Le vieux Silurien empêche le jeune de tuer le Docteur et lui dit qu'il n'avait pas reçu l'ordre d'attaquer les soldats humains. Le jeune Silurien dit qu'ils étaient armés, il est prêt à détruire tous les hommes.
Les soldats de UNIT essaient de trouver une issue. Ils n'arrivent pas à joindre la base par radio. Le Brigadier estime qu'ils disposent d'air pour 2 ou 3 heures tout au plus.
Miss Shaw montre le dossier de leurs investigations à Masters tandis que le docteur Lawrence essaie de les discréditer, disant qu'il a besoin d'un meilleur personnel et de plus d'installations.
Masters reçoit un appel disant qu'ils ont perdu le contact avec l'équipe du Brigadier dans les grottes.
Pendant ce temps, le Docteur insiste pour se faire entendre des Siluriens, disant qu'il veut leur éviter un massacre. Le jeune Silurien dit qu'ils ont étudié leurs armes, elles sont primitives. Le Docteur affirme qu'ils sont bien plus puissants que ça, ils ont des bombes.
Le major Baker essaie de le faire taire mais il se fait neutraliser par le Silurien. Le leader Silurien ouvre la porte au Docteur et lui demande de le suivre.
Les soldats de UNIT commencent à manquer d'oxygène. Robins est proche de la crise de nerfs.
Masters apprend que l'équipe de recherche n'a trouvé aucune trace de l'équipe du Brigadier. Miss Dawson insiste pour que les Siluriens soient attaqués et détruits au plus vite tandis que Liz rappelle que le Docteur a dit qu'ils devraient... elle s'interrompt mais Masters et le docteur Lawrence lui demandent où se trouve le Docteur. Liz finit par avouer que le Docteur est descendu avant le Brigadier et qu'il a essayé d'établir le contact avec les Siluriens. Malgré les insistances de Miss Dawson, Masters dit qu'il n'agira pas avant le prochain rapport de l'équipe de recherche.
Les Siluriens étudient les armes des humains qu'ils trouvent primitives.
Le leader Silurien explique au Docteur qu'ils se sont mis en hibernation lorsqu'une petite planète s'est approchée de leur monde et qu'ils ont calculé qu'elle drainerait leur atmosphère, détruisant la vie. Ils ont construit ce bunker et ont mis leur vie en suspension jusqu'à ce que l'atmosphère revienne.
Le Docteur explique que cette petite planète a été captée par l'orbite de la Terre et est devenue la Lune. La catastrophe qu'ils avaient prédite ne s'est jamais produite.
Le major Baker a repris ses esprits et ne voyant plus le Docteur, il crie qu'il est un traître.
Le mécanisme d'hibernation étant défaillant§, ils n'ont pas été réveillés jusqu'à ce qu'une nouvelle source d'énergie apparaisse. Le centre de recherche atomique a provoqué leur réveil. Ils seront bientôt prêts à faire renaître leur civilisation et récupérer la Terre. Le Docteur les supplie de ne pas faire ça. Ce serait la plus terrible des guerres. Le Docteur pense pouvoir persuader les humains qu'ils sont prêts à vivre ensemble en paix.
Le Silurien pense qu'il n'y a pas la place pour deux civilisations mais le Docteur lui dit que comme les Siluriens sont habitués à une chaleur extrême, et que ces régions n'intéressent pas trop les humains, les Siluriens pourraient avec leur technologie, construire des villes dans des parties du monde que l'homme a négligées.
Le Docteur pense pouvoir convaincre les humains d'un arrangement tel que celui-là, mais il faudrait libérer les hommes qu'ils ont piégés. Le Silurien dit que ces singes étaient hostiles. Le Docteur remarque que les Siluriens ont eux aussi été hostiles.
Dans l'équipe de UNIT, Robins commence à se comporter comme Spencer, il perd contact avec la réalité. Soudain, la paroi s'ouvre, débloquée à distance par le Silurien. Le Docteur remercie le Silurien de lui faire confiance.
Le jeune Silurien vient montrer son désaccord. Pour lui, la planète leur appartient à eux seuls. Il veut détruire les humains. Il fait part de son intention de désobéir à un Silurien scientifique et lui demande son aide. Leur chef n'est peut-être plus apte à les diriger. Le scientifique lui donne une fiole contenant un produit qu'ils utilisaient lorsque les singes menaçaient leurs récoltes. Ils décident de le tester sur le major Baker. Lorsque sa cage est ouverte, le major Baker tente de s'enfuir mais il est capturé et emmené au laboratoire. Cette créature leur servira à détruire toute son espèce.
Le Brigadier fait enfin son retour au centre. Il explique leur aventure et apprend que le Docteur était descendu dans les grottes avant lui.
Le chef Silurien demande au Docteur d'attendre qu'il ait prévenu son peuple avant d'aller négocier la paix avec les humains et il l'isole par un mur invisible.
Pendant ce temps, le major Baker est relâché dans une grotte et réveillé à distance.
Le leader Silurien apprend ce que le jeune a fait et lui dit qu'il n'en avait pas le droit, ces gens ne sont plus des animaux. Il vient ensuite prévenir le Docteur que Baker a été relâché en étant infecté par une maladie mortelle qui pourrait détruire des millions d'entre eux. Il ne connait pas de remède mais il a apporté la bactérie afin de permettre aux scientifiques humains d'en trouver un. Le Docteur est immédiatement relâché.
Le major Baker arrive au centre et dit que le Docteur les a trahis. Il dit qu'il faut faire exploser toutes les entrées des grottes avant que les Siluriens les envahissent. Le Docteur, qui vient d'arriver, dit qu'il ne faut surtout pas faire ça. Il demande ensuite aux autres de s'éloigner du major Baker car il est très malade. Sa peau se couvre en effet de marques et il perd connaissance.
Le leader Silurien a bien du mal à convaincre son peuple qu'ils peuvent coexister en paix. Le jeune Silurien le tue, disant qu'il n'était plus apte à les diriger.
Le Docteur demande que le centre soit mis en quarantaine. Il va chercher un remède mais il faut que cette bactérie soit contenue. Hélas, Baker a été emmené à l'hôpital par le docteur Meredith. Le Docteur demande au Brigadier de le ramener au plus vite.
Masters se prépare à partir pour Londres. Il recommandera la fermeture du centre en veillant à ce que Lawrence soit disculpé, il sait qu'il a fait tout ce qui était possible.
Lorsque le Brigadier et le Docteur arrivent à l'hôpital, ils voient sortir et s'effondrer la première victime de la bactérie.
Source : La Séance du Docteur
