Ayant découvert ce qu'ils cherchaient, le Docteur et Jamie repartent en canoë.
Le capitaine Jimmy Turner flirte avec Isobel lorsque Jamie et le Docteur reviennent leur annoncer ce qu'ils ont vu : des Cybermen. Isobel a du mal à prendre cette histoire au sérieux.
Ils sont bien au QG de Vaughn à Londres, pourtant. Des centaines, peut-être des milliers. Le transmetteur spatial doit servir de balise aux vaisseaux Cybermen. Le capitaine Turner précise qu'on a vu des centaines d'OVNIs.
Le Brigadier est allé voir le général de division Rutlidge au ministère de la défense. Le Docteur craint que le général ne soit sous contrôle.
En effet, Rutlidge affirme qu'il n'y a aucune raison de s'alerter. Il justifie l'attaque de l'hélicoptère par une violation de l'espace aérien de la zone de sécurité maximale de Vaughn. Rutlidge refuse également que le Brigadier fasse une enquête approfondie. Il dit au Brigadier qu'il parlera au Commandant en chef de la sécurité interne. Comme Rutlidge refuse d'agir, le Brigadier l'informe qu'il contactera le commandant central de UNIT, il compte envoyer un rapport à Genève.
Lorsque le Brigadier sort de son bureau, Rutlidge contacte Vaughn, demandant à ce que l'appel soit brouillé. Il le prévient que UNIT va causer des ennuis qu'il ne peut pas empêcher, il n'a pas d'autorité sur le siège central de Genève. Ils vont enquêter et entrer en action. En lui parlant, Vaughn s'aperçoit que son contrôle sur Rutlidge faiblit. Il lui demande de le rejoindre immédiatement dans ses bureaux à Londres.
Essayant de joindre le général Rutlidge, le sergent Walter apprend qu'il a quitté le ministère. Il a également appris que le Brigadier n'était pas resté longtemps, il doit être sur le chemin du retour.
Dans le bureau de Vaughn, Rutlidge finit par annoncer que UNIT interviendra dans un jour, peut-être deux. Packer est inquiet mais Vaughn dit qu'ils ont le temps nécessaire. Il veut faire un essai avec la machine du professeur Watkins. Il envoie Packer faire emmener la machine à l'entrepôt et une fois seul avec Rutlidge, il ouvre le panneau afin de contacter le Cyber Directeur pour le prévenir qu'ils doivent avancer l'invasion. Elle doit avoir lieu dans 15 heures s'ils ne veulent pas avoir affaire aux forces combinées dans le monde entier. Le Cyber Directeur accepte, il transmettra les détails de l'invasion lorsqu'il aura calculé les données.
Pendant ce temps, la réanimation des Cybermen se poursuit. Ils sont envoyés dans les tunnels des égouts où ils attendent les ordres du chef de secteur.
Le Docteur, qui observe la carte, a bien compris que ce réseau de tunnels était une cachette idéale pour les Cybermen. Il y a un égout d'évacuation juste sous l'entrepôt. Ces tuyaux sont secs sauf en cas de fortes pluies.
Isobel trouve cette histoire très difficile à croire. Le Brigadier, qui a déjà rencontré les Yétis, sait que la menace qu'ils affrontent est bien réelle. Le Capitaine Turner souligne cependant que s'ils présentent cette histoire sans preuve au ministère, on ne les croira pas.
Le Docteur se demande quelle forme prendra cette attaque. Il demande à Jamie s'il a toujours le transistor que Vaughn lui avait offert. Il demande ensuite au Brigadier s'ils ont des équipements provenant de l'IE.
Vaughn est prêt à essayer la machine de Watkins sur un Cyberman malgré les craintes de Gregory. Il veut savoir s'il dispose d'une arme contre les Cybermen. Un Cyberman est réanimé à cet effet. Gregory, aidé par un assistant branche la machine sur lui et Vaughn lui fait ressentir la peur, mettant la machine à la puissance maximale. Le Cyberman semble pris de folie. Il se dirige vers les égouts où se trouvent les autres Cybermen. Vaughn ordonne à Gregory de poursuivre les travaux sur cette machine et d'en augmenter la puissance. Packer dit à Vaughn que ce Cyberman fou risque de tuer tout ce qui croisera son chemin. Vaughn n'est pas inquiet. Ceux qui seraient assez fous pour se promener dans ces égouts méritent de mourir.
Isobel suggère d'aller photographier les Cybermen dans les égouts afin d'avoir une preuve de leur existence. Elle dispose du matériel nécessaire pour prendre des photos dans l'obscurité. Le Brigadier trouve que c'est une bonne idée mais que ce n'est pas une mission pour une femme. Il va contacter son équipe photographique afin de l'envoyer dans les égouts.
Voyant que Jamie est du même avis que le Brigadier au sujet de la place des femmes dans cette affaire, Zoe et Isobel quittent les lieux afin d'aller chercher le matériel d'Isobel à son domicile. Jamie les accompagne, tout en signalant qu'ils ne devraient pas partir sans l'autorisation du Docteur.
Fouillant dans l'ordinateur, le Docteur finit par trouver un circuit semblable à celui trouvé dans le transistor de Jamie. Le Docteur ne sait pas à quoi ils servent mais cela n'a rien à voir avec le reste de l'appareil.
Une heure avant l'invasion, les unités Cyber transmetteuses seront lancées en orbite autour de la Terre, annonce le Cyber Directeur. L'effet sera immédiat, les humains ne peuvent pas résister au Cyber Contrôle. Leurs forces se rendront ensuite dans toutes les zones pour sélectionner les humains appropriés pour la conversion Cybernétique. Les humains non appropriés seront détruits. Vaughn n'est pas d'accord, cela ne faisait pas partie de leurs accords. Vaughn devait contrôler la Terre et leur fournir les minéraux dont ils avaient besoin. Si cet accord ne tient pas, il n'y aura pas d'invasion. Le Cyber Directeur dit à Vaughn que s'il veut contrôler la Terre, il devra subir une conversion totale et devenir l'un d'entre eux. Vaughn n'est pas contre l'idée d'un corps Cybernétique mais il veut garder son esprit humain. Le Cyber Directeur accepte les conditions de Vaughn.
Vaughn ne leur fait toutefois pas confiance. C'est à cet effet qu'il compte utiliser le Cerebraton du professeur Watkins. Packer craint que les Cyber Transmissions ne les atteignent eux aussi. Vaughn lui affirme qu'ils seront protégés par les capsules de réjection qui leur ont été implantées. Vaughn n'a négligé aucun détail.
Le Docteur est convaincu que le circuit présent dans le matériel de l'IE a un lien avec l'invasion des Cybermen. Le Capitaine Turner espère trouver un laboratoire où le Docteur pourra travailler. Le Docteur lui dit qu'il peut travailler dans le laboratoire du professeur Watkins à Londres. Le Capitaine prépare son transport.
Pendant ce temps, le Brigadier s'occupe du transport de l'équipe photographique par hélicoptère. Le Docteur vient lui demander s'il sait où sont Jamie, Zoe et Isobel. Le Brigadier n'en a aucune idée mais le sergent Walters leur dit qu'ils ont pris un van pour se rendre à Londres afin d'aller chercher quelque chose d'important pour le Brigadier. Le Brigadier craint qu'ils ne se soient mis en tête de faire les photos des Cybermen.
Malgré les conseils de Jamie, Zoe et Isobel sont en effet bien décidées à entrer dans les égouts.
Le Brigadier contacte Benton qui lui confirme qu'il a déposé ses passagères à proximité du QG de Vaughn. Le Brigadier demande à Benton d'essayer de reprendre contact avec ses passagers afin qu'ils le rappellent. Benton ne sait hélas pas quel chemin ils ont pris. Le Brigadier lui dit que c'est une mission prioritaire.
Le Capitaine Turner est chargé de cette mission. Pendant ce temps, le Docteur se rend à Londres afin d'étudier les circuits, laissant le sort de ses amis entre les mains du Brigadier.
Jamie, Zoe et Isobel descendent dans les égouts. Un agent les remarque et descends derrière eux pour les obliger à remonter.
Soudain, au fond du tunnel, Jamie, Zoe et Isobel voient un Cyberman qui s'approche. Isobel prend de nombreuses photos. L'agent a moins de chance, il se retrouve face à 2 Cybermen qui le tuent. Jamie, Zoe et Isobel se retrouvent avec des Cybermen devant et derrière eux et n'ont nulle part où fuir. D'un des côtés se trouve le Cyberman rendu fou pour le Cerebraton.
Source : La Séance du Docteur

