Vaughn intervient juste avant que Packer n'ait eu l'occasion de frapper Jamie qui insistait pour savoir ce qu'ils avaient fait de Zoe. Le Docteur explique à Vaughn qu'ils sont venus chercher leurs deux amies. Vaughn dit qu'elles sont venues, en effet, mais qu'elles sont reparties à présent. Jamie est convaincu qu'elles ont été emportées dans un container. Le Docteur, plus diplomate, dit qu'il se sentirait apaisé s'il pouvait voir le contenu de ces containers. Vaughn accepte, disant que ce sont des containers vides qui retournent à l'usine. Dès qu'ils se sont éloignés, Packer appelle le transporteur pour lui dire de partir immédiatement.
Vaughn regarde le train s'éloigner avec le Docteur et Jamie, et leur propose de l'accompagner à l'usine, ils y seront à l'arrivée du train. Le Docteur accepte.
Le Brigadier s'inquiète pour le Docteur et Jamie. Benton l'informe que le Docteur et Jamie sortent de l'enceinte avec Mr Vaughn et montent de leur plein gré dans sa voiture. Benton demande s'il doit les suivre mais le Brigadier préfère utiliser une méthode plus discrète.
Le Brigadier demande au sergent Walters d'alerter les patrouilleurs de la section 3 et à Jimmy Turner de prendre un hélicoptère afin de rejoindre l'agent en filature. Le Brigadier le préviendra si le Docteur demande de l'aide.
La voiture de Vaughn pénètre dans la zone de l'IE, surveillée par Jimmy depuis l'hélicoptère. Le Brigadier conseille à Jimmy de rester hors de vue pour ne pas mettre le Docteur et son compagnon en danger.
Comme le train n'est pas encore arrivé, Vaughn emmène le Docteur et Jamie, il aimerait s'entretenir avec le Docteur au sujet des circuits qu'il lui a confié. Il les trouve fascinants et aimerait en savoir plus sur eux. Pendant ce temps, il demande à Packer d'aller voir si le professeur Watkins a terminé et éventuellement de l'encourager. Packer se rend au troisième étage.
Le bureau de Vaughn est en tout point identique à son bureau de Londres. L'uniformité et la duplication, tout l'empire de Vaughn est basé sur ce principe. Vaughn dit au Docteur qu'il a déjoué son système de sécurité à deux reprises, il aimerait savoir pourquoi. Le Docteur lui dit qu'il déteste les ordinateurs et qu'il refuse d'être malmené par eux. Vaughn répond que Zoe doit avoir les mêmes instincts car elle a détruit la mémoire d'un de ses ordinateurs. Il n'est pas en colère contre elle et trouve que c'est une jeune fille remarquable. Il admire également l'esprit scientifique du Docteur. Son département de recherche a trouvé ses circuits fascinants. Il y a un facteur illogique dans leur construction. Vaughn demande au Docteur s'il en est l'inventeur mais le Docteur refuse de répondre. Néanmoins, Vaughn affirme qu'il fera tout pour les aider. Il sait qu'ils recherchent le professeur Watkins. Vaughn dit qu'il va essayer de le convaincre de les aider.
Vaughn sort du bureau et Jamie dit au Docteur qu'il ne lui fait pas confiance au sujet de Zoe et Isobel. Le Docteur le trouve trop gentil, et trop intéressé par ses circuits. Jamie demande au Docteur s'il se pourrait qu'il soit au courant pour le Tardis mais comment pourrait-il ?
Lorsque Vaughn arrive auprès du professeur Watkins, Packer lui fait du chantage disant que s'il veut revoir sa nièce, il doit faire ce que Vaughn lui demande. Watkins n'a pas l'intention de finir la machine que Vaughn lui a demandé. Vaughn dit à Watkins que s'il ne fait pas cette machine, il laissera sa nièce aux bons soins de Packer. Watkins demande à voir Isobel avant de faire ce qu'on lui demande. Vaughn accepte et ajoute que deux amis du professeur se sont donnés beaucoup de mal pour le voir. Watkins est étonné car on ne lui a pas accordé la moindre visite depuis qu'il est dans l'entreprise. N'ont-ils pas peur qu'il raconte tout ce qu'il sait ? Vaughn lui répond qu'il ne sait rien qui pourrait lui nuire, d'autant plus qu'il ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose à Isobel.
Pendant ce temps, le Docteur et Jamie regardent à la fenêtre. Ils ont repéré de grosses sphères blanches. Il se pourrait que ce soit un système radio de communication spatiale. Ils voient ensuite approcher un hélicoptère et espèrent que ce sont des hommes du Brigadier. Ils n'ont pas l'occasion d'en voir plus car Packer entre dans le bureau et leur demande de le suivre.
Pendant ce temps, Jimmy appelle le Brigadier, il n'a pas encore aperçu le Docteur et Jamie et reçoit l'ordre de rester dans la zone.
Le professeur Watkins se souvient qu'Anne Travers lui avait parlé du Docteur. Elle était une de ses étudiantes, une fille brillante.
Vaughn annonce à Packer que ce Docteur a été sur une autre planète. Pour en découvrir davantage, il épie la conversation de Watkins avec le Docteur à l'aide d'un moniteur.
Jamie évoque les circuits électroniques du Tardis et Watkins affirme qu'Anne lui a parlé de cette machine qui l'intrigue beaucoup. Le Docteur tente de les faire taire, disant à Watkins qu'Anne Travers avait trop d'imagination. Il leur montre discrètement l'emplacement de la caméra. Jamie comprend et le Docteur demande à Watkins des informations au sujet de la machine qu'il construit. Il développe un nouveau genre de machine d'apprentissage, le Cerebraton Mentor. Cette machine peut provoquer des changements émotionnels sur le sujet.
Le Docteur réussit à neutraliser la caméra. Dans le bureau de Vaughn, Packer se demande si elle est en panne. Tous les autres moniteurs fonctionnent, sauf celui qui espionnait Watkins. Vaughn dit à Packer que le Docteur ne manque pas de ressources, leurs alliés le craignent et lui ont ordonné de le détruire. Mais d'abord, Vaughn veut découvrir le secret de son extraordinaire machine.
Le Docteur essaie de découvrir l'objectif poursuivi par Vaughn. Watkins est sûr qu'il veut obtenir le contrôle total des industries mondiales d'électronique. Le Docteur a l'impression qu'il vise quelque chose de plus élevé. Il avertit également Watkins que le Brigadier tente de les aider. Soudain, Jamie entend quelqu'un s'approcher. Le Docteur se précipite vers la caméra mais pas assez vite. Vaughn retire lui-même l'aimant qui avait brouillé la réception du signal. Vaughn félicite le Docteur, mais lui dit qu'il va devoir utiliser d'autres méthodes pour le faire parler. Sa jeune amie Zoe ne va pas tarder à arriver. A ces mots, Jamie veut se jeter sur Vaughn mais Packer et un garde le maintiennent. Vaughn dit au Docteur qu'il veut son moyen de transport, sans quoi, il laissera Zoe aux mains de Packer. Il leur laisse une heure pour se décider et les faits emmener par Packer et ses gardes. Vaughn ordonne ensuite à Watkins de continuer son travail.
Sur le chemin, le Docteur dit à Jamie qu'il a peur des ascenseurs et lui demande d'appuyer sur le bouton pour lui. Arrivé devant l'ascenseur, le Docteur affirme à Packer qu'il va parler, le distrait en lui disant que Vaughn est derrière lui, le pousse et s'enfuit en ascenseur avec Jamie. A l'intérieur, le Docteur détruit le circuit, ce qui devrait arrêter l'ascenseur ou provoquer sa chute.
Vaughn reproche à Packer d'avoir été trop crédule. Packer essaie de les capturer et son équipe l'informe que l'ascenseur est bloqué entre le quatrième et le cinquième étage. Vaughn informe Packer que cest une ruse du Docteur, mais pourquoi ?
Dans l'ascenseur, le Docteur montre à Jamie la trappe qui se trouve au sommet de la cabine et par laquelle ils vont s'évader. Packer ordonne que les circuits d'urgence de l'ascenseur soient branchés et place des gardes aux différentes sorties.
Le Docteur et Jamie se préparent à grimper au sommet. Si l'ascenseur se remet en marche, ils risquent d'être écrasés. Ils sont encore sur l'échelle lorsque Packer ordonne qu'on fasse monter l'ascenseur au sixième étage. Le Docteur et Jamie se hâtent. Heureusement, l'ascenseur s'arrête.
Packer ne comprend pas comment le Docteur et Jamie ont pu disparaitre mais Vaughn comprend tout de suite qu'ils ont utilisé la trappe. Il ordonne à Packer de ne pas échouer et va attendre dans son bureau.
Packer ordonne à ses gardes de se rendre sur le toit. Quant à lui, il monte dans la cabine et ordonne qu'on le fasse monter au sommet. Il ne reste plus qu'un étage à monter pour le Docteur et Jamie. Sur le mur on peut voir le graffiti "Kilroy était là". Jamie et le Docteur se hissent sur le toit juste à temps pour éviter d'être écrasés.
Maintenant qu'ils sont sur le toit, ils vont devoir redescendre de l'immeuble avec l'échelle de secours.
Lorsque Packer vient avouer son échec, Vaughn est furieux, le traitant d'incompétent.
Les gardes sont envoyés à la poursuite du Docteur et de Jamie. Ils se cachent entre des wagons, puis entrent dans l'un d'eux où ils se dissimulent pendant que Packer les fait fouiller.
Jamie, qui s'est caché dans un container, voit bouger quelque chose à côté de lui.
Source : La Séance du Docteur
