Dans la rue, le Docteur se rend compte qu'il est suivi par une voiture et lui et Jamie accélèrent le pas.
Isobel, quant à elle, espère que Zoe pourra rester un moment. Elle en a assez de se photographier elle-même et n'a pas les moyens de payer des modèles. Zoe s'inquiète pour le Docteur et Jamie qui sont partis depuis 2 bonnes heures.
Le Docteur et Jamie sont cernés et doivent se rendre à ceux qui les suivaient en voiture.
Vaughn montre les circuits du Docteur à un de ses techniciens, Gregory, assistant principal de recherche. Celui-ci n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Vaughn lui donne une heure pour découvrir de quoi il s'agit.
Vaughn demande ensuite à Packer de lui fournir des photos de leurs deux visiteurs.
Comme Zoe est toujours inquiète, Isobel lui propose d'aller chercher leurs amis. Avant de partir, elle leur laisse un mot au cas où ils reviendraient avant elles.
La voiture qui emmène le Docteur est chargée dans un avion militaire. A l'intérieur, Lethbridge Stewart qui est devenu brigadier, remercie Benton de lui avoir amené le Docteur. Quatre ans se sont écoulés pour le brigadier depuis qu'ils ont affronté les Yétis dans les couloirs du métro. Pour Jamie, ça ne fait que 2 semaines.
Le sergent Walters va chercher du thé pendant que le brigadier explique au Docteur la raison de son "enlèvement".
Le Brigadier est en charge d'un groupe de renseignement indépendant appelé UNIT : "United Nation Intelligence Taskforce". Ses hommes surveillaient le QG d'International Electromatics. Il surveille tous ceux qui entrent dans ce bâtiment. Leurs photos lui ont été transmises et il les a reconnus.
Certaines des personnes qui sont entrées dans ce bâtiment n'en sont jamais ressorties.
Zoe et Isobel s'approchent des bureaux. Une fois devant l'ordinateur, Zoe l'interroge.
Pendant ce temps, Vaughn interroge l'entité située derrière le panneau secret concernant les deux personnes qui sont venues dans son bureau. Cette entité affirme que ces deux hommes sont connus et hostiles. L'entité les a rencontrés sur la planète 14. Ils sont dangereux et doivent être détruits. Vaughn dit qu'il va s'en occuper tandis que l'entité l'informe que les plans pour l'invasion sont proches de la réalisation, rien ne doit les interrompre.
A la réception, Zoe est énervée par la machine qui refuse de lui fournir une réponse. Elle lui soumet alors une équation insoluble qui fait chauffer les circuits de l'ordinateur. La machine explose. Vaughn a tout observé sur un écran dans son bureau. Il appelle Packer pour lui demander de lui amener les deux jeunes femmes qui se trouvent à la réception.
Zoe et Isobel se préparaient à partir mais elles sont interceptées par des gardes.
De son côté, le Brigadier montre des photos au Docteur. Gordon Jones, un conférencier en physique à l'université Churchill de Cambridge, Billy Rutlidge, qui travaille au ministère de la défense. La plupart de ces gens sont sortis mais il y avait quelque chose de changé chez eux. Billy Rutlidge, qui était coopératif concernant l'enquête sur Vaughn, a commencé à être réticent après avoir été dans l'immeuble de l'IE.
Sur les photos, Jamie reconnait l'homme qui les a transportés en camionnette. C'est un des agents de UNIT et son rapport a déjà 12 heures de retard. Jamie dit au Brigadier qu'il avait des gardes à ses trousses.
International Electromatics contrôle les principales marques d'ordinateurs. Ils ont fait une avancée dans le design des circuits micro monolithiques. Le Brigadier connaissait un peu Vaughn avant son succès. Vaughn est trop puissant et a des gens haut placés de son côté. Le Brigadier ne peut pas se permettre de fouiller le bâtiment sans une bonne raison. Le Docteur va devoir se débrouiller pour retrouver Watkins. Si le Docteur avait la moindre difficulté, il peut joindre UNIT et le Brigadier lui procure un petit émetteur appelé TM-45 qui a une portée de 80 km. Le Brigadier les fait ensuite reconduire à la demeure du professeur Watkins à Londres.
La porte n'est pas fermée. Les filles sont absentes. Jamie dit au Docteur que Vaughn n'a pas l'air si mauvais. Il allume sa radio et le Docteur la lui emprunte pour observer l'intérieur. Il aperçoit un circuit micro monolithique à l'arrière de la radio. C'est un circuit très complexe miniaturisé qui n'a rien à voir avec la radio.
Ils regardent ensuite sur le mur pour voir si Isobel n'aurait pas laissé un mot. Il y est écrit qu'elles sont parties les retrouver aux bureaux de l'IE.
Zoe et Isobel sont dans le bureau de Vaughn. Il leur reproche d'avoir détruit un appareil très couteux. Vaughn rassure Isobel en lui disant que son oncle va bien, il est seulement peu coopératif en ce moment et la visite de Miss Watkins est opportune afin de convaincre son oncle de finir un travail.
Vaughn demande à Packer de s'occuper des deux jeunes filles et elles sont emmenées par les gardes.
Le Docteur et Jamie sont arrivés devant les bureaux de l'IE. Le Docteur contacte le Brigadier avec son émetteur et a la confirmation qu'Isobel et Zoe sont bien entrées dans les bureaux. Le Docteur et Jamie vont tenter de les retrouver. Le Brigadier leur conseille d'être très prudents.
Capitaine Jimmy Turner demande au Brigadier s'il est bien prudent de les laisser intervenir mais le Brigadier sait que le Docteur ne manque pas de ressources.
Le Docteur et Jamie se dirigent vers l'arrière du bâtiment.
L'assistant de recherche Gregory n'a aucune idée de l'utilité des circuits du Docteur, ce qui intrigue Vaughn. Il ouvre le panneau secret situé dans son bureau et demande des informations sur le Docteur à l'entité qui s'y trouve. L'entité se contente de dire qu'il est hostile. Vaughn rappelle qu'il contrôle l'opération depuis la Terre, si cela n'est pas reconnu, leur partenariat sera rompu.
L'entité accepte et Vaughn lui demande comment le Docteur a pu se trouver sur la planète 14. L'entité parle d'une machine que posséderait le Docteur mais sans donner de précisions. Vaughn affirme qu'il s'occupera personnellement de la destruction du Docteur.
A l'intérieur du bâtiment, le Docteur et Jamie voient un homme apporter une caisse. Ils tentent de la soulever mais elle est incroyablement lourde. L'homme apporte une autre caisse. Soudain, une alarme se déclenche dans le bureau de Vaughn. Les gardes préviennent Vaughn que le Docteur et le garçon ont été repérés par les caméras de sécurité. Vaughn ordonne à Packer de les capturer. Il suggère d'utiliser les jeunes femmes comme appât.
Le Docteur et Jamie entendent soudain des cris. Zoe et Isobel, inconscientes, sont placées dans des caisses et chargées dans le van de retour.
Tentant de secourir leurs amies, le Docteur et Jamie sont capturés par les gardes.
Source : La Séance du Docteur


