Bill Filer est frappé par les créatures et le Docteur et Jo sont capturés après avoir été vidés de leur énergie. Transformés en Axons dorés, ils les emmènent ensuite vers l'Axos.
Le Brigadier tente de contacter Genève. Il fait envoyer un cable disant "Chinn a conclu un marché unilatéral et illégal. Demandons confirmation". On lui dit qu'un message similaire a déjà été envoyé ce que le Brigadier considère comme impossible. Le capitaine de l'armée régulière entre et le menace de son arme, disant qu'il est toujours aux arrêts. Le Brigadier lui conseille de contacter son quartier général.
Chinn et Sir George se rendent au laboratoire. L'Axon dit à Sir George que Winser a été tué, détruit par une déflagration de radiation. Des tentatives ont été faites pour interférer avec la structure de l'Axonite. Ils sont venus apporter leur aide mais c'était trop tard. Son équipe a retiré le matériau instable et les radiations ont été neutralisées. L'Axon dit que cela ne doit plus jamais arriver, sinon ils annuleront leur accord.
Le Docteur et Jo sont dans le vaisseau Axos, prisonniers de ses griffes.
Bill Filer, gravement blessé mais toujours en vie, est emmené à l'infirmerie tandis que l'Axon retourne sur son vaisseau. Il prévient le Docteur que tout doit mourir, l'humanité, la planète, il ne fait qu'accélérer le processus. L'Axonite est un appât pour la cupidité humaine, il sera éparpillé autour de la planète et le cycle de nutrition pourra commencer. Lentement, ils vont absorber chaque particule d'énergie, chaque cellule de matière vivante, la Terre sera totalement stérilisée.
Au laboratoire, la situation a changé. Le ministère a donné l'ordre au capitaine de l'armée régulière de se mettre sous les ordres du Brigadier. Le Brigadier demande s'ils ont des nouvelles du Docteur et de Miss Grant mais ce n'est pas le cas. Il ordonne qu'on libère ses hommes.
Le plan de l'Axos est limité dans le temps. L'Axonite doit être activée dans les 72 heures après l'atterrissage. Le Docteur admet que Chinn a fait ce qu'il fallait, même si c'était pour de mauvaises raisons. En limitant l'utilisation de l'Axonite à la Grande Bretagne, il évite de la propager dans le monde.
Le ministre appelle Chinn en vidéo conférence et lui demande comment il y a pu avoir cette faille dans la sécurité. L’ONU exige la libre et immédiate distribution mondiale de l'Axonite. La distribution doit commencer immédiatement par transport aérien. S'il n'y arrive pas, le ministère exigera sa démission immédiate.
A l'infirmerie, Bill Filer délire dans son sommeil, disant que l'Axonite est dangereuse, qu'elle ne doit pas être distribuée, et que le Maître doit être retrouvé.
Le Tardis est arrivé, apporté au laboratoire. Un gradé ordonne à Benton de ne rien dire au Brigadier. Ce militaire gradé n'est autre que le Maître portant un déguisement.
Une fois seul, il ouvre le Tardis. A l'intérieur, il voit la console et des tas de câble débranchés et s'exclame que c'est un gâchis.
Les Axons interrogent le Docteur, n'hésitant pas à le torturer. Ils lui disent pouvoir supprimer les blocages que les Time Lords ont mis sur sa mémoire. Ils veulent connaitre le secret du voyage dans le temps afin d'augmenter les sources d'alimentation disponibles. Le Docteur refuse de s'associer à une bactérie cosmique. Pour le persuader, les Axons décident de lui montrer sa compagne vieillir jusqu'à la mort. Le Docteur voit Jo devenir très vieille en quelques instants. Le Docteur leur dit qu'ils ne peuvent pas défier les lois du temps et demande une chance de leur prouver. L'Axos rend alors sa jeunesse à Jo.
Le Brigadier veut attendre le rapport du Docteur avant de distribuer l'Axonite. Chinn lui dit que c'était un charlatan et qu'ils ne le reverront sûrement plus. L'Axon a une grande quantité d'Axonite prête pour la distribution.
Dans le vaisseau, le Docteur doit penser à la formule afin que l'Axos puisse l'extraire de son esprit. Ils auront besoin d'une grande quantité d'énergie pour créer un champ temporel aussi grand qu'Axos. Ces besoins étant supérieurs à la capacité énergétique, l'Axos décide d'utiliser la puissance du complexe Nuton, le groupe énergétique national.
Chinn organise la diffusion de l'Axonite à travers le monde. Une fois que l'Axon a supervisé cette diffusion, il reçoit l'ordre de se dépersonnaliser et d'aller dans le réacteur principal pour y établir un lien afin de transmettre la puissance. L'Axon s'éloigne alors sans tarder.
Le Brigadier est allé voir Bill Filer à l'infirmerie et celui-ci lui raconte le meurtre de Winser et l'enlèvement de Jo et du Docteur. Il le prévient également que l'Axonite pourrait drainer toute l'énergie de la planète. Le Brigadier va voir Chinn et les Axons et Bill Filer, qui n'entend pas rester de côté, réclame ses vêtements à une Florence Nightingale.
L'Axon ayant retrouvé sa forme primitive est aperçu par le Brigadier. Se dirigeant vers le complexe énergétique, il neutralise les soldats avec ses filaments organiques. Les balles n'ont pratiquement aucun effet sur lui. Lorsque le Brigadier le retrouve, il est sur le point d'entrer dans le réacteur principal. Le Brigadier va prévenir Sir George.
Le Maître a tenté de réparer le Tardis du Docteur mais sans succès. Alors qu'ils s'occupaient du réacteur, le Brigadier, Sir George et les soldats de UNIT voient sortir le Maître du Tardis. Il ouvre l'accélérateur de lumière, comptant s'en servir pour faire démarrer le Tardis.
S'approchant de lui, le Brigadier, le capitaine Yates et le sergent Benton capturent le Maître. Il avoue avoir voulu voler le Tardis car le sien est retenu par l'Axos. Il veut fuir cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Il savait que le Docteur allait venir et il voulait le voir une dernière fois. Le Brigadier lui annonce que le Docteur et Jo ont disparu.
La puissance s'accumule dans les réacteurs et se propage. Les réacteurs pourraient exploser. Le Maître les avertit que les Axons ont pris le réacteur en charge. Eux ne peuvent rien faire mais le Maître peut peut-être les aider à condition que sa liberté soit garantie. Le Brigadier commence par refuser mais Sir George insiste sur le fait que si la centrale explose, des centaines de vies seront détruites. Une réaction en chaîne et le réacteur deviendra une bombe nucléaire. Le Brigadier est obligé d'accepter les conditions du Maître et le fait libérer par Benton. Il demande un lien allant du Tardis jusqu'à l'accélérateur.
En accumulant autant de puissance que le Tardis peut en supporter, puis en la canalisant vers l'accélérateur et la stimuler, ils enverraient à l'Axos une vague dévastatrice à la place de la puissance progressive qu'ils attendent.
Bill Filer débarque subitement, braquant son arme sur le Maître. Le Brigadier réussit à le convaincre qu'ils ont besoin de lui. Le Maître retourne dans le Tardis.
Dans l'Axos, la puissance monte régulièrement puis se met à décroître. L'Axos se met en état d'alerte et cherche la cause de cet arrêt de transfert d'énergie. Le Docteur profite de la confusion pour tenter de s'évader. Il réussit à retrouver Jo dans le vaisseau.
Le Maître est prêt à envoyer la puissance accumulée dans le Tardis vers l'Axos. Si le Docteur et Jo sont à l'intérieur, ils n'ont aucune chance. Le Brigadier veut arrêter le Maître mais c'est la survie de la planète qui est en jeu. Le Maître envoie la puissance tandis que le Docteur et Jo se fraient un passage dans le vaisseau Axos.
Source : La Séance du Docteur
