Le Docteur dit à Morgan que s'il tire, son histoire de monstre ne sera plus crédible. Le Docteur désarme Morgan en utilisant le karaté vénusien et attrapant la commande du servo robot, il parvient à l'arrêter.
Tous les dômes réclament de l'électricité. Ashe a vérifié les stocks d'unités individuelles, ils n'en ont que pour quelques jours. Lorsqu'ils les auront épuisés, ils n'auront plus d'énergie pour les machines, plus de chauffage, pas de lumière. Jo aimerait que le Docteur soit là, il saurait arranger ça. Elle aimerait qu’Ashe aille à sa recherche mais il a d'autres soucis en ce moment. La vie de la colonie est en danger. Jo lui rappelle qu'il essayait de les aider et Ashe lui dit qu'il va envoyer quelqu'un à sa recherche.
Winton annonce que Norton a déclaré la réparation impossible.
Soudain, on entend un vaisseau spatial s'approcher. C'est le capitaine Dent qui atterrit juste à côté du dôme. Le capitaine exprime son étonnement de voir une colonie et explique que sa compagnie a les droits sur l'exploitation minière de la planète. Dent suggère de faire appel à un médiateur. Winton connait ces méthodes, cela prendra des années et d'ici là, ils auront grignoté toute la planète. Ashe essaie de rester diplomate tandis que Winton souhaite les voir déguerpir au plus vite.
A la grande joie de Jo, le Docteur est de retour. Il dit au capitaine Dent qu'il est désolé de contrarier ses plans et explique qu'il devait être une victime de ses monstres imaginaires. Le Docteur compte les dénoncer aux autorités compétentes. Ashe lui explique qu'ils vont faire appel à un médiateur. Dent rejoint son vaisseau pour en appeler un. Une fois qu'il est parti, le Docteur explique à Winton que l'IMC utilise les robots pour imiter les dégâts de monstres. Quant aux lézards géants, il s'agit d'une illusion d'optique. Le robot était toujours dans le dôme de Leeson mais ils l'ont probablement enlevé.
Ashe demande au Docteur s'il pourrait réparer leur panne d'électricité. Le Docteur en serait ravi mais il doit retrouver une grosse boite bleue qui lui appartient. Jo, paniquée, réalise que sans le Tardis ils ne pourront pas rentrer sur Terre à leur époque. Le Docteur va réparer la panne tandis qu'Ashe s'engage à l'aider à chercher sa boite bleue ensuite.
Norton, qui est resté avec Winton, tente de le convaincre que les créatures existent, puisqu'il a été poursuivi et que Winton les a vus, mais Winton reste sceptique. Jo suggère à Winton de chercher des preuves dans le vaisseau IMC et Norton a tout entendu. Il appelle le capitaine Dent pour le prévenir que 2 colons vont entrer dans le vaisseau.
Lorsque Winton et Jo entrent dans le vaisseau, les portes se referment sur eux et ils sont piégés par le capitaine Dent et ses hommes.
Le Docteur a réparé le circuit électrique du dôme. Ashe lui en est très reconnaissant. Apprenant que Norton avait tenté une réparation, il dit que ce n'était vraiment pas du bon travail, on dirait que celui qui a touché au circuit a empiré le problème.
Mary vient prévenir le Docteur que le capitaine Dent veut le voir au sujet de Jo Grant.
Une fois dans le vaisseau, le capitaine Dent annonce au Docteur que Jo Grant est aux arrêts car elle tentait de voler un vaisseau spatial. Elle a commis un crime capital. Pour abandonner les charges retenues contre Jo, il dit au Docteur qu'il doit retirer ses accusations devant le médiateur. Le Docteur exige qu'on lui dise où est Jo Grant. Elle n'est plus dans le vaisseau mais près d'une charge explosive reliée à une télécommande, il n'a qu'à appuyer sur un bouton pour la faire exploser.
Jo et Winton ont été attachés à un explosif dans une habitation primitive. Le Docteur a tout raconté à Ashe qui suggère de partir à leur recherche.
Pendant ce temps, Jo a réussi à retirer ses mains des menottes qui la retenaient et elle casse la chaîne reliant Winton à l'explosif, déclenchant une alarme; Dent s'inquiète de savoir qui garde les prisonniers et il prévient Allen ce qui lui permet de rattraper Jo. Winton parvient à s'enfuir. Dent ordonne à Allen de surveiller la fille et il envoie des gardes pour récupérer l'homme en fuite, mort ou vif.
Caldwell feint de l'avoir tué pour éloigner les gardes et lui sauver la vie. Il le détache ensuite, soigne ses blessures et lui explique qu'il est un mineur, pas un tueur. Il conseille à Winton de retourner à la colonie et de dire à ses amis de partir. L'IMC fera tout pour obtenir une planète aussi riche en duralinium.
A la nuit tombée, Ashe est prêt à commencer les recherches lorsque Winton rejoint la colonie, prêt à attaquer le vaisseau de Dent. Le Docteur a peur qu'il ne se fasse abattre et il demande à Winton de l'amener près de Caldwell, ils ont besoin d'un allié pour sauver Jo. Arrivé auprès le lui, le Docteur lui explique que les colons vont attaquer le vaisseau IMC, ils vont se faire massacrer. Il lui demande de faire en sorte que Jo soit relâchée avant le début de l'attaque.
Au vaisseau, Morgan capte un appel disant que le médiateur va arriver. Lorsqu'il envisage de faire relever Allen de sa garde, Caldwell ordonne que la captive soit ramenée au vaisseau, sans quoi, il cesse de faire les sondages miniers.
Lorsqu'Allen veut emmener Jo vers le vaisseau, un groupe de primitifs leur barre la route. Allen en tue un mais il se fait abattre d'une lance et perd la vie.
Le Docteur ne parvient pas à dissuader Winton d'attaquer le vaisseau, il lui conseille donc de bien surveiller Norton et il tente d'élaborer un meilleur plan d'attaque.
Mary Ashe se présente au vaisseau disant aux gardes qu'elle aimerait voir son amie. Pendant que Long, un des gardes, lui répond, le Docteur et Winton se glissent derrière les gardes pour les neutraliser.
Le capitaine Dent essaie de contacter Allen mais n'obtient pas de réponse.
Le Docteur et Winton, qui ont revêtu les uniformes des gardes, sont entrés dans le vaisseau avec les colons armés. Ils obligent Morgan à les conduire au poste de commande.
Winton prend le contrôle du vaisseau tandis que le Docteur part à la recherche de Jo, aidé par Ashe.
Dans les ruines, ils trouvent le corps d'Allen. Ashe a peur que les primitifs aient emmené Jo dans leur cité. Ceux qui y ont été n'en sont jamais revenus. Il y a des rumeurs de créatures qui y vivraient.
C'est en effet dans cette cité, cachée dans la montagne, que Jo a été emmenée. La porte de la cité se referme derrière elle.
Source : La Séance du Docteur
