Alors qu'ils sont en train d'observer l'espace, deux opérateurs radars découvrent un objet qu'ils prennent d'abord pour une comète. Soudain, cet OVNI change de trajectoire et se dirige vers la Terre. Il s'agit d'un vaisseau spatial dont les occupants sont des créatures rouges couvertes de protubérances ressemblant à des racines.
A UNIT, le Chef de la Commission d'enquête Monsieur Chinn s'insurge de l'absence de dossier concernant un des membres du personnel, le Docteur. Le Brigadier Lethbridge Stewart déclare être personnellement responsable du Docteur. Chinn, devinant qu'il n'est pas un sujet Britannique, insiste pour savoir l'identité et les origines du Docteur lorsque celui-ci entre dans la pièce. Le Docteur dit à Chinn que s'il pouvait partir, il le ferait, ne serait-ce que pour fuir les gens comme lui.
Jo escorte dans le bureau du Brigadier Bill Filer, un agent venant de Washington pour s'occuper du Maître. Chinn n'a aucune idée de l'identité du Maître et selon Bill Filer, il n'a pas l'habilitation pour ces dossiers Top Secret.
Mike Yates les interrompt pour les prévenir qu'un OVNI arrive très vite. Le sergent Benton s'occupe de la localisation avec les opérateurs radar.
Le vaisseau en approche a une masse variable. Il est actuellement proche de la Terre et le Docteur calcule qu'il atterrira sur la côte Sud Est.
Chinn insiste pour avoir les pleins pouvoirs sur cette opération, il a appelé son ministère et il est prêt à détruire cette menace qui approche. Le Docteur s'insurge qu'on puisse vouloir détruire quelque chose dont on ignore la nature. On tire d'abord et on réfléchit après...
Benton annonce que les grandes puissances nucléaires refusent le lancement de missiles.
Le caporal Bell reçoit la confirmation de la zone d'atterrissage estimée à la côte Sud Est de l'Angleterre. Le bureau météo signale des conditions météo anormales dans la zone : tempête de neige et brouillard intense.
Les couloirs aériens sont fermés pour l'arrivée de l'OVNI. Chinn donne l'ordre d'envoyer un missile. Sur l'écran, on voit partir un missile mais le contact est rompu avec l'OVNI, celui-ci disparaît des radars avant que le missile ne l'atteigne. Le Docteur suggère qu'on détruise le missile avant qu'il ne soit redescendu sur Terre. Il doit secouer Chinn pour le faire réagir.
Josh, un clochard, circule dans cette zone en vélo. L'OVNI atterrit non loin de là et Josh perd le contrôle de son vélo et atterrit dans une mare à proximité du Nuton Power Complex.
Chinn affirme que cet OVNI doit être considéré comme hostile car il a atterrit non loin du groupe énergétique national. Il menace l'alimentation de la Grande Bretagne.
Le Brigadier demande au capitaine Yates de rassembler le personnel tandis que Chinn dit au Brigadier qu'il est à présent sous ses ordres. Filer propose son aide mais Chinn lui dit qu'il s'agit d'une affaire interne et menace de le faire arrêter. Filer dit au Brigadier de ne pas se faire de soucis pour ça et quitte les lieux.
Josh le clochard s'approche de l'OVNI et se fait capturer par une sorte de racine sortant du vaisseau. A l'intérieur, il est analysé du point de vue biologique et cérébral. Le spécimen étant jugé par le vaisseau comme sans valeur, il va être absorbé, traité, puis éjecté.
Après avoir quitté le QG de UNIT, Bill Filer s'est approché de la zone d'atterrissage en voiture et s'approche du vaisseau. Lorsqu'il voit les véhicules de UNIT s'approcher, il se fait à son tour capturer.
Sir George Hardiman et le professeur Winser, chef de la recherche du Nuton Complex, sont présentés au Brigadier. Winser espère qu'une attaque n'est pas envisagée aussi près des laboratoires. Le complexe fournit l'énergie pour toute la Grande Bretagne.
Chinn a pourtant demandé le soutien de l'artillerie. Sachant que le missile n'a pas trouvé sa cible, le Docteur lui demande quelle chance il pense avoir avec un bazooka.
Observant les appareils de mesure, le Docteur dit que le vaisseau s'est enterré profondément dans le sol. Il semblerait avoir des pulsations ressemblant à un battement de cœur.
Dans le vaisseau, les Aliens décident de garder Filer pour un complément d'examen, le jugeant potentiellement dangereux.
Soudain, un appel radio : "Axos appelle la Terre. Système d'alimentation épuisé. Demandons une assistance immédiate". Le Docteur fait remarquer à Chinn que ça ressemble plus à un appel à l'aide qu'à une menace.
Chinn persiste à vouloir attaquer au plus vite. Le Docteur lui demande pourquoi il ne veut pas voir avant d'anéantir cette chose. Le Brigadier et le Docteur décident de s’approcher et le Docteur refuse que Jo les accompagne. Il demande à Mike Yates de veiller sur elle.
Chinn, Sir George et le professeur Winser les accompagnent. Le vaisseau alien s'ouvre et ils entrent à l'intérieur.
Benton vient prévenir Mike Yates qu'un corps a été trouvé dans le périmètre ainsi qu'une grosse voiture américaine. Mike va voir le corps avec Benton et Jo reste seule.
Lorsque Mike touche le corps du pauvre malheureux, qui n'est autre que le clochard, celui-ci se désagrège et il n'en reste rien.
Jo profite de leur absence pour s'éclipser et s'approcher du vaisseau qui s'ouvre devant elle.
Le Brigadier et les autres hommes s'avancent dans le vaisseau sans encombre tandis que le Docteur est arrêté en cours de route, pris de violents maux de tête. Le vaisseau l'a identifié comme un extraterrestre et il veut l'examiner. Le Docteur appelle le Brigadier et lorsque celui-ci s'approche du Docteur, l'effet se dissipe.
Bill Filer est vivant, mais prisonnier du vaisseau. Dans la même zone, le Maître est également détenu par le vaisseau, prisonnier de ses griffes.
Jo, qui est entrée dans le vaisseau, entend les appels à l'aide de Bill Filer.
Dans un autre endroit du vaisseau, le Docteur voit des ombres humanoïdes derrière une paroi. Des êtres dorés apparaissent : un homme, une femme, un garçon et une fille. L'homme s'avance et explique que son monde se trouve à des années lumières, dans les franges lointaines de la galaxie. Leur système planétaire a été paralysé par des éruptions solaires. Axos est tout ce qui leur reste. Leur science est organique, le vaisseau n'a pas été construit mais il a poussé à partir d'une seule cellule. Ses éléments nutritifs sont presque épuisés. Ils demandent pour rester jusqu'à ce que leurs cycles énergétiques soient reconstitués. En retour, ils leur offriront un cadeau, un paiement : de l'Axonite.
L'Axonite est la science de leur technologie de croissance. Il peut absorber, convertir, transmettre et programmer toutes les formes d'énergie. Le Docteur demande si les radiations en font partie et comme c'est le cas, il demande pourquoi ils ont été pourquoi ils ont été paralysés par les éruptions solaires. L'Axon lui répond que c'était trop tard.
A la demande de Chinn, l'Axon explique que l'Axonite est le caméléon des éléments. Une molécule pensante qui utilise l'énergie qu'elle absorbe pour copier, recréer et restructurer une substance donnée. Cette remarque surprend le Docteur car ils ont dit qu'ils n'avaient plus d'énergie. Le professeur Winser veut en connaitre le principe et les Axons proposent de faire une démonstration. En faisant une injection laser à une grenouille, ils la font grandir démesurément. Ils leur montrent également que le processus est réversible. Appliqué à un animal qu'ils consomment, cela pourrait régler le problème de la faim. Chinn veut avoir cette technologie.
Jo continue de chercher Bill Filer et elle se retrouve face à un Axon rouge et couvert de ramifications. Elle hurle.
Source : La Séance du Docteur
