Le Docteur bouche les arrivées du gaz avec des mouchoirs. Il aveugle ensuite la caméra en y accrochant son manteau. Ne voyant plus rien, Spencer ouvre la porte et voyant le Docteur allongé au sol, s'en approche. Le Docteur, qui faisait semblant d'être inconscient, le paralyse avec l'arme en forme de stylo. Il récupère ensuite sa veste et quitte le hangar précipitamment.
Dans l'aéroport, Jamie voit le Docteur et l'appelle, disant que l'inspecteur veut lui parler. Le Docteur reconnait la photo de l'inspecteur Gascoigne et lui annonce que c'est l'homme qui a été assassiné.
Spencer reprend connaissance. Blade vient lui demander où est le corps mais Spencer avoue qu'il s'est échappé. Il est bien plus intelligent que les gens normaux. Blade doit prendre le vol pour Zurich, Spencer devra rester afin de réparer son erreur : le Docteur doit mourir.
L'inspecteur Crossland va accompagner le Docteur auprès du Commandant, cette fois, il devra le croire.
Samantha craint que l'inspecteur ne fasse pas grand-chose pour trouver son frère et elle décide d'aller au hangar de Chameleon Tours. Jamie ne peut accepter de la laisser partir seule, mais le Docteur lui a demandé de surveiller le kiosque. Comme le kiosque est fermé, Jamie se laisse convaincre et montre le chemin du hangar à Samantha.
Dans le contrôle aérien, le Docteur raconte que dans une des caisses du hangar, il a trouvé un des employés du contrôle qui semblait être dans le coma. Il observe tous les contrôleurs et reconnait Meadows.
Le Docteur montre à l'inspecteur Crossland l'arme stylo et précise que l'inspecteur Gascoigne a été tué avec une arme laser. Chameleon Tours est une façade destinée à couvrir une opération d'enlèvement de jeunes gens. D'après le Docteur, ceux-ci sont conduits sur une autre planète.
A l'aide du stylo, le Docteur fait une démonstration et transforme le liquide contenu dans la tasse de Meadows en glace instantanément.
Dans le hangar, Samantha trouve le paquet de cartes postales prêtes à être envoyées de Zurich. Emportant ces preuves, elle quitte le hangar avec Jamie avec l'intention de se rendre dans le bureau du commandant.
Ils s'y précipitent alors que le Docteur étudie les horaires de vol et que le Commandant examine l'arme stylo. Ils montrent les cartes postales qu'ils ont trouvées au Docteur. Les preuves concordent, les cartes sont écrites à l'avance afin de rassurer les familles.
Bien que le Commandant trouve le Docteur un peu déséquilibré, l'inspecteur Crossland lui suggère de lui laisser carte blanche pour fouiner dans l'aéroport. En attendant, tout doit se dérouler comme d'habitude afin de ne pas éveiller les soupçons de Cameleon Tours.
Le Commandant donne donc libre accès au Docteur pendant 12 heures. Passé ce délai, il devra revenir au contrôle aérien.
Le caméléon de Meadows est allé faire son rapport à Spencer. Il ne sait pas ce que le Docteur a découvert mais il pense que le Commandant ne le croira jamais. Meadows envisage de tuer le Docteur mais Spencer lui dit que ça ne doit pas lui faire prendre de risques, ils ont encore besoin de lui a contrôle aérien. Il donne à Meadows un petit objet à fixer sur le Docteur que Spencer pourra activer à l'aide d'une télécommande. Meadows doit agir sans délais, Spencer veut que le Docteur soit mort avant le retour de Blade.
Au contrôle aérien, un vol de Chameleon Tours est en approche lorsque Meadows revient. Ils ont 7 ou 8 vols par jour avec 4 avions d'après Melle Rock. Ce nombre de vols est parfaitement normal car ce sont des voyages courts : Rome, Athènes, ...
Le Docteur s'intéresse ensuite à la portée du radar, 210 km, mais en général ils ne remarquent les appareils que lorsqu'ils appellent. Lorsqu'ils partent, ils ne sont suivis que durant leur présence dans la zone de contrôle de Gatwick. Après, les avions pourraient être n'importe où.
Meadows feint de trébucher et de se rattraper au Docteur et en profite pour fixer l'objet sur sa veste. Le Docteur lui demande s'il l'a déjà rencontré, et comme Meadows affirme que non, le Docteur dit qu'il doit avoir un sosie.
Le Docteur sort du contrôle aérien accompagné de Jamie et de Samantha.
Crossland se présente au kiosque qui est tenu par Spencer. Il demande à parler au responsable. Blade vient d'atterrir et va redécoller dans peu de temps. Crossland dit qu'il peut aller jusqu'à l'avion.
Spencer se dirige dans la pièce où se trouve le moniteur et contacte Blade, lui disant qu'un inspecteur veut lui parler. Blade dit à Spencer d'envoyer l'inspecteur à l'avion, il va s'occuper de lui.
Le Docteur et Jamie sont dans le bureau du hangar de Chameleon Tour, ils cherchent la pièce dissimulée pendant que Crossland les occupe ailleurs.
Crossland demande à Blade de retarder l'avion pendant qu'il l'interroge au sujet de la disparition d'un passager de leur compagnie ainsi que de l'inspecteur Gascoigne qui aurait été assassiné dans leur hangar. L'inspecteur se dirige vers le cockpit à la suite de Blade. Le tableau de bord de l'avion est très étrange et Blade le menace avec l'arme qui a tué Gascoigne. Il oblige Crossland à s'asseoir et Ann Davidson, l'hôtesse, l'attache sur son siège. Le spécimen leur semble intéressant pour leur directeur.
Le Docteur et Jamie ont trouvé la pièce secrète. Elle est munie d'une cabine pressurisée, probablement destinée à un être ne supportant pas l'atmosphère terrestre. Le Docteur s'intéresse ensuite au moniteur. Un des écrans est réglé sur un hôpital. Le Docteur va se rendre à l'infirmerie de l'aéroport. C'est à ce moment que Spencer active le dispositif fixé sur le Docteur et il est terrassé par la douleur.
L'avion dans lequel se trouve Crossland a décollé. L'hôtesse s'assure du confort de tous les passagers, puis elle ferme la porte menant au cockpit. Blade tourne alors quelques boutons et tous les passagers disparaissent sous les yeux médusés de Crossland.
Source : La Séance du Docteur
