Dans le hangar, Spencer annonce à Jamie que le Docteur est mort. Spencer le menace de son arme et lui ordonne de le suivre. Jamie et Samantha tentent de maîtriser Spencer mais il sort une arme réfrigérante et Jamie et Samantha sont immobilisés. Spencer les allonge à côté du Docteur et pointe ensuite un appareil sur eux. L'appareil émet un rayon de lumière qui se rapproche lentement de la tête des prisonniers. Satisfait, Spencer quitte la pièce.
Dans l'avion qui continue à monter, l'hôtesse ouvre un casier et sort un conteneur métallique. Blade appelle la base et affirme qu'il a un original pour le directeur. Il lui apporte tout de suite et il retournera ensuite à l'aéroport.
Dans le hangar, Jamie et Samantha réussissent à parler mais ils sont toujours paralysés. Le Docteur ne peut pas bouger non plus mais il est vivant. Ils ont remarqué le rayon de lumière qui se rapproche d'eux. Soudain, le rayon enflamme un copeau de bois. Samantha arrive à bouger un bras. Le Docteur demande à Samantha de donner son miroir à Jamie afin qu'il essaie d'orienter le rayon vers le canon laser. Il réussit à supprimer la menace et la paralysie s'estompe peu à peu.
Le Docteur craint que le plan des aliens soit presque abouti. Ils vont devoir agir vite s'ils veulent sauver Ben, Polly et le frère de Samantha. Le Docteur demande à Samantha de surveiller Spencer sans se faire voir et en étant très prudente.
Au centre médical, l'infirmière prépare une nouvelle transformation avec pour sujet Jenkins de l'immigration. L'infirmière Pinto fait passer les derniers tests au faux Jenkins. Le Docteur amène Jamie qui fait semblant d'être malade à l'infirmerie. Pinto remet des comprimés à Jenkins et se dirige vers le Docteur. Il prétend être le médecin de Jamie. Celui-ci souffrirait d'une maladie tropicale. Il demande s'il y a un endroit où son patient pourrait s'allonger. Il se dirige vers le lit dans la salle de radio mais Pinto lui en refuse l'accès. Elle prétend que quelqu'un doit venir y faire des radios.
Spencer observe le Docteur via un moniteur depuis le kiosque. Jenkins se présente et demande s'il faut le tuer. Spencer a déjà essayé, il suggère de les laisser venir à eux.
Le Docteur se rend au contrôle aérien où Jean Rock tente de retrouver Crossland, Scotland Yard n'a plus aucune nouvelle de lui. Elle avertit aussi le Docteur que Samantha veut le voir, elle est au kiosque Chameleon Tours. Le Docteur demande à Jamie de la rejoindre.
Le Commandant informe le Docteur que Crossland enquêtait sur Chameleon Tours. Il fait constater au Commandant que tous ceux qui s'approchent de Chameleon Tours disparaissent.
Jean Rock a pris l'initiative d'appeler les aéroports où se rendaient les avions de Chameleon Tours. Aucun passager n'est jamais arrivé. Blade doit revenir dans une demi-heure, le Commandant décide de le suivre lors de son prochain vol. Il appelle la Royale Air Force.
Le Docteur dit à Jean Rock que le centre médical de l'aéroport est lié à tout cela. Il demande à Jean Rock de l'aider à éloigner l'infirmière.
Au kiosque, Samantha achète un billet pour le prochain vol de Chameleon Tours à destination de Rome. Jamie n'a pas d'argent pour l'accompagner en payant un billet. Il essaie de la convaincre de prendre sa place. Soudain, il l'embrasse pour lui dire au revoir et profitant de sa confusion, dérobe son billet qu'il glisse sous son pull.
Le Commandant donne l'horaire de vol du prochain avion de Chameleon Tours à la RAF afin qu'ils le suivent. Il les préviendra au moment du décollage. Soudain, Jean Rock feint de faire un malaise afin de faire sortir l'infirmière Pinto et laisser le champ libre au Docteur.
Le Docteur se précipite dans la salle des radios de l'infirmerie et, examinant le lit, trouve un interrupteur qu'il active. Un pan de mur coulisse, dévoilant la véritable infirmière Pinto. Le faux Jenkins l'observe depuis l'autre pièce, armé de son pistolet laser. Le Docteur ne remarque pas l'infirmière et referme le mur. Il trouve une réserve de bracelets blancs et noirs et en emporte un de chaque. Jenkins s'apprête à tirer sur le Docteur quand une dame âgée entre à l'infirmerie. Le Docteur prétend avoir fini son service et montrant Jenkins, affirme que le jeune homme sera ravi de s'occuper d'elle et il quitte le centre médical.
Jean Rock dit à l'infirmière qu'elle ne se sent pas bien mais lorsqu'elle aperçoit le Docteur, elle se rétablit miraculeusement. Elle dit à l'infirmière qu'elle n'avait pas mangée et cela explique la cause du malaise.
Le Docteur félicite Jean Rock et montre les bracelets qu'il a dérobés à l'infirmerie. Il constate que Meadows s'est absenté, il devra attendre son retour pour vérifier sa théorie.
L'hôtesse Ann récupère les cartes postales et prend les cartes d'embarquement. Samantha ne trouve plus son billet. Elle donne son nom mais on lui que S. Briggs a déjà été enregistré. Elle comprend que Jamie a volé son billet. Spencer la surveille à partir d'un moniteur et il appelle l'hôtesse pour demander à ce qu'on fasse venir Samantha dans son bureau. Il la capture et affirme que cette fois, elle ne lui échappera pas.
Les passagers se dirigent vers la porte d'embarquement. Heslington, un employé du contrôle aérien, s'occupe du décollage du vol de Chaméléon Tours pour Rome. Les avions de chasse sont prêts à le suivre une fois qu'il aura décollé. Ils peuvent atteindre une altitude de 16 kms.
Dans l'avion, Jamie, qui n'est pas accoutumé aux transports modernes, doit se rendre aux toilettes à l'arrière.
Blade s'est aperçu qu'il était suivi par un avion de chasse. Il appuie sur le bouton de tir d'une arme et abat cet avion.
Au contrôle aérien, ils ne peuvent que constater que le pilote ne répond plus et qu'ils n'ont plus de signal radar. L'avion de Chameleon Tours s'est immobilisé dans le ciel. Cet avion monte à la verticale. Dans le compartiment des passagers vide, Ann ramasse quelque chose sur chaque siège, passant celui de Jamie, et le place dans un conteneur. Blade l'appelle dans le cockpit, elle aurait oublié un passeport.
Les secours en mer n'ont pas trouvé de trace de l'avion de Chameleon Tours. Le Docteur ne pense pas qu'il se soit crashé. Il pense qu'il est monté mais le Commandant lui dit que pour sortir de la couverture radar, il faudrait aller à 160 km d'altitude, dans l'espace. Exactement dit le Docteur.
L'avion entre en effet dans une base spatiale.
Source : La Séance du Docteur
