Heureusement, le coup de feu a été tiré par le Brigadier, Mailer est mort, et pour le remercier, le Docteur demande au Brigadier s'il pourrait un jour arriver avant la dernière minute.
Le Brigadier est surpris lorsqu'il apprend que le Maître et le missile ne sont pas dans la prison.
Au hangar, le Maître se prépare à envoyer le missile.
Barnham est emmené dans le bureau et voyant comme Jo s'occupe de lui, le Brigadier se demande qui il peut être. Le Docteur lui explique que c'est le dernier homme à avoir été traité par le processus Keller.
Soudain, un appel de Mike Yates est reçu par radio. Il donne au Brigadier la localisation du Thunderbolt, un hangar sur un terrain d'aviation abandonné à Stanham. Le Brigadier est prêt à le rejoindre pour récupérer le missile et capturer le Maître. Il confie la prison à Benton. Le Brigadier pense que tout est réglé mais le Docteur est beaucoup moins optimiste. Il reste néanmoins à la prison afin de trouver un moyen de détruire la machine.
Pendant que le Maître arme le missile, la machine réussit à se débarrasser du piège du Docteur. Ses premières victimes sont deux gardiens qui passaient dans le couloir.
Lorsque Jo apporte de quoi manger à Barnham, le Docteur a fini ses plans et elle confie Barnham à Benton pour accompagner le Docteur.
Benton reçoit un appel téléphonique du docteur Summers. Comme Barnham essaie de prendre le combiné téléphonique, Benton l'envoie plus loin pour le laisser travailler.
En arrivant près de la salle du processus, le Docteur constate que la machine s'est échappée. Elle revient dans la salle du processus et attaque Jo et le Docteur. Barnham entre, attiré par le bruit, et lorsqu'il s'approche de la machine, celle-ci s'arrête. Soudain, Barnham se rappelle ce qui lui est arrivé et s'éloigne. La machine se remet en marche et le Docteur lui demande de ne pas partir. Il le maîtrise et le place à côté de la machine, affirmant que tant qu'il est là, elle ne leur fera pas de mal. Le Docteur explique à Jo que la créature se nourrit des pulsions négatives du cerveau, et Barnham n'en a plus aucune. Son esprit agit comme un écran.
Arrivé au QG mobile, le Brigadier s'assure que Mike Yates se remet et le major Cosworth lui annonce que le Thunderbolt dispose d'un mécanisme d'autodestruction. Si le Maître menace d'envoyer le missile, ils peuvent le faire exploser au sol.
Le Docteur a ouvert le réservoir de la machine, dévoilant la créature qu'il contient. Elle est très résistante et il faudrait une explosion atomique pour s'en débarrasser. Le Docteur laisse Jo et Barnham près de la créature et va voir le sergent Benton pour lui demander de lui procurer du matériel de toute urgence. Lorsque le Maître appelle la prison, il est surpris d'entendre le sergent Benton. Il demande à parler au Docteur, se présentant comme un vieil ami. Le Maître a toujours l'intention d'envoyer le missile sur Londres afin de provoquer une guerre mondiale. Lorsque la planète sera en ruine, il en prendra le contrôle. Le Docteur rappelle au Maître qu'il lui manque toujours son circuit de dématérialisation et qu'il ne peut pas quitter la planète. Il lui propose d'échanger ce circuit contre le missile. Le Maître accepte mais le Docteur devra lui apporter son circuit au hangar et venir seul. Au moindre signe de traîtrise, il lancera le missile. Le Docteur demande alors à Benton d'appeler le Brigadier pour annuler l'attaque. Le Brigadier assure au Docteur qu'il envoie une estafette pour aller chercher le circuit mais il lui demande de les laisser gérer cette affaire.
Pendant ce temps, le docteur Summers a essayé de ramener Barnham à l'infirmerie et Jo le ramène en place juste à temps. Le docteur Summers comprend que la créature est vivante et Jo lui explique que si Barnham s'éloigne, elle les tuera tous.
Le Brigadier demande au major Cosworth de contacter ceux qui contrôlent le missile afin qu'ils le fassent exploser à son signal et le capitaine Yates est chargé de faire évacuer la zone sur un rayon de 10 miles.
A la prison, Jo donne une idée au Docteur en lui parlant de la machine. Grâce à Barnham, ils vont pouvoir détruire la machine et le Maître en même temps.
Le Maître sabote le mécanisme d'autodestruction du missile. Lorsque le Brigadier tente de le faire exploser, rien ne se passe.
Le Docteur, Jo et Barnham transportant la machine rejoignent le Brigadier. Le Docteur emporte le circuit de dématérialisation et dit au Brigadier qu'il a un meilleur plan. Il prend une camionnette pour rejoindre le Maître en emmenant Jo et Barnham tenant toujours la machine à l'arrière. Le Docteur prétend que Bessie est en panne et distrait le Maître tandis que Jo et Barnham sortent de la camionnette. Lorsqu'ils sont assez proches, le Docteur projette le Maître près de la machine et va s'occuper des circuits d'autodestruction du missile. Un hélicoptère se pose pour les emmener mais Barnham s'approche du Maître et lui permet de s'évader. Le Maître monte dans un véhicule et fonce sur Barnham, le tuant sur le coup.
Jo et le Docteur s'éloignent en hélicoptère et lorsqu'ils sont assez loin, le missile s'autodétruit, anéantissant du même coup la machine.
Jo et le Docteur se sentent coupables de la mort de Barnham. Ils ont néanmoins détruit la machine mais le Maître est toujours en liberté et il a récupéré son circuit.
Le Maître téléphone à la prison de Stangmoor pour dire au Docteur que son Tardis est réparé. Il reviendra un jour pour détruire la planète et le Docteur. En attendant, il lui suggère de profiter de son exil. Le Docteur est amer à l'idée que le Maître est libre d'aller où il veut alors qu'il est bloqué sur Terre avec le Brigadier.
Source : La Séance du Docteur
