Le professeur Zaroff se dit déçu du Docteur, qu'il est un petit homme comme les autres. Et le Docteur se dit déçu de Zaroff également, il n'a pas dit à son peuple ce qui les attend. Zaroff regrette d'être intervenu le jour du sacrifice, mais il n'est pas trop tard. Il va les conduire à Lolem, il pourra les utiliser tous les deux comme sacrifice. Le Docteur veut sauver Ramo en disant qu'il l'a influencé mais Ramo veut assumer les conséquences et dit qu'il n'a jamais eu confiance en Zaroff. Ramo dit à Zaroff que le courroux d'Amdo s'abattra sur lui. Une fois que le Docteur et Ramo ont été emmenés, Thous demande à Zaroff si les paroles du Docteur ne sont que des calomnies. Zaroff s'emporte, son regard reflète la folie qui l'habite, et Thous l'observe en se rappelant les paroles du Docteur.
L'heure du sacrifice a sonné au Temple. Le Docteur et Ramo vont avoir la tête tranchée. Juste avant que le sabre ne s'abaisse, un cri s'échappe de la statue d'Amdo. La statue ordonne à tous de se prosterner, nul ne doit l'observer pendant qu'elle accepte le sacrifice. Le Docteur reconnait cette voix. Ben ouvre la porte et fait signe au Docteur de le rejoindre. Le Docteur emmène Ramo avec lui jusqu'à la porte menant derrière la statue. Lorsque Lolem se relève et constate la disparition du Docteur et de Ramo, il a la conviction qu'un miracle vient de se produire.
Derrière le visage d'Amdo, Polly montre au Docteur le mécanisme qui lui a permis de faire parler la statue avec sa voix. Ben explique comment ils sont arrivés là depuis la mine. Ramo se rend compte que la statue a été conçue pour berner les fidèles.
Zaroff annonce à Thous qu'il pourra faire émerger l'Atlantide dans deux jours. Ils vont surprendre l'humanité toute entière. Thous décide de faire dire des prières pour l'occasion. C'est à ce moment que Lolem se précipite pour annoncer à Thous que la déesse Amdo a fait disparaître ses victimes avant la décapitation. Zaroff n'en croit pas un mot, ils se sont échappés. Thous reproche à Zaroff de discréditer le pouvoir d'Amdo. Zaroff renvoie Lolem à son temple et celui-ci invoque la colère d'Amdo sur lui.
Dans leur cachette, le Docteur dit à ses amis qu'ils doivent discréditer Zaroff. Ils dépendent de la nourriture qui leur est fournie par les hommes poissons, des esclaves. Ils pourraient se rebeller. Si les hommes poissons n'apportent plus de nourriture, ils vont en manquer très vite, comme Zaroff n'a pas encore trouvé de solution à sa conservation et qu'elle pourrit au bout de quelques heures.
Sean et Jacko vont aller convaincre les hommes poissons de faire grève. Sean est Irlandais, il devrait pouvoir y arriver.
Le Docteur et ses compagnons vont kidnapper le professeur Zaroff. Ils lui tendent une embuscade au marché, aidés par Nola, une marchande qui aide Polly à échapper aux gardes en la cachant sous ses tapis. Ben et Jamie sont déguisés en gardes et le Docteur se fait poursuivre par Zaroff, l’entraînant vers le temple. Zaroff est maîtrisé et emmené dans leur repaire derrière la statue.
Sean et Jacko irritent les hommes poissons, les traitant de sardines, de sous hommes. Ils les incitent ensuite à cesser de travailler nuit et jour comme des esclaves pour nourrir l'Atlantide. Les hommes poissons cessent de travailler et prennent du bon temps sous l'eau.
Zaroff dit au Docteur qu'il est déjà trop tard, son réacteur nucléaire est activé et la fission aura lieu, plus rien n'aura alors d'importance. Le Docteur dit qu'il bluffe, le Grand Zaroff ne pourrait pas être absent au moment de déclencher l'explosion. Il ne voudrait pas rater ce grand moment.
Zaroff simule une attaque cardiaque. Le Docteur, accompagné de Ben et Jamie, se rend au laboratoire pour s'assurer que la fission ne risque pas de se produire. Zaroff est laissé à la garde de Polly et de Ramo. Une cérémonie retarde le départ du Docteur qui est obligé de se cacher dans le temple.
Polly trouve Zaroff moins menaçant après son attaque, mais Ramo sait que le mal l'habite toujours. Zaroff demande à Ramo de l'aider à prier avant de mourir, il réclame de la pitié et Polly intercède en sa faveur. Ramo l'aide à se relever et aussitôt Zaroff tente de l'étrangler. Après une courte lutte, Zaroff transperce Ramo à l'aide d'une lance et il s'enfuit en emmenant Polly en otage.
A la fin de la cérémonie, le Docteur demande à Jamie d'aller remplacer Ramo afin que celui-ci l'aide à se diriger dans les passages. Se retournant, ils voient Ramo sortir de la cachette gravement blessé. Il s'effondre et succombe à ses blessures. Pendant que le Docteur se dirige vers le laboratoire avec Ben, Jamie va chercher Polly et il parvient à la sauver avec l'aide de Sean et Jacko, mais Zaroff parvient à s'échapper.
Damon vient annoncer à Thous la révolte des esclaves et la disparition de Zaroff. Damon demande à Thous de prendre l'affaire en main avant que le peuple n'ait faim. Thous implore l'aide d'Amdo lorsque Zaroff le rejoint. Thous demande à Zaroff de faire entendre raison aux hommes poissons et Zaroff dit que ses gardes vont s'en occuper et tuer ceux qui résisteraient. Thous n'accepte pas que ces gens simples, son peuple, soit traité de cette façon. Zaroff montre son vrai visage, disant que le peuple lui appartient désormais, il les tient en son pouvoir. Thous réalise que le Docteur avait raison. Thous ordonne à ses gardes d'emmener Zaroff jusqu'au temple mais Zaroff tire sur Thous, lui disant qu'il va rejoindre la déesse Amdo. Il ordonne ensuite à ses gardes de tuer les hommes de Thous. Zaroff est convaincu que personne ne peut plus l'arrêter.
Source : La Séance du Docteur
