Plutôt que d'aller rechercher Jo, Ashe conseille au Docteur de la racheter contre de la nourriture. Le Docteur refuse d'attendre et au moment où il va partir, le vaisseau du médiateur se pose.
En fouillant dans le vaisseau d'IMC, Winston trouve le projecteur donnant l'illusion de la présence de lézards géants ainsi qu'une fausse patte équipée de griffes acérées.
Les colons reçoivent un appel du médiateur demandant aux deux parties de se réunir au plus vite. Ashe a peur de faire mauvaise impression suite à l'agression des agents de l'IMC et il demande à Winton de les faire venir dans le dôme.
Le frère de Leeson, Alec, voyant qu'on a détaché Morgan, Dent et Caldwell, les accuse d'avoir tué son frère. Morgan accuse Dent d'être le coupable et d'avoir déjà tué des colons sur d'autres planètes et prétextant la présence d'une preuve dans un tiroir secret, il sort une arme et menace Winton pour faire relâcher les agents d'IMC.
Arrivé à l'entrée de la cité, le Docteur est menacé par 4 primitifs à qui il explique qu'il est venu rechercher la fille. La porte s'ouvre devant lui. Il est conduit auprès de Jo à qui il explique qu'il va racheter sa liberté. En observant les mécanismes se trouvant dans la pièce, le Docteur constate que les primitifs sont les descendants d'une race hautement civilisée. Jo montre au Docteur une fresque racontant leur histoire. Il semblerait qu'une catastrophe ait tout changé pour ce peuple. Les dessins les plus récents sont plus primitifs et on y voit un homme qu'on fait passer de force dans une trappe, une sorte de sacrifice. Un primitif différent, une sorte de prêtre, vient les voir et montre l'image du sacrifice, puis s'en va.
Au dôme, le médiateur qui est accueilli par Robert Ashe et sa fille n'est autre que le Maître. La compagnie minière et les colons sont réunis devant lui pour exposer leur point de vue. Ashe explique que la compagnie a tenté de les chasser de la planète en utilisant la violence et le meurtre. Il y avait des preuves dans leur vaisseau mais ils les ont détruites.
Le Docteur fait des tours de magie au primitif venu les chercher afin de distraire son attention et avec l'aide de Jo, il parvient à l'assommer. Ils se glissent derrière le prêtre primitif qui ne voit presque plus mais ils sont malheureusement rattrapés et conduits devant un être qui semble encore plus ancien. Celui-ci leur dit que sa cité est interdite et leur demande pourquoi ils sont venus. Jo explique qu'on l'a amenée et le Docteur qu'il est venu la chercher.
La loi dit que tous les intrus doivent mourir. Le Docteur lui dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'offenser leurs lois. La race qui a construit cette cité était intelligente et civilisée, ils n'auraient pas condamné des innocents. Il demande à pouvoir partir en paix. L'être sent que l'intelligence du Docteur est supérieure et bien que l'autre créature n'ait aucune valeur, il décide de les laisser partir tous les deux, mais s'ils reviennent, ils seront tués. Le Docteur le remercie et ils sont conduits à la sortie. Le Docteur est stupéfait par ces trois mutations de la même race.
Le Maître, qui a entendu les arguments des deux parties, dit avoir consulté les dossiers des planètes. Un ordinateur défaillant a attribué cette planète à la fois à la colonisation et à l'exploitation minière. Il devra donc régler ce conflit.
C'est à ce moment que le Docteur entre et que Jo reconnait le Maître. En le voyant, celui-ci dit que le problème est complexe et qu'il aura besoin de temps pour prendre sa décision et il lève la séance.
Le Docteur le rejoint immédiatement et le Maître lui demande si ce sont les Seigneurs du Temps qui l'ont envoyé, ce qu'il nie. Le Maître le félicite donc d'avoir pu s'échapper de son long exil sur Terre et lui demande quels sont ses projets. Le Docteur veut dénoncer l'imposture du Maître mais celui-ci lui dit avoir des références inattaquables, fausses, mais inattaquables. Le Docteur par contre n'a aucun papier pour expliquer sa présence, il est contre le charabia bureaucratique, mais ces permis et documents sont essentiels à cette époque. Sans papiers, le Maître pourrait faire envoyer le Docteur en prison. Le Maître suggère donc au Docteur de ne pas le dénoncer dans leur intérêt à tous les deux.
Le Maître reprend la séance. Il dit avoir beaucoup de sympathie pour les colons mais il doute qu'ils aient un avenir sur cette planète. D'un autre côté, la planète est riche en duralinium, un minéral nécessaire à la Terre, il décide donc de déclarer la planète impropre à la colonisation et demande aux colons de partir dès que possible. Ashe est effondré.
Les agents d'IMC fêtent la victoire et Caldwell envisage la possibilité que les colons refusent de partir. Dans ce cas, Dent les considérera comme des rebelles et lui et Morgan savent comment les traiter.
Au dôme principal, Norton tente de persuader Winton de partir avant d’aggraver les choses.
Ashe a consulté les lois interplanétaires et a vu qu'il pouvait faire appel. Winton rétorque que le temps que ça soit fait, la planète sera ravagée. Ashe lui rappelle qu'il les a fait passer pour des criminels. Winton envisage même de capturer les hommes de l'IMC, les désarmer et les jeter hors de la planète, ensuite se déclarer république indépendante et rompre le lien avec la Terre. Ashe y est formellement opposé mais Winton n'a pas l'intention de l'écouter.
Ashe va voir le Maître pour faire appel et le Docteur se demande quel but poursuit le Maître sur cette planète.
Pendant ce temps, le médiateur appelle le vaisseau IMC pour dire qu'il doit quitter la planète et qu'il veut voir le capitaine Dent immédiatement. L'appel est peu clair et Dent doit lui faire répéter pour comprendre qu'il doit se rendre au dôme principal.
C'est Winton qui a envoyé cet appel pour attirer le personnel d'IMC dans une embuscade.
Pendant ce temps, Jo et le Docteur espionnent la conversation entre Ashe et le Maître. La demande d'appel des colons n'a de chance d'aboutir que si la planète dispose de circonstances particulières, comme un intérêt historique particulier. Ashe parle alors au Maître de la cité des primitifs qui était autrefois habitée par une grande civilisation. Le Maître s'intéresse beaucoup à cette cité.
Winton prépare son embuscade. Il cherche Norton, se rappelant de la mise en garde du Docteur. Lorsqu'Alec retrouve Norton, il est en train d'essayer de contacter le vaisseau avec une radio IMC. Alec comprend que c'est un traître et se fait tuer par Norton. La radio est brisée pendant l'affrontement et Norton rejoint Winton en prétendant ne pas avoir vu Alec.
A peine les hommes d'IMC sont-ils entrés que Norton leur crie que c'est un piège. Winton l'abat aussitôt et la fusillade entre colons et gardes IMC commence. Le Docteur met Jo à l'abri avec l'intention d'essayer d'arrêter ce massacre mais le Maître braque son arme sur lui et lui dit qu'il risque d'être victime d'une balle perdue.
Source : La Séance du Docteur
