Les Krotons décident de garder Jamie en vie, il peut leur fournir des informations sur les deux êtres qui se sont échappés.
Le Docteur et Zoe se dirigent vers le Tardis, ignorant que Jamie est en danger.
Jamie reprend connaissance et les Krotons l'interrogent. Ils veulent savoir s'il est de la même espèce que le Docteur et Zoe, qu'ils lui montrent sur un moniteur. Jamie est heureux de voir que le Docteur est sorti. Les Krotons veulent savoir s'ils sont des voyageurs spatiaux. Le Tardis apparaît à l'écran et Jamie leur dit qu'ils voyagent dans le temps et l'espace.
Alors que les Krotons se préparent à faire feu sur le Tardis, le Docteur et Zoe entrent dedans. Jamie ne peut pas croire qu'ils partiraient sans lui.
Eelek, Axus et des étudiants viennent chercher des conseils auprès de Beta. Ils désirent faire la guerre aux Krotons. Beta leur dit que c'est de la folie. Leurs ancêtres ont essayé et ils sont morts. Eelek dit qu'ils étaient des primitifs, ils sont plus évolués à présent. Cependant, toutes leurs connaissances viennent des Krotons. Axus sous-entend que Beta a peur des Krotons. Beta répond qu'il aimerait être libéré, le Docteur lui a fait comprendre combien les Krotons leur en disaient peu. Eelek dit à Beta qu'il ferait mieux d'oublier les étrangers, ils se sont soumis aux tests et ils sont entrés dans la machine. Le Docteur et la fille ont eu des résultats sans précédent et le garçon les a suivis. Ils seront bientôt morts ou l'esprit vide, comme Vana.
Beta demande à Eelek de lui laisser du temps afin d'étudier les sciences que les Krotons leur interdisent. Eelek ne veut pas attendre et lorsque Beta lui demande d'écouter l'avis de Selris, Eelek dit à Beta qu'il ne doit plus obéir à Selris mais à lui.
Un des Krotons quitte le Dynatrope pour aller capturer le Docteur et Zoe. Ils ont besoin d'eux vivants et de leur esprit. Avant de partir, il s'équipe d'un engin métallique servant à vaporiser. L'autre Kroton, le commandant, interroge Jamie au sujet du fonctionnement de leur machine. Jamie lui dit que seul le Docteur le sait. Le Kroton lui demande également quel est son intervalle de transfert mais Jamie ne sait pas ce que c'est. Le Kroton affirme que Jamie est sans valeur et qu'il sera dispersé, et se concentre sur la mission de son congénère qu'il suit sur le moniteur.
Selris vient prendre des nouvelles de Vana et apprend à Thara que les étrangers sont entrés dans la machine. Thara se demande, sachant ce qui risquait de leur arriver, pourquoi ils n'ont pas fui avec leur machine. Selris est conscient à présent que les Krotons sont leurs ennemis mais son peuple est impuissant face à eux. Thara annonce à Selris que s'il ne veut pas combattre les Krotons, Eelek le fera. Il a pris sa place comme dirigeant du conseil. Il a annoncé au peuple que les Krotons les avaient dupés, il y a eu un vote et il a été élu. Le peuple veut se venger, et c'est ce qu'Eelek leur a promis. Selris pense que c'est une guerre perdue d'avance. Ils doivent agir avec plus de prudence, les Krotons ne doivent pas suspecter qu'ils sont attaqués.
Contrairement à Jamie, le Docteur et Zoe sont nécessaires au Dynatrope. Le Dynatrope a besoin de cerveaux puissants pour le transfert de puissance. Les cerveaux des Gonds ne sont pas assez puissants. Ils sont donc détruits et dispersés, c'est la procédure.
Beta apprend également qu'Eelek a remplacé Selris à la tête du Conseil, et il se demande s'il sera toujours aussi populaire quand des centaines d'entre eux auront été tués. Eelek pense que les frondes et les boules de feu dont ils disposent seront suffisantes pour vaincre les Krotons. Beta lui rappelle le désert, même actuellement, rien n'y pousse. Comparé à leurs armes, c'est comme s'ils avaient encore des bâtons et des pierres.
Les Krotons ne peuvent pas mourir, ils fonctionnent en permanence à moins d'être épuisés. Dans ces cas-là, ils reviennent aux molécules de base. Toute matière gâchée doit être dispersée.
Le Docteur et Zoe sortent du Tardis. Après analyse, le Docteur a appris que ces créatures avaient un organisme basé sur le Tellure. Le réservoir devait être une centrifugeuse polarisée et ils l'ont activée. Cette machine attendait depuis des milliers d'années que quelqu'un d'aussi intelligent qu'eux arrive.
Le Docteur ramasse du souffre dont l'odeur avait été détectée par Jamie à leur arrivée, ainsi que l'odeur du Tellure d'hydrogène. La machine étant composée de Tellure, le souffre leur sera utile. Zoe a soudain l'impression d'être observée. En effet, le Kroton les a trouvés et leur donne l'ordre de retourner au Dynatrope. Le Docteur fait mine d'obéir, ramassant son sac rempli de minerai de souffre.
Dans la machine, Jamie s'est emparé du cylindre de métal et l'actionne pour vaporiser le Kroton mais cela ne semble lui faire aucun effet. Jamie est acculé contre un mur.
Le Kroton qui tient le Docteur en respect dit avoir perdu le contact, il semble ne pas savoir où il doit aller. Le Docteur et Zoe en profitent pour s'échapper.
Le Commandant Kroton donne l'ordre de détruire le Tardis. A l'abri des rochers, le Docteur et Zoe constatent que la vue des Krotons est mauvaise lorsqu'il y a trop de lumière, comme à l'extérieur. Le Kroton vaporise le Tardis et lorsque le fumée se dissipe, il a disparu.
Jamie reprend conscience lorsque le Commandant Kroton ordonne à son congénère de revenir au Dynatrope. Il fait semblant d'être toujours inconscient.
Lorsque le Kroton s'éloigne, le Tardis se rematérialise un peu plus loin. Le Docteur avait branché le SDAH (HADS en anglais), le Système de Déplacement en cas d'Action Hostile. Si le Tardis est attaqué, il se dématérialise automatiquement.
Eelek expose sa stratégie : destruction du Hall des Savoirs, ensuite une attaque frontale. Beta estime que c'est un suicide, il vaudrait mieux attendre d'avoir des armes plus efficaces. Selris arrive pour tenter d'arrêter Eelek, mais celui-ci refuse de l'écouter et ils partent préparer les frondes et les boules de feu.
Selris a un plan pour faire sortir les Krotons de la machine : s'attaquer aux piliers qui la supportent sous le Hall des Savoirs.
Les Krotons calculent qu'il reste 3 heures avant épuisement du Dynatrope, les cerveaux puissants devront être capturés avant. Pendant ce temps, Jamie s'éloigne discrètement.
Le Docteur et Zoe retournent à la maison de Selris où ils trouvent Thara et Vana qui sont heureux de les revoir, ils les croyaient morts. Ils annoncent au Docteur que la cité est évacuée en vue de l'attaque contre les Krotons. Le Docteur ne pense pas que ce soit une bonne idée de détruire les supports de la machine. Il demande à être conduit à Beta au plus vite.
Pendant ce temps, Selris a attaché une lourde chaîne à un des piliers et utilise un arracheur de souches pour le faire tomber.
Arrivé auprès de Beta, le Docteur donne du souffre à Beta ainsi que des instructions concernant son utilisation. Les Krotons ont toujours interdit l'étude de la chimie mais il pense pouvoir suivre les instructions du Docteur. Zoe demande où est Jamie et apprend qu'il est entré dans la machine.
Afin de pouvoir rester auprès de Beta pour veiller sur lui, Vana prétend être trop faible pour marcher lors de l'évacuation.
Dans le Dynatrope, les Krotons sentent que la machine perd l'équilibre. Sous le Hall des Savoirs, le plafond se fissure au niveau du pilier. Les Gonds évacuent les lieux. Le Docteur se précipite pour tenter de les arrêter mais il est enseveli sous un éboulement.
Source : La Séance du Docteur
