prisonniers. Ramo avoue qu'il n'a jamais aimé le professeur Zaroff, c'est un destructeur.
Le Docteur demande à Ara d'éloigner Damon afin de pouvoir parler au prêtre.
Ara s'approche de Damon et lui dit qu'elle a vu la fille qui s'est évadée au marché. Damon la suit pour tenter de la retrouver.
Le Docteur s'approche de Ramo et lui dit qu'il a raison de se méfier de Zaroff. Afin de pouvoir lui parler, Ramo emmène le Docteur dans le temple d'Amdo. Le Docteur explique à Ramo que Zaroff ne va pas faire émerger l'Atlantide mais la détruire. Pour expliquer à Ramo la catastrophe qui pourrait se produire, le Docteur met de l'eau dans une jarre et la ferme hermétiquement, ensuite, il la met sur le feu, soulignant que le centre de la terre est bien plus chaud que cette flamme. Il conseille ensuite à Ramo de reculer et peu de temps après, la jarre explose. Zaroff va bien faire émerger l'Atlantide, mais en petits morceaux. Ramo demande au Docteur s'il peut arrêter Zaroff, mais le Docteur lui répond qu'il n'est pas le dirigeant de l'Atlantide. Ramo demande alors au Docteur s'il pourrait convaincre leur dirigeant, Thous. Ce ne sera pas facile car Thous pense que Zaroff est le sauveur de l'Atlantide.
Lors de leur exploration du tunnel, Jamie fait une chute sur le bord d'un ravin mais Ben et Jacko l'aident à remonter. Continuant un peu plus loin, ils arrivent à une porte qui s'ouvre sur le temple où Polly s'est cachée en les entendant approcher. Heureux de la revoir, Ben et Jamie lui présentent Sean et Jacko. Aucun d'eux n'a revu le Docteur depuis qu'il est parti avec Zaroff.
Ramo et le Docteur, portant un costume de prêtre pour passer incognito, attendent que Thous accepte de les recevoir. Ayant fait son entrée, Thous leur demande la raison de présence. Ramo dévoile l'identité du Docteur qui demande une audience privée. Une fois seuls, il lui explique que Zaroff est un scientifique extraordinaire, mais que son projet l'a rendu fou. Il conseille à Thous d'observer son regard fiévreux lorsqu'on aborde le sujet. Il va provoquer la destruction de l'Atlantide. Thous rappelle que Lolem a vu en lui un prophète, il veut rester seul pour réfléchir.
Ara apporte de la nourriture et des vêtements pour Polly. Elle les aide car ils ont été bons pour elle, et elle hait Zaroff. Entendant des bruits, Polly, Ben, Jamie, Sean et Jacko retournent se cacher dans le tunnel.
Thous rend sa décision : il livre Ramo et le Docteur au professeur Zaroff.
Source : La Séance du Docteur
